Afficher l'historique des approbations

Afficher l'historique des approbations

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Cette nouvelle mise à jour sera déployée sur tous les centres de données de manière progressive.

L'historique des approbations vous offre un enregistrement chronologique de toutes les actions d'approbation effectuées sur les enregistrements qui font partie d'un processus d'approbation, comme les enregistrements soumis, rappelés, approuvés, rejetés, délégués ou renvoyés, etc.


Pour afficher l'historique des approbations :

  1. Dans votre Zoho CRM compte, cliquez sur Mes tâches ab.
  2. Cliquez sur l'onglet Approbations.
  3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Historique des approbations.


La page Historique des approbations s'ouvre et affiche toutes les actions d'approbation en ordre chronologique, regroupées par date.

Basculer entre les affichages

L'historique des approbations peut s'afficher de deux manières. Utilisez l'icône d'affichage en haut à droite de la page (à côté de Aller à) pour basculer entre les deux.
  1. Affichage chronologique (par défaut) : Présente chaque action d'approbation sous forme de phrase le long d'une chronologie, avec l'heure à gauche et une brève description de ce qui s'est passé, qui a effectué l'action et le processus d'approbation concerné (par exemple, « Un lead nommé Tanya Gupta a été approuvé par l'administrateur du processus »).
  2. Affichage tabulaire : Présente les mêmes actions d'approbation dans un tableau, avec les détails organisés en colonnes pour faciliter la lecture et la comparaison.

 Pour basculer l'affichage :

  1. Cliquez sur l'icône d'affichage en haut à droite de la page Historique des approbations.
  2. Sélectionnez Affichage chronologique ou Affichage tabulaire.

Aller à une période spécifique

Utilisez l'option Aller à en haut à droite pour accéder rapidement aux entrées d'une période particulière, sans faire défiler tout l'historique. Cliquez sur Aller à et choisissez l'une des options suivantes :
  1. Aujourd'hui
  2. Hier
  3. La semaine dernière
  4. À une date spécifique – sélectionnez n'importe quelle date dans le calendrier pour afficher les entrées de ce jour.
La page fait défiler les entrées pour la période sélectionnée.

Filtrer les enregistrements dans l'historique d'approbation

Comme l'historique d'approbation peut s'allonger au fil du temps, il peut être fastidieux de consulter les entrées à la recherche de détails spécifiques. Par exemple, vous souhaiterez peut-être voir uniquement les enregistrements soumis pour approbation par un utilisateur particulier, ou uniquement les actions effectuées dans un module particulier. Dans ces cas, utilisez les filtres pour affiner les entrées.

Les filtres sont disponibles dans le bouton Filtrer en haut à gauche de la page. Cliquez sur Filtrer pour développer les options de filtrage.

Pour filtrer les enregistrements :

  1. Dans la page Historique d'approbation, cliquez sur Filtrer.
  2. À partir de Modules, sélectionnez un module pour afficher l'historique d'approbation des enregistrements de ce module. En choisissant Toutes les entités affiche l'historique d'approbation dans tous les modules.
  3. À partir de Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur pour afficher l'historique d'approbation de cet utilisateur. En choisissant Tous les utilisateurs affiche l'historique d'approbation pour tous les utilisateurs de votre organisation.
  4. À partir de Actions, sélectionnez une action pour filtrer les entrées selon l'action effectuée sur les enregistrements. Vous pouvez choisir Approuvé, Rejeté, Délégué, Soumis ou Annulé. Choisissez Toutes les actions pour afficher les entrées de toutes les actions.
  5. À partir de Heure, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez consulter l'historique des approbations. Par défaut, ce paramètre est défini sur Tout moment.
  6. Cliquez sur Appliquer. L'historique des approbations s'affiche selon les filtres que vous avez définis.

Exemple :

Pour consulter tous les enregistrements du module Leads qui ont été soumis à l'approbation par un utilisateur spécifique au cours de la semaine précédente :
  1. Cliquez sur Filtrez.
  2. définissez Modules sur Leads.
  3. définissez Utilisateurs sur l'utilisateur souhaité.
  4. définissez Actions sur Soumis.
  5. définissez Période sur la période requise.
  6. Cliquez sur Appliquez.

L'historique des approbations s'affiche selon les filtres définis ci-dessus.