Rapports

Les rapports planifiés n'ont pas été reçus.

Vérifiez si l'adresse e-mail du destinataire a été bloquée. Si c'est le cas et que l'adresse est valide, contactez-nous afin que nous procédions à son déblocage.

Des valeurs en double s'affichent dans le rapport.

Vérifiez les détails des modules parent et enfant associés dans le rapport généré, ainsi que le regroupement appliqué. Les résultats sont affichés selon la hiérarchie Module parent - Module enfant - Module associé et son regroupement. Il arrive que des résultats semblent répétés sans pour autant constituer de véritables doublons. Vérifiez le nom de l'enregistrement et son identifiant pour déterminer s'ils sont réellement répétés. Si le problème persiste, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.

Est-il possible de récupérer un rapport supprimé ?

Les rapports supprimés par les utilisateurs sont disponibles dans le dossier des rapports récemment supprimés, où ils peuvent être restaurés.

S'ils sont également supprimés du dossier des éléments récemment supprimés, ils ne pourront pas être restaurés et vous devrez les recréer.

L'identifiant d'enregistrement est absent lors de l'export d'un rapport de factures associé aux transactions.

Vérifiez si le rapport exporté inclut la colonne Identifiant des transactions. Dans le cas contraire, recréez le rapport en définissant Transactions comme module principal et Factures comme module associé (enfant). Cela garantit que les identifiants d'enregistrement du module parent (Identifiant des transactions) et du module enfant (Identifiant de facture) sont automatiquement inclus dans le rapport exporté.

Lors de l'export d'un rapport au format mis en forme, seules 100 lignes peuvent être exportées. Est-il possible d'augmenter cette limite à plus de 1 000 lignes ?

La version mise en forme d'un rapport est assimilée à un rapport matriciel. Dans un rapport matriciel, seuls les nombres d'enregistrements sont exportés, et non les enregistrements réels. La limite d'export est donc restreinte à 100 lignes. En dehors de ce format, les rapports standard prennent en charge jusqu'à 2 000 lignes, ou 50 000 au maximum au format CSV. Évaluez votre besoin et choisissez le format d'export approprié.

Certains utilisateurs rencontrent une erreur « Failure error » lors du téléchargement d'un rapport.

Vérifiez si le profil de l'utilisateur dispose des autorisations requises sur les modules, les champs et l'export pour les modules et champs associés au rapport. Si le problème persiste après vérification de ces autorisations, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.

Le rapport n'inclut pas les derniers enregistrements ajoutés dans le module, même après actualisation du navigateur.

Dans les nouveaux rapports, lorsque le rapport contient 1 million d'enregistrements ou plus correspondant à la catégorie et aux filtres définis, le rapport traité est mis en cache afin d'optimiser les performances, ce qui accélère considérablement les accès ultérieurs. Les derniers enregistrements seront pris en compte après un certain délai ou lors d'une actualisation manuelle. Si les derniers enregistrements ne s'affichent toujours pas dans le rapport, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.

Les noms des enregistrements apparaissent vides dans les rapports.

Les enregistrements déplacés vers la corbeille sont masqués dans l'interface et supprimés définitivement après 60 jours. Dans les rapports, les enregistrements supprimés du module enfant s'affichent sous la forme « - » jusqu'à leur suppression définitive, ce qui permet de conserver le mappage si l'enregistrement est restauré. Pour n'afficher que les données existantes, ajoutez le filtre « Date de création (module secondaire) n'est pas vide ».

Impossible d'afficher les rapports standard ou par défaut.

Les rapports supprimés au cours des 30 derniers jours apparaissent dans le dossier des rapports récemment supprimés. S'ils n'y figurent pas non plus, contactez l'assistance en joignant une capture d'écran ou un enregistrement. Nous pourrons éventuellement les restaurer pour vous.

Les champs multilignes s'affichent intégralement dans les exports détaillés de rapports, mais sont tronqués avec « ... » dans les rapports planifiés envoyés par e-mail, sans possibilité d'afficher le texte complet.

Afin de garantir des performances homogènes, les exports sont actuellement limités à 10 champs multilignes de 255 caractères chacun, les champs multilignes pouvant contenir jusqu'à 32 000 caractères et risquant d'affecter les performances des rapports. Nous travaillons à l'augmentation de cette limite (par exemple, jusqu'à 3 000 caractères pour les deux premiers champs multilignes) et à la prise en charge des exports détaillés pour les rapports planifiés. Dans l'intervalle, utilisez l'export détaillé manuel pour accéder au contenu complet.

Tableau de bord

Le tableau de bord en entonnoir affiche des données de leads incorrectes.

