Tableau de bord de vue d'ensemble des comptes

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Le tableau de bord de vue d'ensemble des comptes est l'interface principale de l'outil ABM. Il vous offre une vue panoramique de vos comptes, de leurs performances et de leur comportement sur une seule page.

En tant que stratège ABM, ces informations seront une mine d'or pour vous. Vous obtiendrez une compréhension globale de vos comptes nommés. Elles affichent leurs contributions en revenus, les tendances, le comportement et les modèles observés au fil du temps, et surtout leurs analyses interpersonnelles telles que leurs sentiments, opinions sincères et déduites sur votre marque. Vous pouvez approfondir ces analyses, identifier les comptes participants et concevoir des stratégies personnalisées pour ces comptes.

Examinons ces analyses en quatre sections.

Section 1 : Indicateurs clés de performance

Nombre total de comptesaffiche le nombre de comptes présents dans votre outil Zoho ABM.

Remarque : Si vous n'avez pas spécifié vos préférences de comptes via les critères globaux, ABM peut accepter et traiter jusqu'à 2 000 000 de comptes pour Enterprise et Zoho One et 500 000 enregistrements pour Ultimate et Zoho CRM Plus respectivement à partir de Zoho CRM.

Revenu total généréaffiche le revenu généré par les comptes participant à ce programme ABM jusqu'à présent.

Remarque :

La devise affichée dans ce composant provient des paramètres de devise primaire de votre organisation Zoho CRM.

Le nombre de nouveaux comptes correspondant aux critères globaux ajoutés au cours des 6 derniers mois à votre organisation Zoho CRM est affiché pour vous aider à comprendre l'étendue de vos comptes cibles.

Comptes principaux basés sur le revenuclasse les comptes en fonction de leur contribution en revenus. Il s'agit d'une analyse dynamique car la contribution variera en fonction de la performance de chaque compte.

Comptes clôturés ce mois
répertorie les comptes proches de la conversion. C'est-à-dire que l'outil ABM recherchera les transactions ouvertes avec des dates de clôture ce mois-ci et listera tous les comptes associés par ordre chronologique. Cela vous aidera à identifier les comptes qui ont le potentiel de générer des revenus ce mois-ci.

Remarques: Tous les comptes pris en compte dans le calcul sont des comptes actifs. Les comptes dormants ou ceux qui ne correspondent plus aux critères globaux seront supprimés de l'outil ABM.

Segments suggéréssuggère des segments basés sur des critères de segmentation prédéfinis. Selon le type de comptes applicable, ce tableau de bord dans la vue d'ensemble affichera le revenu potentiel provenant de stratégies telles que l'expansion et la rétention.

Section 2 : Étude comparative à l'aide de graphiques visuels

Revenu basé sur la date de clôture
est un graphique analytique qui affiche le revenu des comptes au fil du temps. Vous pouvez déterminer quand au cours de l'année il y a eu un pic de revenus et quand il y a eu une baisse des retours. Ce graphique révèle les variations saisonnières de votre activité.

Acquisition de comptesLes tendances affichent le nombre de comptes créés chaque mois. Vous pouvez identifier quand au cours de l'année il y a eu plus d'acquisitions et quand il y en a eu peu ou pas. Vous pouvez corréler ce graphique avec vos engagements historiques et enquêter sur la raison de cette variation dans leur acquisition, comme si la prospection commerciale était moins active à ces périodes ou s'il s'agissait d'une période creuse saisonnière pour votre type d'activité, etc.

Top 5 industries basées sur les comptes répertoriera les secteurs d'activité qui sont les principaux consommateurs de votre entreprise. Cette analyse vous aidera à adapter vos offres autour de ces secteurs pour améliorer les conversions.

Distribution des comptes en fonction du revenucatégorise les comptes en fonction de leurs revenus. Cela vous permettra de comprendre et de comparer les acteurs principaux de votre portefeuille de comptes.

Section 3 : Analyses intelligentes par Zia

En plus du calcul standard, ABM apporte également les analyses intelligentes de Zia pour comprendre les modèles complexes de vos comptes.

Produits en tendance
Voix des clients

Produits en tendance :

Votre module de comptes peut être directement ou indirectement connecté à votre module de produits en raison du mappage de modules. En utilisant cette connexion comme indicateur, Zia comprendra les transactions historiques créées pour vos comptes, examinera les produits participant à ces transactions et classera les cinq principaux produits que vos comptes ont dans leurs transactions. Avec ces informations, vous pouvez décider de la tarification à la demande, l'associer à des produits qui se vendent modérément ou à des produits qui fonctionnent bien en termes de fonctionnalité, ou simplement maintenir ces produits en stock en permanence. Vous pouvez également définir la durée souhaitée et consulter les produits en tendance à ces moments pour des analyses historiques.

De plus, grâce à l'intelligence de Zia, cette analyse peut également être utilisée comme paramètre dans les préférences pour la technique de segmentation de recommandation.

Par exemple : Zylker est un établissement d'enseignement qui propose une liste de programmes de direction pour les organisations d'entreprise. Les organisations (leurs comptes) en association préfèrent souvent s'abonner à des cours en fonction des tendances technologiques de la saison ou en fonction des audits que leur entreprise effectue au moment considéré. Avec ce composant de produits en tendance affiché, Zylker peut déterminer les cours populaires auxquels les entreprises s'abonnent actuellement, optimiser son programme de cours ou même suggérer aux autres organisations de s'abonner aux cours en tendance comme vente supplémentaire. De plus, vous pouvez également planifier les offres futures en fonction des tendances historiques observées dans les comptes.

