FAQ : Module Équipe

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Pourquoi avez-vous besoin de CRM for Everyone ?

Offrir une expérience client fluide est essentiel pour réussir en affaires sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Le processus commercial implique plusieurs parties prenantes et équipes travaillant ensemble pour conclure une transaction et assurer la satisfaction du client.

CRM for Everyone vise à offrir une approche du CRM plus inclusive, conviviale et efficace qui encourage l'intégration des équipes, améliore la communication et cultive une culture de collaboration et d'innovation. Il cherche à proposer une solution facilement accessible et attrayante pour tous les membres d'une organisation afin d'optimiser les avantages des systèmes CRM pour améliorer les relations clients, augmenter les taux d'adoption et permettre aux entreprises de s'adapter plus efficacement à leurs besoins opérationnels et aux demandes des clients.

Les raisons pour lesquelles vous avez besoin de CRM for Everyone :

Encourager la collaboration entre équipes : Les systèmes CRM servent souvent des segments spécifiques de l'entreprise, par exemple le secteur des ventes, ce qui peut entraîner des données isolées et une compréhension fragmentée des interactions clients. L'existence de barrières de communication au sein d'une organisation peut considérablement entraver l'efficacité et l'efficience du service client. En veillant à ce que toutes les équipes travaillent sur la même plateforme CRM, CRM for Everyone facilite une communication ouverte et l'échange libre d'informations, améliorant ainsi la collaboration et permettant une stratégie plus cohésive d'engagement et de fidélisation des clients.
Décentraliser l'administration du CRM : L'administration centralisée des systèmes CRM peut parfois créer des goulots d'étranglement et retarder la mise en œuvre des changements ou mises à jour nécessaires. En décentralisant l'administration du CRM, CRM for Everyone permet des pratiques de gestion plus agiles, où les ajustements peuvent être effectués rapidement et efficacement sans compromettre la confidentialité ou la sécurité des données. Cette flexibilité est vitale pour répondre aux besoins commerciaux croissants et aux collaborations entre les équipes.
Améliorer les taux d'adoption : Un défi courant avec les systèmes CRM est la difficulté à atteindre des taux d'adoption élevés parmi les utilisateurs, souvent en raison d'interfaces complexes ou d'un manque de pertinence pour certaines équipes. CRM for Everyone cherche à surmonter cela en fournissant une interface utilisateur intuitive et des éléments visuels attrayants qui rendent le système plus engageant et facile à utiliser. Cette approche conviviale encourage une adoption généralisée dans l'organisation, garantissant que chacun bénéficie des capacités du système.
Gestion d'espace de travail améliorée : Le système fournit des capacités de gestion d'espace de travail efficaces, répondant à l'exigence d'une gestion organisée des informations et interactions clients. Cette fonctionnalité permet à diverses équipes de faire partie de Zoho CRM au sein de l'espace d'équipe, où elles peuvent développer des modules personnalisés, des workflows commerciaux et des processus pour maintenir une approche systématique de la gestion de la relation client. Cela garantit que les données sont facilement accessibles, structurées et exploitables.
Expérience utilisateur moderne et intuitive : L'accent mis sur une interface utilisateur moderne et intuitive, combiné avec des éléments visuels attrayants, est conçu pour rendre le système CRM plus accessible et facile à utiliser pour les utilisateurs. Cette attention portée à l'expérience utilisateur est essentielle pour encourager un engagement durable avec le système et garantir que toutes les fonctionnalités et tous les outils sont pleinement utilisés.

Voir aussi >> Portée de CRM for Everyone

Combien de types de modules sont disponibles dans Zoho CRM ?

Il existe deux types de modules dans Zoho CRM :

Module d'organisation (Disponible à l'échelle de l'organisation)
Module d'équipe (Spécifique à un Teamspace)

Les modules fonctionnent comme des compartiments ou des étagères où différents types d'informations sont stockés au même endroit. Par exemple, le module Contacts dans CRM contient les détails des clients, le module Comptes contient les informations sur les entreprises clientes, et le module Transactions stocke toutes les transactions liées aux clients dans le système CRM.

