Gérer les paramètres de l'entreprise

Gérer les paramètres de l'entreprise

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Certains détails propres à votre organisation vous permettent de la différencier d'une autre. Zoho CRM recommande aux utilisateurs disposant d'un profil administrateur de personnaliser ces détails spécifiques à l'entreprise, afin que tous les utilisateurs du compte de votre organisation bénéficient de ces fonctionnalités communes.

Modifier les paramètres de l'entreprise

Pour modifier les paramètres de l'entreprise

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec un profil Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise.
  3. Sous l'onglet Paramètres de l'entreprise, cliquez sur l'icône Modifier .
  4. Dans la fenêtre contextuelle Paramètres de l'entreprise, ajoutez les détails nécessaires de votre entreprise.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Afin de donner une apparence personnalisée à votre compte, Zoho CRM permet aux organisations de remplacer le logo par défaut par le logo de votre entreprise. Le logo d'entreprise personnalisé s'affichera pour tous les utilisateurs de votre compte CRM.

  • La taille du fichier image ne doit pas dépasser 20 Ko.
  • Pour de meilleurs résultats, les dimensions du logo doivent être 190 (largeur) par 65 (hauteur) pixels.
  • Le format du fichier logo doit être .jpg / .png / .gif.

Pour personnaliser le logo

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur ou Super Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Paramètres de l'entreprisesur la page, cliquez sur le logo.

  4. Parcourez et téléchargez le logo. Le fichier logo doit être au format .jpg / .png / .gif.

Définir la devise

La définition de la devise est une fonctionnalité spécifique à l'organisation. Par défaut, la devise est définie sur le dollar américain ($). Cependant, les utilisateurs disposant du privilège Administrateur peuvent modifier les paramètres de devise en fonction des besoins de l'organisation. En fonction de la locale du pays que vous choisissez, la valeur de devise sera mise à jour pour les Devis, Factures, Campagnes et autres champs liés à la facturation.

Pour des instructions, veuillez consulter : Gestion de plusieurs devises.

Modifier l'URL d'accès

Vous pouvez personnaliser votre URL d'accès pour en choisir une qui convient à votre organisation.

Pour modifier l'URL d'accès
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise.
  3. Sur la page Paramètres de l'entreprise, cliquez sur l'icône Modifier près de URL d'accès.
  4. Dans la fenêtre contextuelle, entrez l'URL d'accès que vous souhaitez et cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque :
Veuillez tenir compte des points suivants lors de la modification de l'URL d'accès :
  1. Doit avoir une longueur de caractères entre 4 et 30.
  2. Doit contenir des lettres.
  3. Peut contenir des chiffres.
  4. Peut contenir un tiret bas (seul caractère spécial autorisé).
  5. Doit commencer par une lettre ou un chiffre.

Définir le fuseau horaire de l'organisation

Vous pouvez définir un fuseau horaire commun pour le compte Zoho CRM de votre organisation. Pour les Workflow Rules, un jour sera calculé en fonction de ce fuseau horaire.

Pour définir le fuseau horaire de l'organisation

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise.
  3. Dans la Paramètres de l'entreprise page, sous Informations de localisation cliquez sur l'icône Modifier .
  4. Dans la fenêtre contextuelle Informations de localisation, sélectionnez le Fuseau horaire dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Attribuer un Super Administrateur

Le super administrateur est l'interlocuteur unique pour toutes les communications concernant les transactions et les factures de Zoho CRM. Seul le super administrateur de l'organisation aura le privilège de promouvoir un administrateur en super administrateur.

Pour sélectionner le super administrateur

  1. Connectez-vous à Zoho CRM.
  2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise.
  3. Dans la Paramètres de l'entreprise page, cliquez sur l'icône Modifier à côté du nom de l'entreprise.
  4. Dans la Fenêtre contextuelle Paramètres de l'entreprise, sélectionnez le Super Administrateur dans la liste. Cette liste contiendra tous les utilisateurs actifs ayant le profil Administrateur par défaut.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque
Notes
  • Seuls les utilisateurs actifs ayant le profil Administrateur par défaut dans Zoho CRM peuvent être sélectionnés comme Super Administrateur dans une organisation.
  • Seul le super administrateur peut supprimer des utilisateurs dans CRM.

VOIR AUSSI