Gestion des stocks
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Zoho CRM va au-delà des fonctionnalités commerciales traditionnelles et prend en charge la gestion complète du cycle de vente en intégrant les fonctionnalités de gestion des stocks. Cela permet aux entreprises de gérer leurs activités comptables avant et après la vente dans une seule application. Les modules de gestion des stocks tels que Produits, Catalogues tarifaires, Fournisseurs, Commandes client, Devis et Factures vous permettent de créer des factures, des commandes client, etc., une fois l'affaire conclue.
Liste des modules de gestion des stocks
Les produits désignent les biens ou services vendus ou achetés par une organisation.
Les catalogues tarifaires désignent le prix convenu pour la vente d'un produit à un client. En fonction des conditions convenues, les prix peuvent varier pour différents clients.
Les fournisseurs sont les entreprises, personnes physiques ou prestataires auprès desquels votre organisation achète des produits et/ou services.
Les devis sont des accords juridiques entre un client et un vendeur pour livrer le produit demandé dans le délai spécifié au prix convenu.
Les commandes client sont une confirmation de vente, générée après que le client envoie un bon de commande basé sur vos devis.
Les bons de commande sont un document de passation de commande ayant force juridique pour l'achat de produits ou services auprès de fournisseurs.
Les factures sont des factures établies par le vendeur aux clients accompagnant les biens ou services, dans le but de recevoir le paiement.
Personnalisation de la ligne de produit dans les modules de gestion des stocks
Les entreprises qui achètent en gros ou achètent plusieurs produits peuvent recevoir une seule facture contenant tous les détails nécessaires. Pour ce faire, vous pouvez personnaliser les lignes de produit dans les modules de gestion des stocks pour qu'elles contiennent des champs spécifiques à votre entreprise.
Par exemple, une entreprise de fabrication peut inclure des champs comme le prix de vente, le prix de vente conseillé du produit, le prix d'achat, un champ de formule pour calculer le profit ou les remises, etc. dans le module Devis.
La personnalisation de la ligne de produit est disponible uniquement pour les éditions Enterprise et Ultimate.
Dans les modules Devis, Commandes et Factures, la ligne de produit est disponible en tant que sous-formulaire. Ces sous-formulaires sont nommés : Articles cités, Articles achetés, Articles commandés et Articles facturés respectivement.
Vous pouvez personnaliser le sous-formulaire en :
Ajoutant de nouveaux champs
Supprimant les champs qui ne sont pas nécessaires
Insérant des champs d'agrégation, de formule ou de devise pour effectuer des calculs spécialisés.
- Rendre un champ non modifiable ou le masquer à certains utilisateurs
- Rendre certains champs obligatoires
- Modifiant les propriétés des champs
- Insérant des champs du module Produits
Remarque
- La ligne de produit peut contenir un maximum de 10 champs.
- Un maximum de 10 champs d'agrégation peuvent être ajoutés à une mise en page.
- En plus du sous-formulaire de ligne de produit, vous pouvez également créer un sous-formulaire personnalisé pour inclure plus de détails sur les produits, les commandes, etc. Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 lignes en incluant les deux sous-formulaires. C'est-à-dire que vous pouvez répartir les 200 lignes entre les deux sous-formulaires.
Pour personnaliser la ligne de produit
- Allez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
- Sélectionnez un Gestion des stocks module (Devis, Commandes ou Factures) et cliquez sur la mise en page.
- Dans l'éditeur de mise en page, faites défiler vers le bas jusqu'à Articles cités, Articles achetés, Articles commandés ou Articles facturés, selon le module que vous avez sélectionné.
- Cliquez sur Ajouter un champ et sélectionnez des champs dans l'onglet Nouveau champ.
- Cliquez sur Champs du module Lookup pour sélectionner des champs du module Produits .
- Renommez les noms de champs si nécessaire.
- Cliquez sur + Ajouter un champ d'agrégation et sélectionnez des champs dans les onglets Agrégation, Formule et Nouveaux champs.
- Dans l'onglet Nouveaux champs onglet, vous pouvez ajouter un champ de type nombre, devise ou décimal.
- Cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur l'icône Plus dans un champ pour modifier les propriétés, marquer un champ comme obligatoire, définir les autorisations du champ ou supprimer le champ.
Notes : le champ Nom du produit et le champ Nom du fournisseur peuvent être personnalisés comme champs uniques pour éviter les doublons.
Vous ne pouvez pas supprimer le champ Nom du produit. Il s'agit d'un champ défini par le système dans tous les modules d'inventaire.