Dans votre entreprise, certaines actions peuvent nécessiter l'approbation d'un ou de plusieurs décideurs senior. Par exemple, les commerciaux qui offrent des réductions de produits aux clients doivent obtenir l'approbation de leur responsable avant de le faire. Les responsables marketing qui planifient une campagne peuvent avoir besoin de l'approbation du responsable du Marketing ainsi que du responsable des Finances pour pouvoir procéder. Consultez ce tutoriel pour découvrir d'autres cas d'usage.

Dans votre base de données CRM, lorsqu'il y a de nombreuses décisions à approuver, il devient fastidieux de trier les enregistrements et de les envoyer pour approbation. Le processus d'approbation workflow de Zoho CRM simplifie cette tâche en automatisant l'ensemble du processus d'approbation.

Le processus d'approbation a été repensé pour offrir une meilleure expérience utilisateur, ce qui facilite l'ajout et la gestion des règles.

Cette fonctionnalité peut également être configurée pour les modules d'équipe. Pour en savoir plus, consultez : Utilisation des modules d'équipe, Configuration des modules d'équipe, et Automatisation dans les modules d'équipe.

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