Les modules d'organisation sont ceux qui peuvent être consultés par tous les utilisateurs de l'organisation. Ces modules d'organisation peuvent être divisés en deux catégories :

Module standard : Tous les modules définis par le système qui existent déjà dans votre système CRM et qui peuvent être utilisés à l'échelle de l'organisation, par exemple Leads, Contacts, Comptes, Transactions, etc., sont appelés modules standard. Ils sont généralement disponibles à l'échelle de l'organisation, sauf en cas d'exceptions spécifiques.
Module personnalisé : Ces modules sont créés par l'administrateur de l'organisation pour répondre à des besoins organisationnels spécifiques, accessibles à tous les profils en fonction des permissions accordées par l'administrateur. Exemples : Voyages, Formations, Polices d'assurance, etc. Ils sont généralement aussi disponibles à l'échelle de l'organisation, sauf en cas d'exceptions spécifiques.

Module d'équipe : Contrairement aux modules à l'échelle de l'organisation, les modules d'équipe sont conçus pour les Teamspaces et ne sont pas universellement accessibles. Vous ne pouvez pas les rendre disponibles pour tous. Ce sont essentiellement des modules personnalisés, mais adaptés aux équipes ou départements au sein du CRM. Les modules d'équipe permettent aux équipes de gérer leurs workflows et de favoriser la collaboration au sein de leur Teamspace. Les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs modules d'équipe avec les permissions appropriées, ce qui les rend uniques à leur teamspace. Il n'existe actuellement aucune configuration d'organisation par défaut pour les modules d'équipe. Tout module d'équipe que vous créez est un module personnalisé uniquement.

En essence, alors que les modules d'organisation (standard et personnalisés) sont disponibles pour l'ensemble de l'organisation, les modules d'équipe sont conçus pour répondre aux besoins de teams spécifiques, leur permettant de gérer et d'optimiser leurs workflows au sein de leur Teamspace.

Points à retenir :

Les administrateurs de l'organisation ont la capacité de réguler l'accès et de superviser les données CRM essentielles stockées dans les modules d'organisation. Ces modules sont cruciaux pour l'ensemble de l'organisation et se trouvent dans plusieurs Teamspaces, les administrateurs de modules d'équipe ne pouvant pas y apporter de modifications.
Les utilisateurs non administrateurs peuvent créer et superviser des modules d'équipe qui sont bénéfiques pour eux-mêmes ou pour leur équipe. Ces modules peuvent être utilisés pour surveiller divers aspects, comme les tâches d'un individu ou les livrables attendus de l'équipe.

Qu'est-ce qui distingue un module d'organisation d'un module d'équipe dans Zoho CRM ?

Portée :

Les modules de Zoho CRM sont des composants distincts conçus pour stocker différents types de données clients et soutenir l'exécution de processus métier spécifiques. Le système CRM est segmenté en ces modules pour une gestion et une accessibilité simplifiées. Par exemple, un module, souvent appelé module Prospects ou Leads, peut contenir toutes les informations concernant les clients potentiels. Un autre, connu sous le nom de module Affaires, pourrait contenir des détails sur les opportunités commerciales. Le module Leads facilite les processus tels que la qualification, le nurturing et la conversion de leads, tandis que le module Affaires aide à la gestion des clôtures de transactions et des négociations contractuelles. En essence, les modules servent d'éléments fondamentaux qui structurent l'ensemble du système CRM.

En plus des modules standard définis par le système, Zoho CRM permet la création de modules personnalisés adaptés aux besoins métier spécifiques. Lorsqu'une organisation utilise Zoho CRM pour gérer ses opérations, elle dépasse souvent les modules standard définis par le système en créant de nombreux modules personnalisés adaptés à des besoins particuliers. À mesure que différents utilisateurs rejoignent le CRM, ils créent et utilisent des modules distincts, chacun ayant des exigences et des fonctions uniques. Par exemple, alors que le module Affaires doit être accessible à tous les utilisateurs de l'organisation, un module « Contrats » pourrait être pertinent uniquement pour un groupe restreint, tel que l'équipe Juridique.

