Créer des dossiers depuis la barre latérale et au sein d'un Teamspace

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Les dossiers permettent d'organiser au mieux les modules au sein d'un Teamspace. Cela facilite la recherche et l'accès des utilisateurs aux modules souhaités sans avoir besoin de les chercher ou de parcourir l'intégralité de la liste.

Vous pouvez créer des dossiers à partir de plusieurs emplacements dans votre compte CRM. Vous pouvez créer des dossiers depuis l'onglet Modules et depuis Teamspace dans Setup.

Disponibilité : Cette fonctionnalité est prise en charge dans tous les comptes clients en accès anticipé de CRM for Everyone.

Autorisation requise
- Les utilisateurs disposant de l'autorisation Manage Teamspace dans leur profil peuvent créer des dossiers
OU
- Les utilisateurs assignés en tant que administrateur Teamspace peuvent créer des dossiers pour ce Teamspace.

Créer des dossiers depuis la barre latérale

Vous pouvez créer des dossiers depuis la barre latérale de votre compte CRM. Pour créer des dossiers :

Cliquez sur l'icône Plus (...) à côté du nom du Teamspace et sélectionnez Créer des dossiers.
Entrez le nom du dossier et cliquez sur Créer.
Cliquez sur l'icône + près du dossier pour ajouter des modules. Sélectionnez les modules à ajouter et cliquez sur Ajouter.
Pour ajouter d'autres modules à votre dossier depuis l'onglet Modules, cliquez à nouveau sur l'icône + à côté du nom du dossier, sélectionnez les modules dont vous avez besoin, et cliquez sur Ajouter.

Créer des dossiers au sein de Teamspace dans Setup

Vous pouvez créer des dossiers lors de la création d'un nouveau Teamspace ou dans un Teamspace existant.

Allez dans Setup, sélectionnez Teamspace et sélectionnez le Teamspace pour lequel vous souhaitez créer des dossiers. Vous pouvez également cliquer sur +Créer un Teamspace pour ajouter des dossiers à une nouvelle équipe.
Cliquez sur Créer un dossier et ajoutez un dossiernom du dossier.
Cliquez sur l'icône + pour ajouter des modules au dossier nouvellement créé.
Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également cliquer sur Ajouter des modules,sélectionnez l'option liste déroulante (Root) en bas et cliquez sur Créer un dossier en bas.

Si vous avez ajouté des modules avant de créer un dossier, vous pouvez simplement faire glisser et déposer les modules dans le dossier après l'avoir créé.

Gérer les dossiers

Modifier le dossier à partir d'un Teamspace dans Setup

Pour modifier le dossier à partir d'un Teamspace dans Setup :

Cliquez sur Setup, sélectionnez Teamspace et sélectionnez le Teamspace dont vous souhaitez modifier les dossiers.
Pour renommer le dossier, cliquez sur l'icône Modifier, entrez le nouveau nom du dossier, et cliquez sur la coche verte pour enregistrer.
Pour ajouter des modules au dossier, cliquez sur l'icône + , ou pour supprimer des modules du dossier, cliquez sur l'icône supprimer ( - ) .
Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un dossier d'un Teamspace dans Setup

Pour supprimer un dossier d'un Teamspace dans Setup :

Accédez à Setup , sélectionnez l'option Teamspace , puis cliquez sur le Teamspace duquel vous souhaitez supprimer un dossier.
Localisez le dossier et cliquez sur l'icône Supprimer située à côté du nom du dossier.
- Pour supprimer les modules du dossier et supprimer le dossier, cliquez sur Supprimer.
- Pour déplacer les modules vers un autre dossier, puis supprimer le dossier, sélectionnez un dossier et cliquez sur Déplacer et supprimer.

Remarque : Lors de la suppression de modules et de la suppression du dossier, veuillez noter que votre Teamspace ne peut pas être créé sans modules. Assurez-vous d'ajouter des modules à votre Teamspace et d'enregistrer pour qu'il fonctionne efficacement.