Gestion des permissions de profil
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Pour simplifier la gestion des permissions de profil, les permissions ont été regroupées de manière à vous permettre de les personnaliser sans difficulté. Vous pouvez activer ou désactiver une permission en un seul clic, sans devoir désactiver chaque case à cocher individuellement. Grâce à l'enregistrement instantané, vous n'avez pas à craindre de perdre votre progression.
Pour modifier les permissions d'un profil
Les modifications sont appliquées immédiatement après l'activation ou la désactivation d'une permission. Vous n'avez pas besoin d'effectuer une action pour enregistrer les modifications.
- Accédez à Configuration
> Contrôle de sécurité > Profils.
- Cliquez sur le profil pour lequel vous souhaitez modifier les permissions.
- Activez ou désactivez les permissions selon vos besoins. Elles seront appliquées instantanément. Vous n'avez rien à enregistrer.
Liste des permissions
Les permissions de profil sont organisées en sections et sous-sections pour faciliter leur recherche et leur gestion :
- Les différentes sections sont : Permissions de module, Permissions de configuration, Permissions d'extension et Permissions de développeur.
- Sous chaque section, il y a des sous-sections. Par exemple, dans Permissions de module, vous trouverez des sous-sections comme De base, Importer/Exporter, Envoyer un e-mail, Outils, et Autres.
- Sous chaque sous-section, les permissions sont listées. Vous pouvez activer ou désactiver une permission en un seul clic.
Examinons les différentes permissions listées dans une page de profil :
Permissions de module
Les permissions de module vous permettent de définir les modules auxquels les utilisateurs associés à ce profil particulier auront accès. Vous pouvez également spécifier les actions qu'ils peuvent effectuer.
Permissions de base - Ces permissions sont basées sur les modules. Les permissions pour les actions peuvent être modifiées à l'aide de la case à cocher disponible dans le menu déroulant en regard de chaque permission de module. Certaines des actions courantes incluent.
- Afficher
- Créer
- Modifier
- Supprimer
| Permission |
Profil standard |
Profil administrateur |
Description
|
| Modules individuels de l'organisation comme Leads, Contacts, Comptes, etc. Si vous créez des modules personnalisés, ils apparaîtront également ici. |
✓ |
✓ |
- Afficher les enregistrements
- Créer des enregistrements
- Modifier les enregistrements
- Supprimer les enregistrements
|
| Rapports | ✓ |
✓ |
- Afficher les rapports
- Gérer les rapports - Programmer les rapports - Exporter les rapports |
|
Analyses
|
✓
|
✓
|
- Afficher les tableaux de bord
- Gérer les tableaux de bord - Exporter les tableaux de bord |
|
Documents
|
✓
|
✓
|
- Afficher l'onglet Documents
- Créer un dossier d'équipe
- Associer un dossier d'équipe
- Modifier le dossier d'équipe
|
|
Notes
|
✓
|
✓
|
- Afficher les notes
- Créer des notes
- Modifier les notes
- Supprimer les notes
|
|
Pièces jointes
|
✓
|
✓
|
- Afficher les pièces jointes
- Créer des pièces jointes
- Supprimer les pièces jointes
|
Autorisations avancées - Les autorisations comme Importer / Exporter, Envoyer un e-mail, Outils et autres autorisations avancées ne peuvent être activées que lorsque leurs conditions préalables sont activées. Par exemple, un utilisateur ne peut envoyer un e-mail en masse que si l'autorisation Envoyer un e-mail a été activée pour ce profil. Cela garantit que les utilisateurs ne peuvent pas dépasser leurs autorisations.
Remarque
- Si vous désactivez une autorisation avancée, puis désactivez l'autorisation de base, la réactivation de l'autorisation de base n'activera pas automatiquement l'autorisation avancée. Vous devrez l'activer manuellement.
