Une fois votre achat effectué, vous pouvez gérer l'édition CRM, les licences utilisateur et les modules complémentaires selon les informations fournies dans ce document.

1. Si vous n'avez pas de compte CRM, cliquez ici pour vous inscrire.
   
2. Si vous souhaitez essayer d'autres éditions avant d'effectuer un achat, cliquez simplement sur l'icône de profil et sélectionnez Essayer d'autres éditions.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. Si vous n'avez plus besoin du forfait payant, vous pouvez basculer vers l'édition gratuite. Pour arrêter complètement d'utiliser CRM et supprimer votre compte, suivez les étapes ici : Supprimer le compte Zoho CRM.
   
4. Pour les abonnements hors ligne, consultez Gérer votre abonnement en mode de paiement hors ligne

Les utilisateurs de l'édition gratuite peuvent essayer l'essai de 15 jours des autres éditions avant d'effectuer un achat.

Passer à une édition supérieure ou inférieure

Pour passer à une édition payante à partir de l'édition gratuite

1. Accédez à l'icône de profil en haut à droite et cliquez sur PASSER À UNE ÉDITION SUPÉRIEURE.
   
   
2. Vous serez dirigé vers la boutique Zoho. Cliquez sur Passer à une édition supérieure sous le forfait auquel vous souhaitez vous abonner.
   
   
3. Sélectionnez votre période de facturation — Mensuel ou Annuel— et saisissez le nombre de licences utilisateur que vous souhaitez acheter. Cliquez sur Suivant.
4. Sur la page Modules complémentaires , choisissez votre type d'assistance avancée. Vous pouvez vérifier le résumé et le montant total. Si vous changez d'avis pour modifier vos préférences, vous pouvez modifier le nombre d'utilisateurs, la période de facturation ou même le forfait en cliquant sur Modifier le forfait et sélectionner le forfait souhaité.
   
   
5. Vérifiez le résumé et cliquez sur Continuer.
6. Sur la page Paiements, saisissez l'adresse de facturation et vérifiez le montant total.
   
   
7. Sous Mode de paiement, choisissez entre les deux options

   Paiement non renouvelable : Vous pouvez payer une seule fois et recevrez un rappel de renouvellement avant votre prochaine date de renouvellement.

   Solde d'abonnement Zoho : Vous pouvez ajouter des fonds qui peuvent être utilisés pour l'achat de modules complémentaires/licences uniques et pour les paiements de renouvellement automatique futurs.
8. Cliquez sur Effectuer le paiement.
   

Les utilisateurs sont les personnes qui peuvent se connecter à votre compte Zoho CRM, accéder aux données CRM et utiliser les fonctionnalités selon les autorisations définies dans votre compte. Vous pouvez acheter ou annuler des licences utilisateur à tout moment dans Zoho CRM. Il existe deux types d'utilisateurs dans Zoho CRM : les utilisateurs standards et les utilisateurs d'équipe. Pour un aperçu de la gestion des utilisateurs dans Zoho CRM, consultez : aperçu.

Veuillez noter que lorsque vous désactivez un utilisateur, sa licence utilisateur n'est pas annulée. Vous serez facturé pour le nombre de licences utilisateur que vous avez achetées. Vous devez annuler la licence utilisateur si vous ne la souhaitez plus.

Pour ajouter des utilisateurs ou des modules complémentaires

1. Accédez à l'icône de profil et cliquez sur Gérer.
   
2. Sur la page de la boutique Zoho, cliquez sur Ajouter des utilisateurs/modules complémentaires ou Réduire les utilisateurs/modules complémentaires.
   
3. Sélectionnez le nombre d'utilisateurs ou de modules complémentaires que vous souhaitez ajouter ou supprimer dans la liste déroulante.
   
   
4. Vérifiez le résumé d'ajout ou de réduction et cliquez sur Continuer.
   
5. Vérifiez le résumé final et cliquez sur Effectuer le paiement.
   

Remarque

Lorsque vous réduisez votre édition, si vous avez déjà atteint la limite de création d'enregistrements pour la nouvelle édition, vous ne pourrez pas créer de nouveaux enregistrements. Vous pourrez cependant modifier les enregistrements existants. Consultez les limites de personnalisation en réduisant l'édition ici.

Utilisateurs en équipe

Mettre à jour les détails de la carte de crédit

Vous pouvez mettre à jour vos détails de carte de crédit à tout moment. Notez que vos détails de carte de crédit ne sont stockés nulle part dans nos applications. Si un paiement est refusé par votre émetteur de carte pour une raison quelconque, vous aurez un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. Une fois ce délai écoulé, vous serez invité à sélectionner Renouveler l'abonnement, Choisir une autre édition, ou Passer à l'édition gratuite pour continuer à utiliser votre compte Zoho CRM. Vous serez verrouillé de votre compte jusqu'à ce que vous choisissiez une option. Ces options seront disponibles pendant deux mois, après quoi votre compte sera transféré à l'édition gratuite et vous pourrez vous connecter à votre compte CRM.

Pour mettre à jour vos détails de carte de crédit

1. Accédez à l'icône de profil et cliquez sur Gérer.
   
2. Cliquez sur Détails de votre magasin dans le coin supérieur droit de votre écran.
   
3. Sélectionnez Mode de paiement.
4. Accédez à la carte que vous souhaitez modifier.
   
5. Cliquez sur le bouton Modifier pour apporter les modifications nécessaires. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
   
   
6. Pour supprimer un mode de paiement, cliquez sur le bouton Supprimer situé à côté de la carte respective si vous ne souhaitez plus l'utiliser pour les paiements.
   

Afficher l'historique des transactions

Vous pouvez afficher toutes vos transactions précédentes dans votre compte Zoho CRM.

1. Accédez à l'icône de profil et cliquez sur Gérer.
   
2. Cliquez sur Détails de votre magasin dans le coin supérieur droit de votre écran et sélectionnez Historique des transactions.
   
   
   L'historique des transactions sera affiché, montrant l'ID de transaction, le montant, la date et d'autres détails pour chaque transaction.