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Dans le système Zoho CRM, vous pouvez stocker les détails des bons de commande en saisissant les données dans le formulaire Bon de commande.

Remarque

1. Certains champs standard peuvent ne pas être visibles ou modifiables selon le processus métier de votre organisation.
   
2. Si vous souhaitez ajouter ou modifier des champs, contactez votre administrateur système pour plus de détails sur l'utilisation des autres champs.
   

Pour créer des bons de commande

1. Dans le Bons de commande module, cliquez sur [ Nouveau bon de commande icône].
2. Dans le Créer un bon de commande page, saisissez les détails pertinents.
3. Dans la section Détails des produits , cliquez sur Ajouter des articles.
   
4. Dans le Choisir les produits popup, saisissez au moins un caractère du nom du produit ou du code du produit pour rechercher le produit souhaité et le sélectionner dans la liste déroulante. La seule façon d'ajouter des produits est de les choisir dans la liste déroulante. Vous ne pouvez pas les ajouter autrement. De plus, les résultats de la recherche sont affectés par les mots séparés par un espace. Par exemple, la saisie de « P » affichera « i pad » si le nom du produit est stocké sous la forme « i pad » (comme deux mots). S'il est stocké sous la forme « ipad », la saisie de « p » n'affichera pas le produit. Pour l'afficher, vous devez saisir « i ».
   
   Pour en savoir plus sur un produit listé dans la liste déroulante, pointez votre souris sur l'icône Infos à côté du produit.
   
5. Saisissez la quantité souhaitée pour le produit choisi.
   Pour plus d'informations sur la quantité en stock du produit choisi, pointez la souris sur l'icône Infos à côté de la zone de texte de quantité.
   
6. Ajoutez d'autres lignes de produits si nécessaire en cliquant sur le lien Ajouter une autre ligne .
   Notez que vous pouvez ajouter jusqu'à 200 articles dans un bon de commande.
7. Une fois que vous avez ajouté toutes les lignes de produits, cliquez sur Ajouter les produits pour les ajouter au bon de commande. Tous les détails requis pour l'article de ligne choisi (y compris les taxes, les réductions du tarif et la description du produit pour le produit choisi) seront remplis automatiquement.
   
   Faites simplement glisser-déposer les articles si vous souhaitez réorganiser les lignes de produits. Pour afficher Quantité de produits et Prix unitaire, pointez votre souris sur Nom du produit/Code du produit. Pour afficher Total après réduction, pointez votre souris sur Réduction.
   
   Si vous souhaitez ajouter le prix catalogue d'un tarif associé, cliquez sur l'icône Recherche dans le tarif pour parcourir et sélectionner le tarif souhaité.
   
8. Pour modifier les détails d'un article, cliquez sur l'icône Modifier qui apparaît lorsque vous pointez votre souris sur une valeur telle qu'une taxe ou une réduction. La modification d'une valeur modifie automatiquement les valeurs associées.
   
   Pour afficher les détails de Réduction et de Plage pour le tarif associé, pointez votre souris sur la Réduction valeur et cliquez sur l'icône Infos qui apparaît.
   
9. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque

1. La section Détails des produits n'est pas personnalisable. Si vous souhaitez ajouter d'autres détails dans la section, comme les informations de facturation, cela n'est pas possible.
   

Associer le bon de commande à d'autres enregistrements

Par défaut, vous pouvez associer un bon de commande à d'autres enregistrements tels que des activités, des pièces jointes et des notes.

Dans le Détails du bon de commande page, vous pouvez mettre à jour les éléments suivants :

• Activités : Pour ajouter des Task associées aux bons de commande
• Pièces jointes : Pour joindre des fichiers aux bons de commande
• E-mails : Pour afficher les e-mails