Lorsqu'un tableau de bord en entonnoir est créé de Leads vers Contacts et Transactions, le nombre total de leads inclut les leads convertis et fusionnés. Par exemple, si la vue Tous les leads affiche 15 leads mais que le tableau de bord en entonnoir en affiche 34, cela signifie que 34 leads ont été créés durant cette période, dont 19 leads convertis.

Les critères du composant de tableau de bord analytique s'affichent dans une langue différente lorsque le module Zoho Finance est inclus.

Assurez-vous que la même langue est sélectionnée dans CRM et du côté du livre comptable. Si ce n'est pas le cas, mettez-les en correspondance. Vérifiez également que la traduction est activée dans CRM si les noms de champs diffèrent. Si le problème persiste, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.

Est-il possible de télécharger l'intégralité d'un dossier de tableaux de bord au format PDF ?

Il n'est actuellement pas possible de télécharger l'intégralité de la page de tableaux de bord (qui regroupe plusieurs tableaux de bord dans le dossier) en un seul fichier.

Les résultats du tableau de bord ne s'affichent pas selon les critères ou le regroupement définis.

Créez un nouveau tableau de bord de zéro en utilisant les mêmes critères et le même regroupement afin de vérifier qu'il affiche des valeurs correctes. Vérifiez le nombre d'enregistrements en appliquant des filtres intelligents dans le module. Si le tableau de bord est basé sur un module différent, créez un rapport avec les mêmes critères et comparez les résultats. Si le problème persiste, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.

Lors de l'enregistrement d'un tableau de bord, le message d'erreur « Dans l'édition actuelle, vous ne pouvez pas créer plus de 10 tableaux de bord » s'affiche.

Vérifiez le nombre de composants de tableaux de bord créés et comparez-le aux limites de votre limite d'édition Zoho CRM. Si ce nombre est inférieur à 10 et que le problème persiste, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.

La page se fige lors de l'accès ou de la modification du tableau de bord.

Essayez d'accéder au tableau de bord depuis différents navigateurs pour déterminer si la page se fige uniquement lors de l'accès à un composant de tableau de bord spécifique ou à la page de tableau de bord elle-même. Si le problème persiste, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.

La taille des barres diffère entre deux tableaux de bord créés à partir du même rapport.

Lors de l'intégration d'un tableau de bord dans un site web, le message d'erreur « Impossible de traiter la demande » s'affiche.

Le code doit être intégré au format iframe. Voici un exemple à titre de référence.
<iframe src="https://crm.zoho.com/crm/specific/ViewChartImage?width=1000&height=500&embedDetails=be2a9ba14012f908efce2ae71e0f7b91e8bef396373e3a369c9ce7e012c440b6e952721c9dd25680d66dd4d6efa8479d393d8e77d38cb61c9fb3098ce34c8c71e77b36ad5d852edfb6727c0b9d69af7a71a5d553197449702319ee1c76e1906a56e72b8e0840094680540fa2d5f4fe4" width="1000" height="500" frameborder="0"></iframe>
Si le problème persiste, veuillez contacter l'assistance pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Les valeurs des champs de liste de sélection dans le tableau de bord affichent parfois des valeurs incorrectes, inexistantes ou ressemblant à un identifiant codé.

Vérifiez si la valeur affichée dans le tableau de bord correspond à la valeur du champ dans l'enregistrement ou s'il s'agit d'une valeur traduite dans le compte. Si la valeur n'est pas disponible dans les paramètres de traduction ou dans la mise en page (y compris les valeurs non utilisées). Après ces vérifications, si les valeurs de la liste de sélection restent inattendues, veuillez contacter l'assistance en précisant le nom du tableau de bord, une capture d'écran, le nom du champ et l'identifiant de la mise en page.

Les composants du tableau de bord n'affichent pas les données les plus récentes tant qu'ils ne sont pas actualisés manuellement.

Il s'agit du comportement actuel. Les composants du tableau de bord n'affichent les données mises à jour qu'après une actualisation manuelle. Une synchronisation en arrière-plan planifiée s'exécute une fois par jour, mais ne met à jour que les composants auxquels il a été accédé au cours des trois derniers jours. Pour consulter les données les plus récentes immédiatement, le composant doit être actualisé manuellement.

Les chiffres affichés dans les composants du tableau de bord sont incorrects.

Créez un rapport en utilisant le même Smart Filter et vérifiez si le nombre correspond à celui du tableau de bord. Vérifiez également la présence d'enregistrements en double en comparant quelques exemples importés. Si le problème persiste, veuillez contacter l'assistance.