Related Articles
Verrouillage des enregistrements : configuration et utilisation
Certains scénarios commerciaux exigent que les enregistrements des modules de votre organisation ne puissent plus être modifiés ou supprimés lorsqu'ils atteignent une étape donnée du processus de vente ou remplissent une condition spécifique. Le ...
Configuration du compte POP
Configurer un compte de messagerie via POP3 Zoho CRM vous permet de configurer un compte Zoho Mail ou un compte de messagerie tiers via POP3. Un point important à noter ici est que Zoho CRM utilise Zoho Mail pour recevoir les e-mails et les afficher ...
Gestion des rôles
Dans Zoho CRM, vous pouvez configurer la hiérarchie de l'organisation à l'aide de rôles. Les utilisateurs d'une hiérarchie "supérieure" peuvent toujours accéder à tous les enregistrements d'une hiérarchie "inférieure". Par exemple, un directeur ...
Utilisation des ensembles globaux
Les ensembles globaux de Zoho CRM vous aident à gérer facilement les valeurs de liste de sélection qui se répètent entre les modules. Pour obtenir un aperçu de cette fonction, reportez-vous à la section Présentation des ensembles globaux. Où puis-je ...
Présentation des ensembles globaux
Les ensembles globaux vous permettent de gérer les valeurs de listes de sélection communes à plusieurs modules. Dans un système CRM, il arrive que plusieurs listes de sélection comportent un même ensemble de valeurs. Dans ce cas, vous devriez ...