Créer un Blueprint continu

Créer un Blueprint continu

Contrairement à un Blueprint classique, qui est adapté à un processus intermittent, un Blueprint continu vous permet de concevoir un processus qui se produit sans pause. Par exemple, le script d'appel.

Scénario

Une organisation commerciale souhaite créer un Blueprint continu pour aider ses représentants commerciaux avec les scripts d'appel. L'appel de vente est un processus réalisé en une fois. Les étapes du processus sont les suivantes :

  • Échange de civilités
  • Brève présentation du produit
  • Informations sur le prix
  • Programmer un autre appel
  • Le prospect qui montre de l'intérêt pour le produit
  • Le prospect qui dit qu'il n'est pas intéressé

Vous pouvez créer un Blueprint qui guidera un représentant commercial pendant un appel, en organisant les différentes étapes de l'appel et en affichant des scripts* à dire à chaque étape.

(*) Pour ajouter un script d'appel, vous n'avez qu'à inclure le script comme « message » dans l'onglet During Transition (Pendant la transition) de chaque transition.

Pour créer un Blueprint continu

  1.  Cliquez sur Setup (Configuration)    Automation (Automatisation)    Blueprint.
  2.  Cliquez sur Create Blueprint (Créer un Blueprint).
  3.  Dans la fenêtre contextuelle Create Blueprint (Créer un Blueprint) , entrez un nom pour le Blueprint, choisissez le  module, la  mise en page et le  champ  pour lesquels le Blueprint est en cours de création. Pour notre scénario, les détails seront les suivants :
    • BlueprintName: script d'appel commercial
    • Module : Contacts
    • Mise en page : Standard
    • Champ : Étape d'appel
  4. Spécifiez les critères des enregistrements pour entrer dans le processus, le cas échéant.
    Si vous ne saisissez pas de critères, tous les enregistrements créés dans la mise en page sélectionnée entrent dans le processus.
  5.  Entrez une description pour le processus. 
  6. Activez le processus continu sous Paramètres avancés.
  7. Choisissez le propriétaire du processus.
  8. Cliquez sur Suivant.

 Le reste de la procédure pour créer un Blueprint continu est similaire à la procédure de création d'un Blueprint classique.

Différences entre un Blueprint classique et un Blueprint continu

Blueprint classiqueBlueprint continu

Le processus est intermittent. Chaque étape peut se produire à différents moments dans le temps.

Le processus est continu. Toutes les étapes se produisent en une fois, sans pause.

Les différentes étapes du processus peuvent avoir des propriétaires différents.

L'ensemble du processus ne peut avoir qu'un seul propriétaire.



    • Related Articles

    • Créer un Blueprint

      La création d'un processus est essentiellement une procédure en 3 étapes. Saisir les informations de base : Spécifiez le module, la mise en page et le champ auxquels le processus est destiné. Définir le flux de processus : Dans l' éditeur de ...
    • Exécuter un Blueprint

      Accéder à mes entrées Blueprint Une fois le Blueprint configuré, les entrées répondant aux critères du processus entreront dans le processus et les propriétaires des transitions mentionnés dans le Blueprint pourront exécuter leurs transitions ...
    • Enregistrer un Blueprint comme brouillon

      Il se trouve que parfois, vous n'êtes pas encore prêt à déployer votre Blueprint final sur CRM et vous avez besoin de réfléchir un peu plus au flux de processus. Quand vous publiez un Blueprint, vous commencez à avoir des entrées à la saisie ; ce ...
    • Blueprint - Aperçu

      De la capture d'un prospect dans votre système CRM à la clôture d'une transaction et au-delà, votre organisation peut avoir plusieurs processus de vente en place. Par exemple, la génération et le suivi de prospects, la clôture de transactions et la ...
    • Consulter les rapports d'utilisation de Blueprint

      Les rapports Blueprint vous donneront de précieux renseignements sur vos processus métier et leur exécution, et vous aideront à les rationaliser. Il existe deux types de rapports Blueprint : les rapports intégrés et les rapports personnalisés. ...