FAQ : Vue Graphique

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Qu'est-ce qu'une Vue Graphique dans Zoho CRM ?

La Vue Graphique présente vos données visuellement en utilisant des formats tels que les graphiques en camembert, les graphiques en barres, les graphiques en colonnes, les graphiques en anneau, et bien plus encore. Cette fonctionnalité vous permet de visualiser vos enregistrements sous différents types de graphiques et d'appliquer des filtres pour affiner les données selon vos besoins en transformant les données brutes en graphiques intuitifs. Cette fonctionnalité améliore la prise de décision, identifie les modèles et les tendances, et optimise vos stratégies commerciales au sein de vos modules CRM. Cela élimine le besoin de recourir à la suite d'analyses de Zoho CRM pour vos besoins simples de visualisation.

Dans quelles éditions de Zoho CRM la Vue Graphique est-elle disponible ?

La Vue Graphique est disponible dans les éditions Enterprise et Ultimate de Zoho CRM.

Comment passer à la Vue Graphique dans ma page d'enregistrements ?

Pour passer à la Vue Graphique

Sélectionnez le module dans la barre latérale et sélectionnez Vue Graphique. Vos données de module s'affichent désormais sous forme de graphique !
Utilisez les Grouper par et Mesurer pour modifier respectivement les catégories et la valeur numérique visualisée. Le groupement et la mesure par défaut dans la Vue Graphique d'un module sont Propriétaire de l'enregistrement et Nombre d'enregistrements, respectivement, mais ces paramètres peuvent être modifiés par l'utilisateur. Vous avez la possibilité de grouper par deux catégories et d'inclure jusqu'à deux mesures.
Vous avez la possibilité de choisir le champ de date/heure et la plage temporelle sur lesquels les données du graphique doivent être affichées. Le champ Heure de création est sélectionné par défaut, avec la plage temporelle définie sur Toute période.
Choisissez le type de graphique le plus adapté pour représenter efficacement les données. Nous prenons actuellement en charge les graphiques en colonnes, les graphiques en barres, les graphiques en camembert, les graphiques en anneau, les graphiques en aires, les graphiques en courbes et les graphiques en entonnoir.
Si vous souhaitez partager le graphique, vous pouvez cliquer sur l'icône de menu et choisir parmi trois options :

Publier (pour partager le graphique avec tous les utilisateurs de l'organisation)
Imprimer (pour obtenir une copie imprimée du graphique à partager), et
Ajouter au tableau de bord (pour l'inclure dans un tableau de bord au sein de l'onglet analyses).

Combien de Vues Graphiques puis-je publier ?

Un maximum de 5 Vues Graphiques peut être publié.

Puis-je imprimer un graphique ?

Oui, vous pouvez imprimer un graphique.

Pour imprimer un graphique :

Accédez à l'onglet Module (leads, contacts, comptes, etc)
Sur la page d'enregistrement, choisissez Vue Graphique dans la liste des types de vue.
Créez le graphique que vous souhaitez publier.
Cliquez sur l'icône Plus) dans le coin supérieur droit de la page d'enregistrement.
Cliquez sur Imprimer.
Vous serez redirigé vers une nouvelle page, cliquez sur Imprimer et vous pourrez obtenir une copie physique du graphique et la partager avec d'autres.

Puis-je supprimer une Chart View déjà publiée ?

Oui, vous pouvez supprimer une chart view publiée.

Pour supprimer une chart view :

Accédez à l'onglet Module (leads, contacts, comptes, etc)
Sur la page d'enregistrement, choisissez Vue Graphique dans la liste des types de vue.
Créez le graphique que vous souhaitez publier.
Cliquez sur Plus (icône ) dans le coin supérieur droit de la page d'enregistrement.
Cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Oui, supprimer sur la page Êtes-vous certain de vouloir supprimer cette « Chart View ».

Remarque : Une fois supprimée, une vue graphique ne peut pas être restaurée.

Pour plus d'informations sur la Vue graphique et ses fonctionnalités, veuillez consulter ce document d'aide :
Vue graphique