Étape 1 : accéder aux programmes partenaires 

Étape 2 : saisir les détails du programme 

• Badge du programme : Téléchargez une image pour représenter le programme.
• Nom du programme : Saisissez un nom pour le programme partenaire.
• Description : Ajoutez une brève description expliquant l'objectif du programme.
• Type de programme partenaire : Sélectionnez À niveaux ou Sans niveaux dans la liste déroulante. Si vous sélectionnez À niveaux, vous serez invité à définir les niveaux du programme.

Étape 3 : configurer les exigences du programme 

 a) Paramètres d'évaluation du programme : Contrôlez le calendrier des évaluations
 

i. Cycle de réalisation des exigences : Définissez la fréquence à laquelle les performances des partenaires sont mesurées pour l'exigence.

Sélectionnez la fréquence à laquelle les partenaires doivent satisfaire à l'exigence :

• Mensuel
• Trimestriel
• Semestriel
• Annuel
  

ii. Cycle d'évaluation des performances des partenaires: Définissez la fréquence à laquelle les performances des partenaires font l'objet d'une évaluation formelle.

Sélectionnez la fréquence à laquelle les évaluations des performances sont effectuées :

• Trimestriel
• Semestriel
• Annuel

 

iii. Début du cycle d'évaluation : Définissez le moment où le cycle d'évaluation commence.

Choisissez le mois de départ dans la liste. Ce paramètre définit le point de référence pour le calcul des périodes d'évaluation et l'alignement des évaluations sur votre calendrier d'activité.

Les exigences sont évaluées dans chaque cycle défini, et les performances sont mesurées sur la base des enregistrements qui s'inscrivent dans ce cycle.

• Le nom du cycle d'exigences
• La date de début et la date de fin du cycle
• La plage horaire dans laquelle les enregistrements sont pris en compte pour l'évaluation
  

 b) Définir les Critères d'éligibilité minimaux : Définissez les partenaires qui sont éligibles à l'évaluation

1. Nombre de cycles d'exigences requis pour rester dans le programme : Saisissez le nombre de cycles d'exigences consécutifs qu'un partenaire doit satisfaire pour rester dans le programme.. Saisissez une valeur numérique. 19 chiffres au maximum sont autorisés.

2. Critères d'éligibilité au programme : Sélectionnez une ou plusieurs des exigences définies du programme que les partenaires doivent satisfaire pour être éligibles au niveau ou au programme (pour les programmes sans niveau).

3. Si vous disposez de plusieurs ensembles d'exigences du programme, vous pouvez ajouter des critères supplémentaires en cliquant sur l'icône plus (+).

4. Choisissez l'opérateur logique :

• Et
• Ou

Cliquez sur l'opérateur pour basculer entre les deux.

 c) Ajouter un programme Exigences  - Pour définir les performances mesurées

1. Nom de l'exigence : Saisissez un nom explicite permettant d'identifier l'exigence pour ce programme partenaire.

2. Description : Ajoutez une brève description indiquant ce que l'exigence mesure et la manière dont elle est évaluée.

3. Basé sur le module : Sélectionnez un module dans la liste déroulante. Une fois le module sélectionné, des champs supplémentaires apparaissent.

4. Fonction de formule d'exigence - Définissez la méthode de calcul des performances des partenaires en choisissant l'une des méthodes suivantes :

• Nombre d'enregistrements : Permet de mesurer une quantité. Exemple : nombre de transactions enregistrées par un partenaire. Aucun champ supplémentaire n'est requis.
• Somme : Permet de mesurer une valeur totale. Exemple : chiffre d'affaires total généré par un partenaire. Sélectionnez un champ de formule numérique tel que Montant de la transaction ou Chiffre d'affaires.
• Moyenne : Permet de mesurer la valeur moyenne par enregistrement. Exemple : taille moyenne des transactions. Sélectionnez un champ numérique de la même façon que pour l'option Somme.
  
  

5. Champ de date utilisé pour la sélection des enregistrements dans le calcul des exigences : Sélectionnez le champ de date approprié dans le module sélectionné. Cette date est utilisée pour calculer la performance des exigences et déterminer quels enregistrements s'inscrivent dans le cycle des exigences.

6. Valeur d'exigence spécifiée - Valeur minimale ou maximale requise pour être éligible au programme.

7. Valeur requise : Saisissez la valeur que le partenaire doit atteindre pour continuer à participer au programme.

Étape 4 : définition des avantages

1. Accédez à l'onglet Avantages
   
   
2. Attribuez un nom clair et facilement identifiable à l'avantage.
   

Exemple : Soutien marketing, commission plus élevée, accès prioritaire aux leads.

3. Description - Add a short explanation describing what the benefit includes and how it helps the partner. This helps partners understand the value of the benefit clearly.
   
   
4. Specify the value associated with the benefit. This can be entered as:

• Text, such as “Dedicated account manager” or “Early access to campaigns”
• Numeric value, such as a commission percentage or credit amount.

