Caractéristiques | Processus d'approbation | Processus d'examen |
S'exécute sur | Création et modification d'enregistrements. | S'applique à tous les enregistrements qui entrent dans le système CRM. |
Modules | Standard et personnalisés | Standard et personnalisés |
Entité (enregistrements ou champs) pour approbation | Un enregistrement est considéré pour le processus d'approbation. | Les champs d'un enregistrement seront considérés pour examen. |
Approbation/rejet au niveau du champ | Non autorisé | Autorisé. Les champs individuels peuvent être configurés pour le processus d'examen. Chaque champ doit être approuvé/rejeté par l'examinateur. |
Spécifique à la mise en page | Non | Oui. Vous pouvez configurer les processus d'examen pour chaque mise en page. |
Qui peut être sélectionné comme approbateur ou examinateur ? |
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Combien d'approbateurs ou d'examinateurs sont autorisés ? | Plusieurs | Plusieurs |
L'approbation de tous les approbateurs ou examinateurs est-elle nécessaire ? | Dépend de la configuration. Configurez si l'enregistrement doit être approuvé par :
| Non. Les enregistrements peuvent être examinés par n'importe quel examinateur. Il n'est pas obligatoire que tous les examinateurs marquent un enregistrement comme approuvé ou rejeté. N'importe qui peut examiner l'enregistrement. |
Nombre d'approbateurs/examinateurs autorisés | Maximum 10 | Maximum 5 |
Notification lors de la soumission d'un enregistrement | Une notification électronique générée par le système est envoyée uniquement à l'approbateur de l'enregistrement. | Une notification sera envoyée à la fois au soumetteur de l'enregistrement et à l'examinateur uniquement si la notification est configurée lors de la mise en place du processus d'examen. |
Action pour l'approbateur/examinateur | Une Task peut être assignée à l'approbateur qu'il doit effectuer après approbation d'un enregistrement | Aucune action ne peut être assignée à un examinateur |
Action lors de l'approbation/examen d'un enregistrement (en fonction de la configuration) | Les actions suivantes auront lieu lors de l'approbation d'un enregistrement :
| Une notification peut être envoyée à au soumetteur de l'enregistrement, à l'examinateur et aux administrateurs CRM une fois l'enregistrement examiné et approuvé. |
Actions lors du rejet d'un enregistrement (en fonction de la configuration) | Les actions suivantes se produiront automatiquement lors du rejet d'un enregistrement :
| Une notification peut être envoyée au soumetteur de l'enregistrement, à l'examinateur et aux administrateurs CRM une fois l'enregistrement rejeté. |
Motif du rejet | L'approbateur peut entrer un motif avant de rejeter un enregistrement. | Les motifs prédéfinis suivants peuvent être configurés :
Vous pouvez également configurer des motifs personnalisés. |
Renvoi | Peut être renvoyé | Peut être renvoyé
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Critères d'entrée des enregistrements | Peut être configuré | Peut être configuré |
Enregistrements en dehors des critères | Ne seront pas pris en compte pour approbation | Peut être assigné à un utilisateur pour examen |
Délai d'achèvement de l'approbation | Aucun délai défini | Permet de définir le nombre de jours dans lequel l'examen doit être achevé. |
Escalade d'accord de niveau de service | Ne peut pas être configuré | Peut être configuré. L'utilisateur choisi recevra une notification une fois le délai d'achèvement de l'examen dépassé. |
Déléguer les enregistrements à d'autres utilisateurs | Oui. Permet de déléguer un enregistrement à un autre utilisateur pour approbation | Non. Impossible de déléguer un enregistrement à un autre utilisateur. |
Réorganisation des processus | Oui | Oui |
Rapports | Non | Oui. Les rapports prédéfinis suivants sont disponibles :
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Suppression du processus | Oui. Les enregistrements en attente d'approbation seront verrouillés et l'approbateur doit les approuver. | Oui, uniquement s'il n'y a pas d'enregistrements en attente d'examen. |
Désactivation du processus | Oui. Les enregistrements en attente d'approbation seront verrouillés. Ils peuvent être approuvés ou rejetés à partir de la vue liste. | Oui. Les enregistrements en attente d'examen peuvent être :
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