Comprendre les éléments fondamentaux
Scénario métier
- Définir chaque étape d'un processus et associer les bonnes personnes à chaque étape
- Guider vos équipes lors de l'exécution du processus
- Imposer et valider les informations importantes de manière contextuelle
- Automatiser les actions répétitives
Pour apprendre à concevoir un Blueprint, considérons un scénario. Zylker Inc est une entreprise de logiciels qui vend des applications cloud.
Voyons comment ce processus peut être conçu dans Zoho CRM en utilisant Blueprint.
Éléments fondamentaux d'un Blueprint
Un Blueprint est conçu en créant un ordre séquentiel de ces étapes dans un processus. En langage CRM, les éléments fondamentaux d'un Blueprint sont les états et les transitions.
État
Dans un Blueprint, un « État » est la condition particulière dans laquelle se trouve quelque chose à un moment donné.
Par exemple, une transaction dans CRM passe par différentes étapes jusqu'au Suivi - Qualification, Négociation et Approbation de la remise. Chacune de ces étapes sera appelée « État ».
Les états doivent être glissés-déposés dans l'éditeur Blueprint pour concevoir le flux du processus.
Transition
Une Transition est un lien entre deux états dans un processus. Elle prescrit les conditions requises pour qu'un enregistrement passe d'un état à un autre. Par exemple, les conditions et les actions requises pour qu'un enregistrement passe de Qualification à Négociation sont prescrites dans le bloc « Transition » appelé « Negotiate ».Dans l'onglet Pendant d'une transition, vous pouvez désormais marquer chaque action comme obligatoire ou facultative pour vos utilisateurs.