Autorisations Importer / Exporter
| Autorisation |
Profil Standard |
Profil Administrateur |
Description
|
| Importer des enregistrements |
✓ |
✓ |
Importation d'enregistrements vers des modules. Cela peut être défini pour les modules individuels de l'organisation. Seuls les modules avec l'autorisation de création activée sont répertoriés ici.
|
| Exporter |
✓ |
✓ |
Exporter des enregistrements à partir de modules. Cela peut être défini pour les modules individuels de l'organisation. Seuls les modules avec l'autorisation d'affichage activée sont répertoriés ici pour l'export.
|
Autorisations Envoyer un e-mail
| Autorisation |
Profil Standard |
Profil Administrateur |
Description
|
| Envoyer un e-mail |
✓ |
✓ |
Envoyer un e-mail aux enregistrements de différents modules. Seuls les modules avec l'autorisation d'affichage sont répertoriés ici pour l'envoi d'e-mail.
|
| E-mail en masse |
✓ |
✓ |
- Envoyer des e-mails en masse à partir de différents modules. Seuls les modules avec l'autorisation d'envoi d'e-mail sont répertoriés ici pour l'e-mail en masse.
- Configurer et exécuter des macros |
| Supprimer un e-mail |
✓ |
✓ |
Supprimer les e-mails envoyés et reçus des enregistrements dans les modules sélectionnés. Seuls les modules avec l'autorisation d'envoi d'e-mail sont répertoriés ici pour la suppression d'e-mail.
|
|
Fusion de courrier
|
✓
|
✓
|
- Effectuer les actions de fusion de courrier
- Créer des documents de fusion - Envoyer des documents fusionnés par e-mail |
Autorisations Outils
| Autorisation |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
| Mise à jour en masse |
✓
|
✓
|
- Effectuer la mise à jour en masse des enregistrements dans les modules - Exporter et sauvegarder toutes les données du CRM - Créer et exécuter des macros Seuls les modules avec l'autorisation de modification sont répertoriés ici pour la mise à jour en masse.
|
| Suppression en masse |
✓
|
✓
|
Effectuer la suppression en masse d'enregistrements dans les modules. Seuls les modules avec l'autorisation de suppression sont répertoriés ici pour la suppression en masse. |
| Modifier le propriétaire |
✓
|
✓
|
Modifier le propriétaire d'un enregistrement. Seuls les modules avec l'autorisation d'affichage sont répertoriés ici pour modifier le propriétaire. |
| Transfert en masse |
✓
|
✓
|
Effectuer le transfert en masse d'enregistrements entre les utilisateurs. Seuls les modules avec l'autorisation de modification du propriétaire sont répertoriés ici pour le transfert en masse. |
| Convertir |
✓
|
✓
|
Convertir un enregistrement d'un module à un autre. Par exemple, convertir un Lead en Contact. Les modules standard spécifiques (Leads, Quotes, Sales Orders) disposant de la permission de vue sont listés ici pour la conversion. |
| Conversion en masse |
✓
|
✓
|
Convertir les enregistrements en masse d'un module à un autre. Seuls les modules disposant de la permission de conversion sont listés ici pour la conversion en masse. |
|
Partager
|
✓
|
✓
|
Partager les enregistrements avec d'autres en accordant :
- Accès complet
- Lecture/Écriture
- Lecture seule. Seuls les modules disposant de la permission de vue sont listés ici pour le partage.
|
|
Verrouiller
|
✓
|
✓
|
Verrouiller les enregistrements pour éviter les modifications de données. Seuls les modules disposant de la permission de vue sont listés ici pour le verrouillage. Si les utilisateurs du profil ne sont pas en mesure de verrouiller les enregistrements, assurez-vous que la configuration du verrouillage des enregistrements est activée pour ce module.