Compte tenu de ces variations, Zoho CRM catégorise ses modules en deux types principaux : les modules Organisation et les modules Équipe. Cette distinction repose principalement sur l'accessibilité des modules : les modules Organisation sont disponibles pour tous les membres de l'organisation, tandis que les modules Équipe sont accessibles uniquement à des groupes ou équipes spécifiques.

Module Organisation : Le module Organisation de Zoho CRM est conçu pour être accessible à l'échelle de l'organisation, disponible pour tous les utilisateurs de l'entreprise.

Module Équipe : Le module Équipe, en revanche, est accessible par défaut uniquement aux membres d'une équipe particulière et est conçu pour soutenir les workflows uniques et les besoins de processus de cette équipe. Ce module facilite la collaboration concentrée et la gestion des données pertinentes uniquement pour l'équipe désignée.

Différence entre le module Organisation et le module Équipe :

Fonctionnalité	Module Organisation	Module Équipe
Portée	Disponible à l'échelle de l'organisation, accessible à tous les utilisateurs.	Spécifique à un Teamspace, accessible uniquement aux équipes désignées.
Accessibilité	Peut être accédé par n'importe quel utilisateur selon les autorisations. Remarque : Un Teamspace peut contenir à la fois des modules Organisation et des modules Équipe.	Accessible uniquement aux utilisateurs ajoutés en tant qu'administrateur, responsable, membre, demandeur ou participants à un module Équipe. Voir aussi >> Configuration du module Équipe
Cas d'usage	Le module Contacts est utilisé par l'équipe commerciale pour gérer les détails des clients à l'échelle de l'organisation	Un espace d'équipe appelé Promotion est utilisé par l'équipe marketing pour gérer le suivi des campagnes et les calendriers de contenu spécifiquement pour leur équipe.
Administration	Gérés par les administrateurs de l'organisation qui veillent à la cohérence et la sécurité des données dans tous les modules.	Gérés par les administrateurs d'équipe ou l'utilisateur disposant des droits nécessaires pour créer des modules d'équipe spécifiques dans son espace d'équipe.
Personnalisation	Les modules standard et personnalisés font partie du module Organisation, généralement non personnalisables par les utilisateurs sauf s'ils disposent de droits administratifs. Remarque :Si un utilisateur dispose des autorisations de Personnalisation de modules dans son profil, il peut accéder à tous les modules de l'organisation au sein de son organisation, car cette autorisation s'applique universellement à tous les modules de l'organisation.	Conçus spécifiquement pour les équipes et personnalisables selon les workflows et les exigences distinctes de chaque équipe, la possibilité de personnaliser un module d'équipe dépend du type de profil attribué au sein de ce module, tel que membres, participants, administrateurs, responsables ou demandeurs. Par exemple, dans le module d'équipe R&D, Michael endosse le rôle de demandeur, ce qui ne lui offre aucune option de personnalisation. À l'inverse, dans le module d'équipe Marketing, Michael exerce la fonction d'administrateur, ce qui lui confère un contrôle total sur les paramètres et la personnalisation du module. En savoir plus sur les profils d'équipe ici.
Partage des données	Les données de ces modules sont destinées à être largement accessibles et utilisées au sein de l'organisation.	Les données sont limitées à des équipes spécifiques, favorisant une collaboration ciblée sans chevauchement entre équipes.

Cas d'usage du module Organisation : Une entreprise multinationale utilise le module Comptes dans Zoho CRM pour gérer et maintenir les informations relatives aux entreprises clientes à l'échelle mondiale.