Voix du client (VoC)

La voix du client est une fonctionnalité qui vous rapproche de l'expérience de vos clients. Elle vous aide à recueillir les commentaires des clients à partir de divers canaux, met en évidence l'intention directe des clients et vous aide à mener une analyse interpersonnelle de leurs opinions sur votre entreprise.

Pour Zoho ABM, VoC analyse les sentiments et les intentions observés dans les correspondances avec vos comptes. Elle analysera également les préférences des concurrents pour vous aider à avoir une prise sur la réalité.

Elle affichera un ensemble de graphiques dans le tableau de bord VoC au sein de la page maître des comptes. Pour afficher des graphiques basés sur divers attributs de correspondance, vous devez connecter votre CRM avecZoho Survey, Zoho Desk et Email.Vous pouvez choisir la période pendant laquelle vous souhaitez recueillir les retours et le type de données — selon que vous souhaitez mener des analyses sur le nombre de contacts, le nombre de comptes ou le nombre de réponses globalement.

Une fois configurés, les graphiques suivants s'affichent pour vous aider à comprendre l'expérience client à partir des retours de vos clients.

Nombre total de réponses / contacts / comptes par sentiment : Il s'agit d'une représentation en camembert des sentiments totaux observés dans les réponses, les contacts ou les comptes.
Le graphique suivant vous indique la répartition des sentiments positifs, négatifs et neutres observés dans vos contacts. Sur les 8 sentiments globalement observés, 3 contacts ont manifesté des sentiments positifs, 4 contacts ont manifesté des sentiments négatifs, et 1 contact ne manifeste ni sentiment positif ni sentiment négatif. Les contacts uniques représentent le nombre réel de contacts participant à l'analyse, et la différence de 3 par rapport aux 8 sentiments globaux correspond à des réponses à la fois positives ou négatives ou neutres.

Nombre total de réponses par intention :

Ce graphique classe les contacts, les comptes ou leurs réponses selon leur intention. Les intentions correspondent à la finalité ou l'objectif de vos clients quand ils communiquent avec vous. Il peut s'agir de demandes, de réclamations, d'achats, ou autres. Classer vos contacts, comptes ou réponses selon les intentions vous aide à identifier la raison majeure pour laquelle ils vous contactent. Voici plus d'informations sur les intentions d'e-mail dans Zoho CRM.

Aperçu des concurrents :

Grâce à son apprentissage continu, Zia génère des informations concurrentielles ; ainsi, quand un client les mentionne dans une correspondance, ces mentions sont capturées et analysées. Ce graphique distribue le pourcentage des mentions de concurrents observées jusqu'à présent. Vous pouvez déterminer quels acteurs du marché constituent une menace et lesquels ne le sont pas. En utilisant ces informations, vous pouvez comprendre leur offre, la comparer avec la vôtre et améliorer votre positionnement ou votre présence.

Mots-clés fréquents par sentiment :

Les mots-clés sont des indices involontaires à partir desquels vous pouvez identifier les sentiments des clients. Ils peuvent révéler des sentiments, des attentes et des problèmes. Tous les mots-clés fréquemment utilisés par les clients sont extraits des correspondances et, selon leur fréquence, ils sont représentés sous la forme d'un nuage avec des mots d'importance variable.

En accédant aux préférences de sentiment via l'option en haut, vous pouvez également choisir le type de nuage de mots que vous souhaitez voir — soit en fonction des sentiments, soit en fonction des occurrences.

Vue tabulaire de tous les mots-clés : La vue tabulaire liste les mêmes mots-clés que le tableau, distribue la source de ces mots et les classe selon leur gravité et leur fréquence.

Vue tabulaire de tous les mots-clés lors de la mention du concurrent : Ce tableau affiche les mentions de concurrents, les mots-clés utilisés au moment de ces mentions et le sentiment observé.

Section 4 : Vue de liste des comptes et filtres avancés

La vue de liste des comptes contient tous les comptes de votre entreprise. Ces comptes sont soit un transfert direct de tous les comptes depuis Zoho CRM, soit des comptes qui répondent aux critères globaux. Cliquez ici pour en savoir plus sur les critères globaux.

Dans cette vue de liste, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Visualisez le nombre total d'enregistrements dans votre outil ABM. Ce décompte total vous donne une compréhension rapide de la liste des comptes acquis par votre entreprise.
Recherchez des comptes par leur nom. Dans l'ensemble des comptes, vous pouvez rechercher le compte souhaité par nom, et le résultat s'affichera dans la vue de liste.
Gérez les colonnes. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes et organiser leur ordre selon vos préférences.
Filtrez les comptes par score, par techniques de segmentation appliquées, par champs et leurs valeurs présents dans chaque enregistrement.
Créez un segment directement à partir des filtres. Créez rapidement des segments à partir des comptes résultants après le filtrage.

Ainsi, la page d'aperçu des comptes, associée aux insights VoC, vous fournit l'intelligence nécessaire sur vos comptes, facilitant un ciblage contextuel et pertinent des segments.