Vue Chronologique

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Disponibilité : Réservé aux utilisateurs ayant opté pour CRM for Everyone

Éditions : Enterprise et Ultimate

La Vue Chronologique vous permet de visualiser vos enregistrements disposés sur une chronologie donnée. Vous pouvez consulter les enregistrements par jour, semaine, mois ou trimestre.Avec la nouvelle Vue Chronologique, vous pouvez :

Obtenir une représentation visuelle consolidée de vos enregistrements disposés dans le temps, d'où vous pourrez tirer des conclusions essentielles axées sur la temporalité, comme identifier les tâches en cours, accomplies ou à venir.
Acquérir une vision claire de la durée d'un enregistrement ou d'une tâche.
Rester organisé en bénéficiant d'une disposition chronologique claire de votre travail, ce qui facilite l'allocation des ressources, le suivi des tâches en cours et la garantie que tout reste sur les rails.

Examinons quelques scénarios pour mieux comprendre les fonctions et avantages de la Vue Chronologique.

Scénario 1 :

Olivia, Directrice des Opérations chez Zylker Properties, gère un large éventail de projets et de tâches, jonglant avec les complexités de la planification et de l'exécution au quotidien. Pour rester organisée et efficace, elle utilise la Vue Chronologique, un outil polyvalent qui dispose visuellement les enregistrements le long d'une chronologie, selon leurs dates de début et de fin.

Voyons ce qu'elle peut accomplir en utilisant la Vue Chronologique

Cela permet à Olivia d'identifier rapidement les Transactions Immobilières en Cours (représentées par des barres bleues), lui donnant la possibilité de prioriser et de diriger l'attention de son équipe vers ces transactions actives.
De plus, elle peut également voir les Transactions Immobilières Terminées (marquées en vert) et les Transactions Immobilières prévues pour une exécution future (qui apparaissent en jaune).
Ce système intuitif de code couleur offre un aperçu complet de chaque Transaction Immobilière, permettant à Olivia d'évaluer l'état de l'ensemble des transactions en un coup d'œil.

De plus, elle peut également suivre le cycle de vie de chaque transaction immobilière, acquérant une vision précieuse des domaines où des ajustements ou interventions pourraient être nécessaires.
Elle peut identifier les tendances, par exemple les périodes où le volume de création et de clôture de transactions immobilières est plus important, ce qui permet une planification des ressources plus efficace.

Pour optimiser davantage les performances de l'équipe, elle peut regrouper les transactions immobilières par propriétaire de transaction, offrant une vue claire de la charge de travail de chaque membre de l'équipe.
De plus, cette fonctionnalité lui permet d'évaluer le nombre de transactions immobilières gérées par chacun, en veillant à une répartition équilibrée des responsabilités et à l'amélioration de l'efficacité globale de l'équipe.

Scénario II :

Yvonne Riehl, responsable de l'intégration commerciale au sein de l'organisation, supervise le processus d'intégration des nouveaux inscrits. Pour gérer efficacement la charge de travail et assurer une répartition équitable des responsabilités au sein de l'équipe, Yvonne utilise la Vue chronologique. Cet outil affiche visuellement chaque session d'intégration sur une chronologie, permettant à Yvonne de regrouper les sessions par membre de l'équipe.

Avec cette vue, Yvonne peut rapidement identifier quand un membre de l'équipe est surchargé avec trop de sessions d'intégration programmées à un moment donné. Elle peut ensuite apporter des ajustements en redimensionnant ou en repositionnant les sessions sur la chronologie, en équilibrant la charge de travail et en veillant à ce que personne ne soit débordé. Cette approche rationalisée aide Yvonne à optimiser la planification et à maintenir un processus d'intégration fluide et efficace pour l'équipe et les nouveaux clients.

Pour créer une Vue chronologique dans un module

Dans n'importe quel module, cliquez sur Vue chronologique.
Choisissez les champs Date de début et Date de fin.
Remarque
Tous les champs de date et de date/heure s'affichent dans cette liste déroulante. Dans le module Transactions, la Date de début a par défaut la valeur « Heure de création » et la Date de fin a par défaut la valeur « Date de clôture ».
Vous pouvez choisir d'afficher la Visibilité de la date comme « Tous les jours » ou « Jours ouvrables uniquement ». Si votre organisation fonctionne principalement sur des jours ouvrables, vous pouvez sélectionner « Jours ouvrables uniquement ».

Remarque
Quand « Jours ouvrables uniquement » est sélectionné, la Vue chronologique exclut les jours non ouvrables et les jours fériés. Les enregistrements dont les dates de début ou de fin tombent sur des jours non ouvrables s'affichent au jour ouvrable le plus proche, avec un astérisque (*) dans l'infobulle pour indiquer le jour non ouvrable. Les jours non ouvrables sont déterminés selon la configuration des Heures de travail dans les Paramètres de l'organisation.
Colorez les enregistrements à l'aide du code couleur par défaut ou en fonction de champs de liste de sélection compatibles avec la couleur. Le code couleur par défaut représente :

Vert :Les enregistrements terminés se terminent avant la date d'aujourd'hui.
Bleu :Les enregistrements en cours se terminent après la date d'aujourd'hui.
Jaune : Les futurs enregistrements commencent après la date d'aujourd'hui.

Sélectionnez jusqu'à quatre champs à afficher par enregistrement (le nom de l'enregistrement est obligatoire). Le propriétaire de l'enregistrement s'affichera sous forme d'image et apparaîtra toujours en dernier.

Options de personnalisation supplémentaires

Vous pouvez afficher les enregistrements par jours, semaines, mois, ou trimestres.
Parcourez la chronologie avec gauche et droite les flèches pour afficher différents segments.
Utilisez le bouton Aujourd'hui pour revenir à la date actuelle.

Les enregistrements peuvent être regroupés par n'importe quel champ de liste de sélection ou champ utilisateur du module.
Vous pouvez redimensionner les dates de début et de fin d'un enregistrement en faisant glisser les bords de la barre.
Vous pouvez également repositionner l'enregistrement à une autre plage de dates.

Vous pouvez afficher le nombre d'enregistrements qui ont été démarrés et terminésà un jour particulier jour(en passant la souris sur le jour). De même, cela peut être réalisé pour semaines,mois, et trimestres.
Lorsque vous choisissez de filtrer par couleur, vous pouvez filtrer par couleur par défaut ou par le champ de liste de sélection sélectionné pour Couleur par dans votre Paramètres de la chronologie.

Remarque

Les enregistrements sans date de début ou avec une date de fin antérieure à la date de début n'apparaîtront pas dans la vue Chronologie et resteront visibles dans la vue Liste.

Les enregistrements qui ont une date de début, mais qui n'ont pas de date de fin, sont représentés comme dans l'image ci-dessous.

Les utilisateurs auront besoin de « Gérer les vues » permissions de profil pour créer et modifier la configuration de la vue Chronologie.