FAQ : Processus d'approbation
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Quel est l'objectif du processus d'approbation ?
Un processus d'approbation vous permet de vérifier et de valider les valeurs d'un champ avant que l'enregistrement n'entre dans le système CRM. Par exemple, les réponses saisies pour des champs tels que la qualification, les critères d'admissibilité, la moyenne générale ou la quantité de produit peuvent être validées et approuvées par les utilisateurs de CRM avant que l'enregistrement ne soit autorisé à entrer dans le système. Les champs qui nécessitent une approbation sont mis en évidence, et les approbateurs peuvent approuver ou rejeter la valeur et choisir une raison de rejet pour chaque champ.
Qui peut être approbateur ?
Un approbateur peut être sélectionné parmi les options suivantes :
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un rôle particulier
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un groupe particulier
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tout utilisateur de CRM
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le propriétaire de l'enregistrement
En savoir plus sur la sélection des approbateurs.
Pour quels modules puis-je créer un processus d'approbation ?
Vous pouvez créer des processus d'approbation pour tous les modules standard et personnalisés, à l'exception des suivants :
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Campagnes
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Activités
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Zoho Finance
Pour voir les modules pour lesquels vous pouvez créer des processus d'approbation :
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Accédez à Configuration > Gestion des processus > Processus d'approbation.
Cliquez sur Tous les modules dans la Processus d'approbation affichage en liste pour voir la liste des modules pris en charge.
Plusieurs utilisateurs peuvent-ils être définis comme approbateurs ?
Oui, plusieurs utilisateurs peuvent être ajoutés en tant qu'approbateurs. Les administrateurs peuvent sélectionner les approbateurs dans l'une des catégories suivantes lors du processus de configuration :
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Utilisateurs
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Rôles
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Groupes
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Propriétaires d'enregistrements
S'il y a plusieurs approbateurs, les notifications envoyées lors de la soumission d'un enregistrement et lors du rejet ou de la fin de l'approbation seront envoyées à tous les approbateurs.
Les approbateurs peuvent rejeter un enregistrement en marquant un seul champ comme rejeté. Il n'est pas nécessaire de rejeter tous les champs.
Dès qu'un approbateur approuve ou rejette tous les champs d'un enregistrement, la règle est satisfaite et l'enregistrement quitte le processus d'approbation et ne sera pas disponible pour l'approbateur suivant en tant qu'enregistrement en attente d'approbation.
Les contributeurs peuvent-ils modifier d'autres champs lorsque l'enregistrement est en attente d'approbation ?
Non, dès qu'un enregistrement est soumis pour approbation, il ne peut pas être modifié.
Si l'enregistrement est rejeté, le contributeur peut apporter des modifications à n'importe quel champ avant de le soumettre à nouveau pour approbation.