Application :Le module Comptes est configuré pour stocker les données essentielles telles que le nom de l'entreprise, la taille, le secteur d'activité et les contacts clés. Les représentants commerciaux de n'importe quel bureau régional peuvent accéder à ces informations et les mettre à jour, garantissant ainsi que toutes les interactions reposent sur les données les plus récentes. Cette accessibilité à l'échelle de l'organisation aide à maintenir la cohérence et renforce la collaboration entre les différents départements, tels que la vente, le service client et le marketing, en veillant à ce que chacun opère avec le même ensemble de données.

Cas d'usage du module d'équipe :L'équipe de recherche et développement (R&D) d'une entreprise pharmaceutique utilise un module d'équipe personnalisé dans Zoho CRM pour gérer ses projets de développement de médicaments.

Application :Ce module d'équipe est spécifiquement conçu pour l'équipe R&D et comprend des champs pour l'état du projet, les phases d'essai, les étapes réglementaires et les notes de collaboration. Seuls les membres de l'équipe R&D ont accès à ce module, ce qui leur permet de gérer les informations sensibles et détaillées relatives à leurs projets sans les exposer à l'ensemble de l'organisation. Ce module spécialisé contribue à rationaliser leurs processus internes et améliore l'efficacité de la gestion de leurs projets, en gardant toutes les données pertinentes limitées à l'équipe directement impliquée.

Remarque :

Toutes les personnalisations et configurations sont disponibles dans les modules de l'organisation.

Les configurations suivantes sont disponibles dans les modules d'équipe :

Règles d'affectation pour assigner le travail à votre équipe selon des règles prédéfinies

Workflow Rules pour automatiser les actions en fonction d'un déclencheur
Blueprint pour rationaliser les processus et garantir la conformité
Processus d'approbation pour obtenir l'approbation du travail selon les préférences de votre équipe
Pages Canvas pour modifier l'apparence et la convivialité des vues de liste et des pages de détail des enregistrements
Assistants pour simplifier la saisie de données
Règles de mise en page et règles de validation pour améliorer la qualité des données
Formulaires web pour importer des données de l'extérieur du CRM (Non pris en charge pour l'édition standard)
Liens pour intégrer du contenu externe dans votre CRM
Boutons pour agir rapidement
Modèles pour améliorer la productivité
Widgets pour ajouter des fonctionnalités
Fonctions personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques
Sandbox pour tester votre module d'équipe avant de le déployer
Rapports et tableaux de bord pour suivre les données relatives à votre module d'équipe

Opérations en masse possibles avec les modules d'équipe :

E-mails individuels
E-mails en masse
Création de vues de liste
Ajout de tâches
Ajout de balises
Exécution d'opérations en masse : mise à jour en masse, fusion de courrier, changement de propriétaire, suppression.
Répondeurs automatiques
Approbation d'enregistrement
Exporter la vue de liste
Vue Zoho Sheet

Qu'est-ce qu'un module d'équipe et pourquoi en avez-vous besoin ?

Un module d'équipe est un module contrôlé par l'utilisateur dans le CRM. Le module d'équipe aide votre équipe à gérer son travail et à collaborer les uns avec les autres au sein de l'équipe. Chaque équipe peut avoir son propre processus et l'exécuter dans son module d'équipe. Avec une seule permission activée dans leurs profils, les utilisateurs peuvent créer et utiliser leurs propres modules d'équipe dans le CRM. Ces modules d'équipe peuvent être partagés entre les membres de l'équipe (pour suivre les livrables d'une équipe, par exemple) ou conservés privés pour le travail individuel au sein de l'organisation. Ils peuvent être liés à d'autres modules d'équipe et aux modules de l'organisation contrôlés par les administrateurs du CRM. Tout cela peut être fait indépendamment par les équipes sans avoir besoin de l'implication des administrateurs du CRM.

Comment créer un module d'équipe dans mon compte CRM ?

Un administrateur ou un utilisateur disposant de la permission de créer un module d'équipe dans son profil peut créer des modules d'équipe.