|
Autres permissions
| Permission |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
|
Vue à l'impression |
✓
|
✓
|
Afficher tous les enregistrements (vue liste) d'un module en mode imprimable. Seuls les modules disposant de la permission de vue sont listés ici pour la vue à l'impression. |
|
Vue Feuille |
✓
|
✓
|
Afficher, ajouter et mettre à jour les enregistrements du module à l'aide d'une feuille de calcul. Seuls les modules disposant des permissions de création et de modification sont listés ici pour la vue feuille. |
| Rechercher et fusionner |
✓
|
✓
|
Rechercher et fusionner les enregistrements en double. Seuls les modules disposant de la permission de modification sont listés ici pour la recherche et la fusion. |
|
Balises
|
✓
|
✓
|
Ajouter et gérer les balises dans les modules. Seuls les modules disposant de la permission de modification sont listés ici.
|
|
Lister uniquement les subordonnés
|
✓
|
✓
|
Activez cette option si vous souhaitez que seuls les utilisateurs subordonnés soient listés dans l'attribution d'enregistrements, le partage d'enregistrements et les mentions de notes. Remarque : Dans les organisations suivant une hiérarchie de rôles, les utilisateurs occupant des rôles inférieurs au vôtre sont vos subordonnés, tandis que dans le cas d'une hiérarchie de « relation hiérarchique », vos subordonnés sont les utilisateurs qui vous rendent compte, ainsi que tous les utilisateurs qui leur rendent compte et les utilisateurs qui ne rendent compte à personne.
|
|
Gérer l'équipe Deal
|
✓
|
✓
|
L'accès Deal Team vous permet de gérer la liste des Deal Team dans le module Deals et l'équipe Deal préférée dans les Paramètres personnels.
|
|
Gérer les vues |
✓
|
✓
|
- Vue Graphique - Vue Personnalisée - Vue Kanban
|
|
Gérer l'accès au support
|
✓
|
✓
|
L'accès au support vous permet d'accorder un accès temporaire à un représentant du support Zoho pour dépanner.
|
|
Remplacer les prévisions
|
✓
|
✓
|
Remplacer les prévisions vous permet d'ajuster la valeur des catégories de prévisions ouvertes |
Permissions de configuration
Les permissions de configuration peuvent être utilisées pour définir la configuration de différentes fonctionnalités dans Zoho CRM. Ces permissions vous permettent de décider si l'utilisateur associé à ce profil peut gérer les Teamspaces, les modèles, l'automatisation, l'administration des données et d'autres fonctionnalités.
Comme la permission de configuration n'est généralement pas accordée à tous les utilisateurs, vous avez la possibilité de désactiver toutes les permissions de configuration en une seule fois.
Permissions de niveau administrateur
| Permissions |
Profil Standard |
Profil Administrateur |
Description |
| Gestion des utilisateurs |
x |
✓ |
- Gérer les utilisateurs (subordonnés uniquement ou tous les utilisateurs), les rôles, les profils et les groupes. - Définir et gérer la règle de partage des données. |
|
Gérer Teamspace
|
✓
|
✓
|
- Créer, modifier, supprimer et gérer tous les espaces d'équipe.
|
| Gérer les paramètres de conformité |
x |
✓ |
- Gérer la conformité RGPD. |
| Personnalisation des modules |
x |
✓ |
- Personnaliser les éléments suivants : - Modules - Pipelines - Onglets Web
- Champs et liens
- Champs et liens
- Configuration du verrouillage des enregistrements
- Assistants
- Domaines de confiance
- Listes associées
- Kiosk Studio
- Gestion des transactions
- Vue Carte de visite
|
| Gérer les portails |
x |
✓ |
Créer et modifier les configurations de portail. |
| Gérer les utilisateurs des portails |
x |
✓ |
- Envoyer une invitation - Activer et désactiver les utilisateurs du portail |
|
Créer un module d'équipe
|
✓
|
✓
|
- Créer des modules d'équipe.
