Création de profils

Création de profils

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Les profils dans Zoho CRM vous permettent de définir les autorisations pour un ensemble d'utilisateurs. Par exemple, les autorisations requises pour une personne de l'équipe commerciale peuvent différer de celles requises par une personne de l'équipe marketing. Vous pouvez définir les autorisations pour chaque profil selon vos besoins et spécifier le profil lors de l'ajout d'un utilisateur.

Profils par défaut

Par défaut, deux profils sont fournis. Vous pouvez uniquement modifier les autorisations pour les modules d'organisation et aucune autre personnalisation n'est possible. Les deux profils par défaut sont :

  • Profil Administrateur : Ce profil a accès à toutes les fonctionnalités du compte Zoho CRM.
  • Profil Standard : Ce profil a un accès limité aux fonctionnalités du compte Zoho CRM.
Notes
Remarque
Si vous avez ajouté des utilisateurs d'équipe à votre compte CRM, vous verrez un autre profil appelé Profil Utilisateur d'Équipe. Ce profil ne dispose que de l'accès nécessaire pour les utilisateurs d'équipe du compte Zoho CRM. En savoir plus
Info
Les autorisations pour les profils des modules d'équipe peuvent être définies pour chaque module d'équipe. Ceci est indépendant des autorisations mentionnées ici. Pour en savoir plus, consultez Gérer les actions et l'accès aux champs pour les profils des modules d'équipe.

Disponibilité

Autorisation requise
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Gérer les profils peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Vérifier la disponibilité des fonctionnalités et les limites


Créer un profil

  1. Allez à Configuration  > Contrôle de sécurité > Profils.
  2. Cliquez sur Nouveau profil.
  3. Sur la page Créer un nouveau profil :
    • Entrez le nom du nouveau profil.
    • Choisissez le profil qui doit être cloné.
    • Spécifiez une Description du profil, si nécessaire.
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Une fois créé, vous pouvez activer ou désactiver les différentes autorisations pour ce profil.

Cloner un profil

Vous pouvez parfois vouloir cloner des profils pour en créer de similaires et les personnaliser selon vos besoins. Pour cloner un profil :

  1. Allez à Configuration  > Contrôle de sécurité > Profils.
  2. Survolez le profil que vous souhaitez cloner et cliquez sur l'icône plus .
  3. Cliquez sur Cloner.
  4. Continuez à partir de l'étape 3 dans les instructions de création de profil.

Afficher les utilisateurs du profil

Si vous souhaitez afficher les utilisateurs associés à un profil, procédez comme suit :
  1. Allez à Configuration  > Contrôle de sécurité > Profils.
  2. Survolez le profil que vous souhaitez cloner et cliquez sur l'icône plus .
  3. Cliquez sur Afficher les utilisateurs.

VOIR AUSSI
  1. Pour en savoir plus sur les différentes autorisations disponibles dans un profil CRM, consultez Gestion des autorisations de profil.