Pour créer un module d'équipe :

Cliquez sur l'option Création rapide « + » en haut et cliquez sur Créer un module d'équipe.
Dans la Sélectionner un modèle popup, effectuez l'une des actions suivantes :

Survolez un modèle prédéfini et cliquez sur Utiliser ce modèle
Survolez l'option Créer à partir de zéro et cliquez sur Créer.

Dans la Créer un module popup, vous pouvez saisir le nom du module (au singulier et au pluriel).
Cliquez sur Changer de modèle si vous souhaitez changer de modèle.
Cliquez sur Ajouter un nouveau champ pour ajouter des champs.
Survolez un champ et cliquez sur l'icône paramètres pour configurer les propriétés, l'accès aux autorisations du champ, ou pour supprimer le champ.
Sélectionnez le dossier au sein de l'espace d'équipe où ce module d'équipe doit être placé.
Cliquez sur Créer.

Vous verrez votre module d'équipe nouvellement créé dans le dossier que vous aviez sélectionné. Créez un nouvel enregistrement ou importez des enregistrements de votre outil précédent pour intégrer votre travail au CRM !

Quel est le lien entre un module d'équipe et un espace d'équipe ?

L'espace d'équipe est la zone dédiée à chaque équipe, où sont organisés les modules spécifiques à cette équipe.
Par exemple, dans un système CRM pour conclure avec succès une vente, plusieurs équipes collaborent. L'équipe de vente joue un rôle clé dans la négociation de l'affaire avec le client. Mais d'autres équipes sont également impliquées : l'équipe de présales, qui saisit les exigences du client dans le CRM ; l'équipe juridique, qui gère les contrats et les aspects légaux ; et l'équipe marketing, qui gère la présentation du produit au client. Pour faciliter la collaboration entre ces équipes internes, des zones spécifiques appelées espaces d'équipe peuvent être configurées. Par exemple, un espace dédié peut être créé pour l'équipe marketing où tous ses membres peuvent collaborer. De même, un autre espace peut être créé pour que les conseillers juridiques se réunissent.

Le module d'équipe est conçu pour s'adapter à différents processus adaptés aux besoins uniques de chaque équipe. Par exemple, l'équipe de présales peut utiliser un module « Intégration client » pour organiser efficacement les exigences des clients, tandis que l'équipe juridique peut disposer d'un module « Contrats » spécifiquement conçu pour gérer les documents juridiques. Ces modules peuvent être liés à d'autres, comme le module Affaires, via un champ de recherche, établissant ainsi la relation entre les modules au sein de votre système CRM.

Un module d'équipe ne peut être lié qu'à un seul espace d'équipe à la fois, ce qui empêche la création de modules en doublon portant le même nom. Par exemple, si un module d'équipe nommé « Étude de cas » existe déjà dans l'espace d'équipe Marketing, vous ne pouvez pas en créer un autre avec le même nom. En outre, un module d'équipe ne peut être lié à plusieurs espaces d'équipe. Seuls les modules d'organisation peuvent être partagés entre différents espaces d'équipe.

Les modules d'équipe sont-ils spécifiques à un espace d'équipe particulier ?

Aucun module d'équipe ne peut être ajouté à plus d'un espace d'équipe. Les modules d'organisation ainsi que les modules d'équipe peuvent être ajoutés à plusieurs espaces d'équipe.

Un module d'équipe peut-il être ajouté à plusieurs espaces d'équipe ?

Oui, le module d'équipe peut être ajouté à plusieurs espaces d'équipe.

Combien de modules d'équipe peuvent être ajoutés à un espace d'équipe ?

Le nombre de modules personnalisés et de modules d'équipe que vous pouvez créer dépend de votre abonnement Zoho CRM. Pour afficher les limites de modules, les détails par édition et d'autres capacités, cliquez ici.

Qui peut créer les modules d'équipe dans Zoho CRM ?

Tout utilisateur disposant de l'autorisation Create Team Module peut créer un module d'équipe dans Zoho CRM.

