Ce guide part du principe que l'enregistrement des deals est déjà configuré. Dans le cas contraire, consultez Configurer l'enregistrement des deals.

Ce module affiche :

• Les deals soumis par les partenaires

• Le statut d'approbation de chaque soumission

• Les enregistrements convertis
  
  

Les responsables partenaires peuvent également :

• Créer des enregistrements de deals directement

• Associer des partenaires manuellement si nécessaire

Lorsqu'un enregistrement de deal contient des informations en double, le système détecte automatiquement un conflit.

Comment les conflits s'affichent

• Lorsque vous ouvrez l'enregistrement du deal, un message s'affiche en haut de la page pour indiquer qu'un conflit a été détecté.

• Cliquez sur Afficher le conflit pour consulter les informations détaillées.
  

Consultation des enregistrements en conflit

Vous pourrez consulter :

• Les enregistrements en double existants

• Les champs à l'origine du conflit

• Le partenaire associé à ces enregistrements

Approbation ou rejet d'un enregistrement de deal

Si vous approuvez l'enregistrement du deal :

• L'enregistrement est sauvegardé en tant que deal valide.

• Le système convertit l'enregistrement en :

• Un enregistrement de compte

• Un enregistrement de deal

• La propriété et l'association au partenaire sont automatiquement conservées.

Si vous rejetez l'enregistrement du deal :

• Un panneau latéral s'affiche.

• Sélectionnez un motif de rejet dans la liste déroulante.
  

• Ajoutez éventuellement des commentaires pour apporter des précisions supplémentaires.

Étape suivante : Commissions des partenaires