Étape 5 : Destinataires

Étape 5 : Destinataires

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Destinataires

Cette étape consiste à associer des utilisateurs de votre organisation CRM en tant que destinataires de ce plan de commission. Si leurs réalisations répondent aux critères (structure) de votre plan, ils deviennent éligibles à percevoir des gains dans le cadre de ce plan.

De même qu'un utilisateur peut avoir différents ensembles de rôles et de responsabilités, il peut être ajouté en tant que destinataire à plusieurs plans et percevoir des commissions sur l'ensemble de ces plans dès lors qu'il y devient éligible.
Info
Voici une liste d'informations utiles à titre de référence :
  1. Les destinataires sont les utilisateurs bénéficiaires d'un plan de commission.
  2. L'ajout de destinataires ne les rend pas automatiquement éligibles aux commissions. L'attribution des commissions n'intervient que lorsque les critères sont remplis.
  3. Même si une transaction est partagée entre les utilisateurs d'une équipe, la valeur de la commission ne peut pas être répartie en fonction des niveaux de contribution. La structure de commission est calculée individuellement pour chaque utilisateur selon les critères définis. Ainsi, si deux utilisateurs ont participé à une transaction, chacun percevra sa commission dès lors qu'il aura accompli les Task requis.
  4. Un plan de commission est dédié à un seul profil. En effet, pour conclure une transaction, plusieurs équipes et fonctions peuvent être impliquées. En fonction de leur pourcentage de participation, la structure de commission peut varier. Il peut donc être nécessaire de créer autant de plans de commission qu'il existe de types de contributions.

Pour ajouter des destinataires

  1. Une fois la configuration des structures terminée, cliquez sur Suivant pour accéder à la configuration des Destinataires.
  2. Dans la Destinataires page, cliquez sur Ajouter des destinataires.
  3. Dans le volet coulissant qui s'affiche, sélectionnez les utilisateurs à ajouter en tant que destinataires. Ces utilisateurs sont issus de votre organisation CRM.
  4. Cliquez sur Enregistrer. 
Pour supprimer un utilisateur de la liste des destinataires,
  1. Dans la vue liste des destinataires, cochez la case située à côté du nom du destinataire.
  2. Cliquez sur le bouton Supprimer les destinataires qui s'affiche lorsqu'un ou plusieurs destinataires sont sélectionnés.

Notes
Remarque :
  1. La suppression de destinataires les retire de ce plan. Si un destinataire fait partie d'autres plans, les commissions correspondantes continueront d'être traitées.
    1. Lorsqu'un employé est retiré de l'organisation, il est automatiquement supprimé de la liste des destinataires.
  2. La suppression du ou des destinataires sélectionnés interrompra le calcul des nouvelles commissions et des écarts (y compris ceux liés aux enregistrements de commissions existants) pour cet utilisateur, dans le cadre de ce plan.
    1. Les enregistrements de commissions existants ne seront pas affectés.