Comment établir une relation entre deux modules d'équipe ?

Un champ de recherche peut être utilisé pour établir une relation entre des modules d'équipe ou entre des modules d'équipe et un module d'organisation.

Par exemple, supposons qu'il existe un espace d'équipe dédié à la formation des utilisateurs et un autre pour le marketing. Dans l'espace d'équipe Marketing, il y a un module appelé « Lancement de produit ». Si l'équipe Marketing a besoin d'accéder aux informations du module « Documentation » situé dans l'espace d'équipe Formation utilisateurs, elle peut utiliser un champ de recherche. En ajoutant un champ de recherche nommé « documentation » au module « Lancement de produit », avec « Documentation » sélectionné comme module de recherche, l'équipe Marketing peut facilement voir les documents disponibles. Cette visibilité les aide à identifier toute nouvelle documentation qu'ils pourraient avoir besoin de demander à l'équipe Formation utilisateurs, en s'assurant qu'ils disposent de tous les matériaux nécessaires pour le lancement de leur produit. Cette méthode simplifie le processus de partage et de demande d'informations entre équipes, renforçant ainsi la collaboration et l'efficacité.

Remarque : Les modules d'équipe peuvent avoir des champs de recherche les reliant à des modules d'organisation et à d'autres modules d'équipe, mais les modules d'organisation ne peuvent pas avoir de champs de recherche les reliant à des modules d'équipe.

Combien de types de profil existe-t-il pour un module d'équipe ?

L'accès aux modules d'organisation est contrôlé par l'administrateur CRM via les autorisations de profil, tandis que l'accès aux modules d'équipe est supervisé par l'administrateur du module d'équipe qui attribue aux utilisateurs CRM différents rôles prédéfinis.

Admins disposent d'un contrôle total sur le module d'équipe, incluant les champs, les autorisations, les configurations et les enregistrements.
Managers disposent d'une visibilité complète et d'un contrôle total sur ses enregistrements.
Members et Participants ont différents niveaux d'accès aux enregistrements : les membres peuvent afficher tous les enregistrements tandis que les participants ne peuvent afficher que les leurs. Tous deux pourront créer, modifier et supprimer leurs propres enregistrements.
Requesters peuvent créer et suivre les enregistrements en utilisant l'onglet Mes demandes sans accès direct au module d'équipe.

Les administrateurs du module d'équipe peuvent personnaliser les autorisations pour les champs et les actions par profil.

Quels automatismes et configurations sont possibles dans le module équipes ?

Pour la première version, vous, en tant qu'administrateur du module d'équipe, pouvez effectuer les configurations suivantes :

Règles d'affectation pour affecter du travail à votre équipe selon des règles prédéfinies
Workflow Rules pour automatiser les actions selon les déclencheurs
Blueprint pour rationaliser les processus et assurer la conformité
Processus d'approbation pour obtenir l'approbation du travail selon les préférences de votre équipe
Canvas pages pour modifier l'apparence de la vue liste et des pages de détail d'enregistrement
Assistants pour simplifier la saisie de données
Règles de mise en page et Règles de validation pour améliorer la qualité des données
Formulaires web pour importer des données de l'extérieur de Zoho CRM. (Non disponible pour l'édition Standard)
Liens pour intégrer du contenu externe dans votre Zoho CRM
Boutons pour exécuter rapidement des actions
Modèles pour améliorer la productivité
Widgets pour ajouter des fonctionnalités
Fonctions personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques
Sandbox pour tester votre module d'équipe avant de le déployer
Rapports et Tableaux de bord pour suivre les données liées à votre module d'équipe

Limitations :

Opérations non possibles avec les modules d'équipe :

Processus d'examen
Règles d'escalade
Processus d'examen

Voir aussi >> Automatisation dans le module d'équipe

Qui est éligible pour être désigné comme administrateur, membre ou demandeur au sein d'un module d'équipe ?