|
| Gérer les réservations de calendrier |
x |
✓ |
- Configurer les réservations d'équipe. - Partager les réservations de calendrier - Activer et désactiver les réservations de calendrier |
|
Gérer les devises
|
x
|
✓
|
Ajouter, activer, désactiver et personnaliser les devises
|
| Créer une réunion ou un appel |
x |
✓ |
Créer des réservations utilisateur |
| Gérer le mappage de domaine | x |
✓ |
Gérer le mappage de domaine personnalisé. |
| Gérer Motivator | x |
✓ |
Gérer Motivator, la solution de gamification intégrée qui facilite l'augmentation de l'engagement des employés. |
Remarque
- Seuls les administrateurs peuvent personnaliser les détails de l'entreprise, l'exercice fiscal, les horaires professionnels, la gestion des territoires, la déduplication et les variables CRM.
- Pour plus de détails sur qui peut créer et gérer les prévisions, veuillez consulter : Utilisateurs CRM et prévisions.
E-mail et modèles
| Autorisations |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
| Paramètres de messagerie et de chat |
✓
|
✓
|
Gérer l'intégration de messagerie (POP3/IMAP), BCC Dropbox et la barre de chat Zoho. |
| Gérer les modèles |
✓
|
✓
|
Gérer les modèles d'e-mail, les modèles d'inventaire et les modèles de fusion de courrier. |
Automatisation
| Permissions |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
|
Inscription aux cadences
|
✓
|
✓
|
Permet à l'utilisateur de gérer l'inscription et la désinscription d'enregistrements pour les cadences.
|
| Gérer l'automatisation |
✓
|
✓
|
Créer et gérer les outils suivants qui régissent l'automatisation dans votre organisation :
- Workflow Rules
- Blueprint - Kiosk Studio - Cadences - Processus d'approbation - Processus de révision - Règles de notation - Calendriers |
| Règles d'escalade de tickets |
✓
|
✓
|
- Activer le planificateur d'escalade - Configurer une règle d'escalade de ticket - Créer une entrée de règle - Définir l'action d'escalade pour l'entrée de règle |
| Règles et seuils d'affectation |
✓
|
✓
|
Configurer les règles d'affectation et les seuils d'affectation. |
Formulaire web
| Permissions |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
| Gérer les formulaires web |
✓
|
✓
|
Concevoir et publier des formulaires web pour collecter les données des clients ou des visiteurs. Ceci peut être configuré pour des modules individuels de l'organisation. |
|
Tests A/B
|
✓
|
✓
|
Afficher, créer, modifier et supprimer les tests A/B des formulaires web. Seuls les modules de l'organisation disposant de la permission de formulaire web sont listés ici pour les tests A/B.
|
| Approbation |
✓
|
✓
|
Configurer le processus d'approbation des enregistrements de formulaire web, approuver et rejeter les enregistrements. |
| Lien de désinscription |
✓
|
✓
|
Les utilisateurs disposant de la permission de formulaire de désinscription peuvent configurer et intégrer un lien de désinscription. |
Administration des données
| Permissions |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
|
Migrer des données à partir d'un autre CRM |
x
|
✓
|
Activer la possibilité de migrer des données à partir d'un autre CRM. |
| Historique d'importation |
✓
|
✓
|
Afficher l'historique d'importation des modules. |
| Afficher les détails de stockage |
x
|
✓
|
Afficher les détails de stockage du compte. L'activation/désactivation de cette option s'applique uniquement au stockage des données et des fichiers. L'onglet Stockage d'e-mail sera toujours visible, avec les vues pertinentes pour les profils Admin et autres. |
|
Gérer l'environnement de test
|
x
|
✓
|
Créer ou modifier un bac à sable.
|
Remarque :
Les administrateurs peuvent consulter les journaux d'audit de tous les utilisateurs. Les utilisateurs standard ne peuvent consulter que leurs propres journaux et ceux de leurs subordonnés. Les utilisateurs standard ne peuvent pas consulter les journaux d'autres utilisateurs.
