Étape 2 : Événement

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Configuration de l'événement

Événement est l'étape où vous définissez l'événement qui déclenche le calcul automatique des commissions. Vous y configurez le moment où une commission doit être calculée, les enregistrements dont les événements déclenchent cette automatisation, et vous mappez les champs nécessaires au calcul des commissions. Passons-les en revue un par un.

Configuration du déclencheur

Module de déclenchement de l'événement

Dans la section de configuration du déclencheur, vous déterminez quelle action dans quel module déclenche l'initiation du versement.

Si vous avez sélectionné un plan de commission basé sur Montant total, vous pouvez alors choisir l'un des modules suivants comme module de déclenchement : Leads, Deals, Devis, Commandes clients, Commandes fournisseurs, Factures, Fournisseurs et tout autre module personnalisé.

Ces modules contiennent des champs tels que Chiffre d'affaires annuel (leads), Montant et Montant prévisionnel (Deals), Remise, Taxe, Ajustements, Total général (Devis), etc., à partir desquels la structure de commission sera calculée.
Si vous avez sélectionné votre plan de commission basé sur Lignes d'articles, les modules disponibles seront alors : Devis, Commandes clients, Commandes fournisseurs, Factures, ainsi que tout module personnalisé contenant des sous-formulaires.

Le calcul des commissions basé sur les lignes d'articles requiert que les produits soient enregistrés en tant que lignes d'articles dans des sous-formulaires. Les modules mentionnés ci-dessus sont ceux qui intègrent des sous-formulaires.

Zoho CRM intègre également des modules standard tels que les leads et les Deals, qui ne disposent pas de sous-formulaire permettant d'enregistrer les produits participants.
Si vous souhaitez inclure ces modules standard ou personnalisés, qui ne reposent pas sur des sous-formulaires, dans votre plan de commission, veillez à répertorier vos éléments (lignes d'articles) sous forme de sous-formulaire à l'intérieur de l'enregistrement.

Quand déclencher : après avoir choisi le module, vous devez déterminer à quel moment déclencher le calcul des commissions.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Créer, Modifier, ou Créer ou Modifier.

Par exemple, si vous souhaitez calculer les commissions uniquement après que le statut du devis est mis à jour en Gagné/Clôturé, les critères suivants permettent de répondre à cette exigence :

Module de déclenchement de l'événement : Devis

Quand déclencher : Créer ou Modifier

Critère : le statut du devis est Gagné/Clôturé.

Cela lancera le calcul des commissions à l'étape suivante.

Mapper les champs pour le calcul des commissions

Deux champs principaux sont à renseigner :

Champ du bénéficiaire de la commission pour indiquer au système quel champ de l'enregistrement contient le nom de l'employé éligible à l'incentive.
Pour un plan de commission basé sur le Montant total, vous devrez indiquer quel champ de devise dans la mise en page de l'enregistrement contient la valeur du montant total, à partir de laquelle les commissions seront calculées.

Pour les plans basés sur les Lignes d'articles, vous devrez sélectionner les éléments de commission nécessaires au calcul des commissions. L'option Éléments de commission affiche tous les sous-formulaires disponibles dans le module sélectionné. Le choix du sous-formulaire souhaité fait apparaître les champs à mapper pour le calcul.

La dernière étape de la configuration de l'événement consiste à mapper les champs nécessaires au calcul des commissions. Sélectionnez manuellement les champs équivalents de votre module pour les éléments suivants :

Article : sélectionnez le champ qui contient les articles participant à l'activité de commissionnement (exemple : Nom du produit, une colonne dans le sous-formulaire).
Prix unitaire de l'article : sélectionnez le champ qui contient le prix catalogue ou le prix unitaire de l'article.
Quantité de l'article : indiquez quels champs contiennent la valeur de la quantité.
Montant de l'article : choisissez le champ qui affiche le montant total incluant les quantités et les remises.

Remarque : dans la plupart des organisations, les commissions sont généralement calculées sur la base du prix unitaire. Si vous souhaitez calculer les commissions sur le prix remisé, mappez à la place du Prix unitaire de l'article un champ contenant le prix net.

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