How benefits work in tiered programs

In tiered partner programs, benefits are defined per tier.

• Each tier can have its own set of benefits

• Higher tiers typically receive additional or enhanced benefits

• Partners receive the benefits associated with their assigned tier
  

This allows you to differentiate partner benefits à mesure que les partenaires progressent dans les niveaux.

Étape 5 : invitez des partenaires 

1. Cliquez sur le bouton Ajouter des partenaires.

2. Sélectionnez les comptes partenaires que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Suivant.
   
   

3. Sélectionnez le statut du partenaire comme Actif ou Inactif pour les intégrer au programme.

4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter des partenaires déjà intégrés à un autre programme.

Gestion des programmes partenaires 

Une fois un programme partenaire créé, vous pouvez gérer son cycle de vie et sa structure selon vos besoins.

• Les partenaires du programme ne sont plus évalués
• Les données et configurations existantes sont conservées
  

1. Un récapitulatif des informations de désactivation vous sera présenté.
   
   
   
   
2. Choisissez ensuite de désactiver le programme immédiatement ou de planifier la désactivation ultérieurement.
   
   
   
   
3. Si vous choisissez de planifier la désactivation ultérieurement, sélectionnez une date dans le calendrier du champ suivant.
   
   
   
   
4. Choisissez ensuite la date de coupure de l'accès au portail. Vous pouvez la définir identique à la date de désactivation ou choisir une date ultérieure.
   
    
   
   Si vous choisissez une date ultérieure, indiquez le nombre de jours après la désactivation au terme desquels l'accès sera coupé.
   
   
5. La date de désactivation et la date de coupure de l'accès au portail sont mises à jour automatiquement en fonction de vos sélections.
   
   La désactivation d'un programme signifie qu'il ne sera plus disponible à l'inscription pour les partenaires. Il continuera toutefois d'apparaître dans le module Comptes partenaires avec le statut Inactif.
   
   
   

Réactiver un programme partenaire 

• Les exigences et les cycles d'évaluation reprennent tels qu'ils ont été configurés
• Les partenaires sont à nouveau évalués selon les règles du programme

Pour réactiver un programme désactivé, accédez à la page Programme partenaire, cliquez sur Plus d'options, puis sélectionnez Activer.

Un message indique que l'activation est en cours. Au bout de quelques minutes, le statut du programme passe à Actif.

 
Supprimer un programme partenaire 

• Supprimer le programme de la page des paramètres
• Supprimer le groupe d'utilisateurs du portail partenaire correspondant
• Révoquer l'accès au portail pour tous les partenaires associés
  

Remarque : Assurez-vous que le programme n'est plus utilisé avant de le supprimer.

Ajout de niveaux (pour les programmes à niveaux) 

Pour ajouter des niveaux à votre programme :

1. Sur la page Détails du programme, sous Informations sur les niveaux, cliquez sur Ajouter un niveau.



2. Pour ajouter un niveau avant ou après un niveau existant, survolez-le avec le curseur, cliquez sur Plus d'options, puis sélectionnez Ajouter avant le niveau ou Ajouter après le niveau.

• Chaque niveau peut avoir ses propres exigences et avantages.
• Les niveaux permettent de différencier les partenaires en fonction de leurs performances.
  

Remarque : Un programme partenaire peut comporter jusqu'à trois niveaux.

Supprimer des niveaux 

Supprimez les niveaux qui ne sont plus nécessaires.

Sur la page Détails du programme, sous Informations sur les niveaux, survolez le niveau, cliquez sur Plus d'options, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque : Vérifiez qu'aucun partenaire actif n'est associé au niveau avant de le supprimer. Si le niveau comporte des partenaires associés, vous serez invité à les déplacer vers un autre niveau.

Promouvoir ou rétrograder des partenaires entre les niveaux 

• La promotion intervient lorsque les partenaires satisfont aux exigences d'un niveau supérieur.
• Une rétrogradation peut survenir si les partenaires ne satisfont pas aux performances requises.
  

1. Sur la page Programme partenaire, accédez à l'onglet Exigences, puis cliquez sur l'icône Modifier en regard de Promotion et Rétrogradation.
   
   
   
   
   
2. Sous Mode, choisissez si les partenaires passent d'un niveau à l'autre automatiquement ou sont gérés manuellement. 
   

Chronologie du programme partenaire

Ce qui se passe après la configuration du programme 

• Les performances des partenaires sont suivies sur la base des exigences définies.
• Les performances sont mesurées sur les cycles d'exigences définis.
• Les résultats sont examinés conformément au cycle d'évaluation.
• Dans les programmes à niveaux, les partenaires peuvent passer d'un niveau à l'autre en fonction de leurs performances.
• Les avantages sont appliqués en fonction du niveau actuel du partenaire ou de son statut dans le programme.