Tout utilisateur, indépendamment de son profil ou de son rôle actuel, peut être assigné en tant qu'administrateur ou membre dans un module d'équipe. Cela signifie que tout utilisateur a le potentiel de remplir l'un des cinq types de profil (administrateurs, demandeurs, gestionnaires, membres, participants) disponibles dans un module d'équipe.

Combien d'administrateurs de module d'équipe peuvent être ajoutés à un module d'équipe ?

Vous pouvez ajouter un maximum de 5 administrateurs à un module d'équipe, quel que soit le type de profil qu'ils possèdent.

Un utilisateur dans un espace d'équipe a-t-il automatiquement accès à tous les modules de l'espace d'équipe ?

Non, le simple fait d'être ajouté à un espace d'équipe n'accorde pas à un utilisateur la visibilité ou l'accès à ses modules d'équipe. L'utilisateur doit être spécifiquement assigné à un rôle au sein du module d'équipe — tel que demandeur, gestionnaire, administrateur, participant ou membre — avant de pouvoir le voir ou interagir avec celui-ci.

Qu'est-ce que cette option Dossier lors de la configuration d'un module d'équipe ?

Les dossiers servent à organiser les modules lorsqu'une structure supplémentaire est nécessaire. Par exemple, dans l'espace d'une équipe Marketing, vous pouvez créer différents dossiers pour regrouper les modules d'équipe ou personnalisés en fonction de besoins spécifiques. Vous pourriez avoir un dossier pour « Témoignages de clients », un autre pour « Campagnes » et un autre encore pour « Lancements de produits ». Chaque dossier agit comme une section dédiée, contenant tous les modules pertinents pour cet aspect particulier du travail de l'équipe, un peu comme un bureau physique pourrait avoir différents classeurs pour des projets ou des fonctions distincts.

Remarque : Lors de la configuration d'un module d'équipe, si aucun dossier spécifique n'a été créé dans votre espace d'équipe, le dossier par défaut attribué sera étiqueté « Root ».

Puis-je importer des données dans mon module d'équipe ?

Oui, vous avez la capacité d'importer des données dans votre module d'équipe. Il est possible de charger jusqu'à 5000 enregistrements à la fois en utilisant des fichiers aux formats .xls, .xlsx, .vcf ou .csv. Si vous devez importer plus de 5000 enregistrements simultanément, vous devriez utiliser un fichier .csv. De plus, les données peuvent être importées à partir d'autres systèmes CRM.

Est-il possible de personnaliser les pages de liste dans un module d'équipe à l'aide de Canvas ?

Oui, vous pouvez utiliser Canvas pour personnaliser les vues de liste du module d'équipe.

Pour personnaliser la vue de liste à l'aide de Canvas :

Cliquez sur l'ongletModules
dans la barre latérale principale.Survolez le module d'équipe dans la barre latérale secondaire et cliquez sur l'icôneplus
.Cliquez sur
Canvas.Le module sera sélectionné automatiquement dans la pageCréer votre liste personnalisée. Sélectionnez le type parmiListe personnalisée,Tuileou
Tableau.ou

Voir aussi >> Personnaliser l'affichage du module à l'aide de la nouvelle suite de conception Canvas

Comment ajouter des sous-formulaires dans mon module d'équipe ?

Pour ajouter des sous-formulaires dans un module d'équipe :

Cliquez sur l'onglet Modules dans la barre latérale principale.
dans la barre latérale principale.Survolez le module d'équipe dans la barre latérale secondaire et cliquez sur l'icôneplus
Sélectionnez + Champsou
Glissez-déposez les sous-formulaires sur la page de mise en page Créer [module d'équipe].
Vous pouvez personnaliser les sous-formulaires en ajoutant des champs et en ajustant les permissions pour le sous-formulaire.
TableauEnregistrerou

Combien de mises en page un module d'équipe peut-il avoir ?

Un module d'équipe ne peut avoir qu'une seule mise en page, mais vous pouvez la personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques.

Où un demandeur peut-il soumettre sa demande ?

