Dans toute organisation commerciale, les transactions constituent les enregistrements les plus importants pour générer le chiffre d'affaires réel de l'organisation. Dans une organisation B2B type, toutes les transactions doivent suivre un cycle de vente complet, qui commence par l'identification du prospect prometteur et se termine par la victoire ou la perte de prospects. Les activités à accomplir au cours de ce cycle de vente sont : l'envoi d'informations produit aux transactions, les démonstrations de produit, l'envoi de devis commerciaux et les négociations commerciales. Précisément, une transaction fournit les informations suivantes pour la gestion commerciale :

• Cycle de vente
• Le volume de ventes de la transaction (unités de produit et prix)
• L'état des ventes et la probabilité de vente estimée à chaque étape commerciale
• Raisons de l'état des ventes (Remportée/Perdue)
• Concurrents de la transaction
• Prévision des ventes pour le trimestre/l'année suivante

Page d'accueil des transactions

Cliquez sur l'onglet Transactions pour afficher la page d'accueil des transactions et effectuer les opérations suivantes :

• Les enregistrements s'affichent dans les vues de liste. Définissez vos propres vues personnalisées selon vos besoins. Certaines vues de liste prédéfinies par le système sont déjà disponibles, comme Mes transactions, Nouvelles cette semaine, Clôture ce mois-ci, Transactions non lues, etc.
• Supprimez en masse les enregistrements en cochant les cases correspondant aux enregistrements et en cliquant sur le bouton Supprimer.
• Utilisez l'icône Plus pour effectuer certaines opérations courantes pour gérer les transactions. Par exemple : transfert en masse, suppression en masse, export de transactions, etc.
• Recherchez des enregistrements par ordre alphabétique, par information, ou par critères.
• Filtrez les transactions en fonction des priorités commerciales à l'aide des filtres avancés.
• Imprimez les transactions avec les détails nécessaires.