Aperçu de la gestion des utilisateurs dans Zoho CRM
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Un utilisateur CRM est un individu qui transforme les données clients enrichies en actions opportunes et bien documentées. Les utilisateurs CRM peuvent inclure des membres des équipes commerciales, marketing, succès client, juridique et autres qui s'appuient sur le contexte client ou commercial pour accomplir leur travail. Dans Zoho CRM, vous pouvez acheter des licences utilisateur et inviter, supprimer, activer ou désactiver ces utilisateurs selon vos besoins changeants.
Types d'utilisateurs CRM
Il existe deux types d'utilisateurs dans Zoho CRM :
- Utilisateurs standard sont ceux qui disposent d'un accès large ou sélectif aux données et capacités du CRM. Cet accès dépend de leurs profils assignés, qui sont entièrement personnalisables. L'exemple type d'un utilisateur standard est un représentant commercial qui utilise le CRM pour construire des relations et remporter des contrats.
- Utilisateurs d'équipe sont ceux qui n'ont besoin que d'un accès limité aux données et capacités du CRM. Ils peuvent se voir accorder un accès complet ou limité aux données et capacités au sein des modules d'équipe. Par exemple, un membre d'une équipe de livraison qui a besoin d'accéder aux détails client ou de commande peut mettre à jour le statut de livraison et collaborer avec d'autres équipes en tant qu'utilisateur d'équipe.
Remarque
- Administrateurs CRM : Les administrateurs CRM doivent être ajoutés en tant qu'utilisateurs standard pour configurer et gérer le CRM.
- Utilisateurs du portail : Si votre édition CRM inclut des portails, vous pouvez accorder l'accès à des personnes externes—comme des leads, des contacts, des fournisseurs, des partenaires ou des distributeurs—en tant qu'utilisateurs du portail. Ils pourront consulter les informations dont ils ont besoin via le portail CRM. Pour en savoir plus sur les utilisateurs du portail et leurs licences, veuillez consulter cette page : Utilisateurs du portail.
- Développeurs de sandbox : Si votre édition CRM supporte les sandboxes, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq développeurs au sandbox gratuitement. Ils ne pourront pas accéder à l'environnement CRM de production. Pour en savoir plus sur les développeurs dans les sandboxes, veuillez consulter cette page : Utiliser les sandboxes.
- Accès aux données dans les modules d'équipe : L'accès aux données d'un module d'équipe dépend uniquement des profils du module d'équipe des utilisateurs. Cela s'applique aux utilisateurs standard et aux utilisateurs d'équipe.
Gérer les utilisateurs CRM
L'ajout d'utilisateurs dans le CRM dépend de votre édition CRM et du nombre de licences utilisateur (licences utilisateur standard ou d'équipe). Vous pouvez inviter des utilisateurs via e-mail, et chaque utilisateur peut se connecter à son compte avec une adresse e-mail et un mot de passe.
Chaque utilisateur se voit attribuer un profil et un rôle. Leur profil détermine les fonctionnalités qu'un utilisateur est autorisé à consulter et utiliser. Leur rôle détermine les données que l'utilisateur peut consulter en fonction de la hiérarchie de l'organisation. Si des utilisateurs sont ajoutés à un module d'équipe, ils sont mappés à des profils de module d'équipe qui contrôlent l'accès à ce module particulier. Certains des modules complémentaires et plug-ins dans Zoho CRM doivent être activés pour les utilisateurs avant qu'ils ne puissent accéder à la fonctionnalité.
Les administrateurs peuvent gérer leurs utilisateurs en accédant à Configuration
Étapes suivantes :