Les demandeurs peuvent soumettre leur demande via l'onglet Mes demandes de leur page d'accueil CRM.

Un administrateur de module d'équipe peut-il voir les enregistrements de l'équipe ?

Un administrateur de module d'équipe a la capacité de consulter les enregistrements de l'équipe, car il est l'autorité principale responsable de l'octroi d'accès au module d'équipe. Il a le pouvoir de désigner d'autres utilisateurs en tant que demandeurs, participants, membres, responsables ou même administrateurs au sein de ce module spécifique.

Si je crée un module d'équipe dans un bac à sable, puis-je le déployer ou l'administrateur devra-t-il le déployer ?

Les utilisateurs qui disposent de privilèges administratifs ou ceux ayant reçu la permission Gérer le bac à sable sont autorisés à déployer les modules d'équipe développés dans un environnement de bac à sable.

Quels sont les champs qui ne sont pas disponibles dans les modules d'équipe ?

Recherche multi-sélection et les champs multi-utilisateur ne sont pas disponibles dans les modules d'équipe.

Quel est le nombre maximal de champs qui peuvent être ajoutés à un module d'équipe ?

Le nombre maximal de champs que vous pouvez ajouter varie selon votre édition de Zoho CRM. Pour connaître les détails sur les limites de champs et la disponibilité d'autres fonctionnalités CRM par édition, cliquez iciou

L'ajout de rôles d'administrateur de module d'équipe affecte-t-il l'autorité de l'administrateur central dans Zoho CRM ?

L'ajout des rôles d'administrateur de Teamspace et de module d'équipe n'interfère pas avec l'autorité de l'administrateur central pour Zoho CRM. Comme nous l'avons détaillé dans ce document, les tâches et actions liées à l'administration dans toute l'organisation, telles que l'ajout ou la suppression d'utilisateurs, la modification des paramètres de l'entreprise, la création de rôles et de profils, ainsi que l'automatisation, continueront à être gérées par l'administrateur central.

Les administrateurs de module d'équipe sont spécifiquement responsables de la gestion de leurs modules d'équipe assignés et n'ont pas l'autorité pour modifier la configuration au niveau de l'organisation. Leurs responsabilités incluent l'ajout de champs à leurs modules d'équipe et l'exécution de tâches administratives courantes. Ces tâches englobent l'attribution de rôles tels que gestionnaires, demandeurs, participants et membres au sein du module d'équipe, ainsi que la suppression d'utilisateurs des modules d'équipe.

L'objectif principal de la nomination d'administrateurs de module d'équipe est d'améliorer la productivité de l'équipe et la collaboration en déléguant les tâches administratives courantes. Cette délégation signifie que l'administrateur central n'a pas besoin de gérer chaque tâche quotidienne au sein de chaque module d'équipe. Il peut plutôt confier ces responsabilités à un utilisateur capable au sein de l'équipe. Malgré cette délégation, il conserve le droit de remplacer toute décision prise par les administrateurs de module d'équipe si nécessaire.

Veuillez noter que l'administrateur de l'organisation peut aussi exercer le rôle d'administrateur de module d'équipe ; il n'est pas obligatoire d'avoir un administrateur de module d'équipe distinct. Si l'administrateur central souhaite déléguer l'administration du module d'équipe, il peut assigner le rôle d'administrateur de module d'équipe à un responsable d'équipe, lui permettant de personnaliser et d'automatiser le module d'équipe.De plus, l'administrateur central conserve tous les droits administratifs au niveau de l'organisation et a le pouvoir de nommer ou de révoquer tout administrateur de module d'équipe. Cette configuration garantit que, bien que les administrateurs de module d'équipe gèrent des tâches spécifiques au sein de leurs modules, ils ne sont pas les seules autorités et ne peuvent pas contourner les décisions de l'administrateur central.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les modules d'équipe et leurs fonctionnalités, veuillez consulter ces documents d'aide :
Configuration des modules d'équipe

Utilisation des modules d'équipe