Exemples de flux de processus

Dans la présentation suivante, vous trouverez des exemples de flux de processus pour des entreprises de différents secteurs tels que l'Éducation, l'Immobilier, l'Assurance, les Services bancaires et la Finance. Ces flux de processus génériques vous donnent la perspective dont vous avez besoin pour commencer à concevoir vos propres Blueprints. Vous pouvez adapter les États, les Transitions et le flux selon vos besoins spécifiques. Commencez à parcourir la galerie maintenant ! ( Voir la pièce jointe)

  

Points à retenir

• Limites des Blueprints :
  

  Limites	Gratuit	Standard	Professional	Entreprise	Ultimate
  Nombre de Blueprints autorisés par édition (y compris les Blueprints par défaut)	-	-	3	20	100
  Nombre de Transitions par Blueprint	-	-	10	100	300
  Nombre de Transitions communes par Blueprint	-	-	2	5	25
  Nombre de champs qui peuvent être demandés dans la section Lors de la Transition	-	-	4	10	50

• Les Blueprints seront exécutés dans l'ordre dans lequel ils figurent sur la page Blueprint. Vous pouvez réorganiser les processus si nécessaire.
  
• Lorsque vous avez configuré toutes les fonctionnalités d'automatisation dans Zoho CRM, l'ordre d'exécution est le suivant : règles d'affectation, Workflow Rules, processus d'approbation, Blueprint et enfin règles de réaffectation de dossier.
  
• Différents utilisateurs peuvent être propriétaires de différentes Transitions dans un processus. Si un utilisateur n'a pas accès à un enregistrement mais qu'il est désigné comme propriétaire d'une Transition, il pourra exécuter la Transition mais pas modifier l'enregistrement.
  
• Un État peut avoir jusqu'à 20 résultats. C'est-à-dire qu'un état peut être connecté à 20 États différents par le biais de différentes Transitions.
  
• Si vous modifiez * un Blueprint alors qu'il y a encore des enregistrements actifs dans le processus, vous serez invité à déplacer ces enregistrements vers la dernière version du Blueprint ou à les supprimer du processus.
  
  (*) Modification ici désigne :
  
  • Une modification du flux de processus
    
  • Désactivation d'un Blueprint
    
  • Suppression d'un Blueprint
    
    Notez que la modification ne désigne pas les modifications apportées aux Transitions. Toute modification apportée aux blocs de Transition dans un Blueprint prend effet immédiatement, qu'il s'agisse de nouveaux enregistrements ou d'enregistrements existants dans le processus.
    
• Vous ne pouvez pas supprimer un Blueprint s'il y a des enregistrements actifs dans le processus. Cependant, vous pouvez le désactiver pour que les enregistrements suivants n'accèdent pas au processus.
  
• Blueprint remplace les droits d'accès aux champs définis pour un utilisateur. Par exemple, si un utilisateur a Lecture seule accès au champ Montant, mais qu'il est responsable d'exécuter une Transition qui exige le champ Montant , il ou elle pourra mettre à jour le montant lors de l'exécution de la Transition Blueprint. À tous les autres moments, l'utilisateur continuera à avoir un accès en lecture seule au champ.
  
• Une Transition n'est visible que pour le ou les propriétaires de Transition choisis et les utilisateurs ayant le profil Administrateur. Un propriétaire de Transition peut accéder aux enregistrements qui lui sont assignés à partir du module Mes tâches .