Les administrateurs peuvent effectuer une sauvegarde des données.
Zia
| Autorisations |
Profil Standard |
Profil Administrateur |
Description |
|
Recommandation |
✓ (Afficher le résultat, afficher les analyses) | ✓ |
- Configurer Recommandation - Afficher le résultat
- Afficher les analyses
|
|
Recommandation de similarité
|
✓ (Afficher le résultat)
|
✓
|
- Configurer Recommandation de similarité
- Afficher le résultat
|
| Prédiction |
✓ (Afficher le résultat) | ✓ |
- Configurer Prédictions - Afficher le résultat
|
|
Zia Score
|
✓ (Afficher le résultat)
|
✓
|
- Configurer Zia Score
- Afficher le résultat
|
|
Meilleure expérience suivante
|
✓ (Afficher le résultat)
|
✓
|
- Configurer meilleure expérience suivante
- Afficher le résultat
|
| Validation d'image |
x |
✓ |
- Configurer les règles de validation d'image. - Examiner et approuver les images. |
| Demander à Zia | ✓ |
✓ |
- Interagir avec l'assistant IA intégré. |
| Enrichissement des données |
✓ (Afficher le résultat, Afficher les analyses) | ✓ |
- Mappage de champs dans la page de paramètres - Gérer les paramètres de permission de profil. - Afficher le résultat - Afficher les analyses
|
| Meilleur moment pour contacter | ✓ (Afficher le résultat) | ✓ |
- Configurer meilleur moment pour contacter - Afficher le résultat
|
|
Smart Prompt
|
x
|
✓
|
Tirez parti de l'IA générative pour accélérer la productivité et rationaliser les tâches.
|
|
Résumer les notes
|
✓
|
✓
|
L'utilisateur peut consulter les résumés des notes.
|
|
Assistant de rédaction
|
✓ (Afficher le résultat)
|
✓
|
- Gérer la configuration de l'assistant de rédaction et afficher ses résultats.
|
|
Email Intelligence
|
✓ (Afficher le résultat)
|
✓
|
- Gérer la configuration d'Email Intelligence et afficher ses résultats.
|
|
Zia Strategy Influencer
|
x
|
✓
|
- Gérez Zia Strategy Influencer et consultez ses résultats.
|
Voice of the Customer
Les autorisations de l'onglet Voice of the Customer sont activées automatiquement par défaut pour les profils d'administrateur. Pour les autres profils, elles doivent être activées manuellement.
|
Parmissions
|
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description
|
|
Insights globaux du tableau de bord
|
✓
|
✓
|
- Afficher : accédez aux tableaux de bord et consultez-les. - Gérer : consultez, configurez et réorganisez les graphiques, et lancez le calcul des tableaux de bord.
|
|
Insights au niveau des enregistrements
|
✓
|
✓
|
Consultez des graphiques informatifs pour les enregistrements éligibles des modules pour lesquels des tableaux de bord Voice of the Customer ont été créés.
|
CPQ
|
Parmissions
|
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description
|
|
Configurateur de produits
|
✓
|
✓
|
Consultez, créez, modifiez ou supprimez des règles.
|
|
Règles de tarification
|
✓
|
✓
|
Consultez, créez, modifiez ou supprimez des règles.
|
|
Vente guidée
|
✓
|
✓
|
Consultez, créez, modifiez ou supprimez des règles.
|
|
Composant de tableau de bord d'aperçu rapide
|
✓
|
✓
|
Consultez les insights basiques et nécessaires concernant les devis sur la page de liste. L'autorisation Afficher Analytics est requise pour consulter les composants et l'autorisation Modifier Analytics est requise pour modifier les critères de base.
|
Autorisations d'extension
Cette section vous permet de définir les autorisations pour Extension, CRM API et Paramètres sociaux. Ces autorisations gèrent la communication de Zoho CRM avec les intégrations tierces.
Zoho
| Autorisations |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
| Visites |
x
|
✓
|
Activez ou restreignez la visibilité de l'onglet Visites |
| Phone Bridge |
✓
|
✓
|
- Activez ou désactivez la téléphonie dans Zoho CRM. - Intégrez votre compte CRM avec Phone Bridge. |
| Zoho Projects |
x
|
✓
|
- Intégrez votre compte CRM avec le portail Zoho Projects. - Mappez les champs Zoho CRM avec les champs Zoho Projects pour remplir automatiquement les données lors de la création d'un nouveau projet. - Définissez les autorisations pour les autres utilisateurs CRM afin qu'ils créent, consultent, modifient ou suppriment les projets |
|
Zoho Desk
|
✓
|
✓
|
- Intégrez vos comptes CRM et Zoho Desk
- Invitez les utilisateurs CRM sur Zoho Desk - Synchronisez les modules Comptes et Contacts avec votre compte Zoho Desk. - Choisissez les modules où les tickets peuvent être consultés dans les listes liées des enregistrements |
Google
| Autorisations |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
| Synchronisez avec Google Contact |
✓
|
✓
|
- Intégrez votre compte CRM à Google Contacts. - Synchronisez les enregistrements entre CRM et Google. |
|
Synchronisation avec Google Agenda |
✓
|
✓
|
Synchronisez les agendas Google et Zoho CRM et mettez à jour les entrées d'agenda |
|
Google Ads |
x
|
✓
|
Configurez la page de configuration de Google Ads |
Autres
| Autorisations |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
| Module complémentaire pour Microsoft Outlook |
✓
|
✓
|
Activez le module complémentaire pour interagir avec Microsoft Outlook. |
|
Module complémentaire pour Microsoft Word |
✓
|
✓
|
Activez le module complémentaire pour interagir avec Microsoft Word et créer des modèles de fusion et publipostage. |
| Accès à l'application mobile CRM |
✓
|
✓
|
Accédez à l'application mobile CRM. |
Réseaux sociaux
| Autorisations |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
| Administration des réseaux sociaux |
x
|
✓
|
Configurez les comptes de réseaux sociaux et gérez les profils utilisateur |
| Onglet Réseaux sociaux |
x
|
✓
|
Utilisez l'intégration des profils de réseaux sociaux, consultez l'onglet et les détails tels que les vues, j'aime, commentaires, mentions, etc. |
| Profils de réseaux sociaux personnels |
✓
|
✓
|
Utilisez l'intégration des profils de réseaux sociaux et interagissez avec les clients en utilisant les comptes de marque. |
Développeur
| Autorisations |
Profil Standard
|
Profil Administrateur
|
Description |
|
Accès à l'API Zoho CRM |
✓
|
✓
|
Accédez à l'API Zoho CRM pour intégrer les modules CRM à des applications tierces telles que la comptabilité, les ERP, le commerce électronique, les portails en libre-service et autres |
|
Gérer l'extensibilité
|
✓
|
✓
|
Gérez les connexions, les fonctions et les widgets.
|
|
Gérer les variables Zoho CRM
|
x
|
✓
|
Gérez les variables CRM pour stocker les informations statiques et réutilisables dans les comptes Zoho CRM.
|
Supprimer le profil
Vous pouvez supprimer les profils qui ne sont pas utilisés.
- Cliquez sur le bouton Autres qui apparaît lorsque vous survolez le profil que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur supprimer.
-
Sur la page de confirmation, cliquez à nouveau sur supprimer.
Remarque- Lorsque vous souhaitez supprimer un profil associé à un utilisateur, vous serez invité à transférer l'utilisateur vers un autre profil avant de le supprimer.
- Pour connaître les utilisateurs associés au profil, cliquez sur le bouton Autres dans la page Affichage des profils et sélectionnez Afficher les utilisateurs.
VOIR AUSSI