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Les entreprises immobilières achètent et vendent des propriétés, notamment des terrains, des maisons résidentielles et des immeubles commerciaux. Ces processus sont complexes et impliquent souvent plusieurs équipes collaborant sur différentes plateformes pour conclure une affaire avec succès. CRM for Everyone propose une plateforme unique à toutes les équipes en contact avec les clients pour collaborer et accéder à des solutions personnalisables. Dans cet exemple, nous verrons comment une entreprise immobilière peut intégrer son équipe de vente et ses autres équipes en contact avec les clients sur cette plateforme unique afin d'améliorer le service client et de faciliter la conclusion d'affaires fructueuses.

Elite Casa Realtors, basée à Terre-Neuve, s'est abonnée à CRM for Everyone pour que toutes ses équipes en contact avec les clients travaillent ensemble. Ce cas d'usage offre un aperçu de la manière dont l'équipe de vente collabore avec les autres équipes en contact avec les clients pour conclure efficacement les affaires. Ici, nous voyons comment toutes les fonctionnalités de CRM for Everyone s'intègrent parfaitement dans ce contexte.

Les équipes impliquées dans ce processus créent et gèrent leurs propres espaces d'équipe. Les équipes impliquées sont : [ Voir l'image ci-dessous ]

- Chaque équipe peut créer ses propres modules d'équipe au sein de l'espace d'équipe pour gérer les processus nécessaires à la conclusion des affaires. Par exemple, l'équipe marketing peut créer le module Blueprint Plan pour les différentes propriétés et les modules Publicités & Campagnes pour exécuter les processus respectifs.

- L'administrateur du module d'équipe peut assigner d'autres utilisateurs CRM comme demandeurs. Dans cet exemple, la directrice commerciale Amelia Burrows et Joanne Johnson de l'équipe préalable à la vente sont assignées comme demandeurs pour adresser des demandes aux autres équipes afin d'exécuter les processus lors de la conclusion de l'affaire.

En savoir plus sur Teamspaces et Team Modules.

Voyons comment chaque équipe collabore pour conclure efficacement une affaire. Chaque étape de cette conclusion d'affaire est décrite ci-dessous.

L'équipe marketing d'Elite Casa Realtors exécute des publicités et des campagnes sur les propriétés commerciales et résidentielles disponibles à l'achat sur son site web, sur les réseaux sociaux, sur des panneaux d'affichage et par l'intermédiaire d'agences publicitaires.

L'équipe de pré-vente prend contact avec les leads provenant des annonces et campagnes par e-mail. Tout document illustrant les plans Blueprint et les brochures aiderait l'exécutif de pré-vente à convaincre les leads.

Ainsi, l'exécutif de pré-vente, Joanne Johnson, désignée comme demandeur, adresse une demande à l'équipe marketing pour fournir les documents d'aide nécessaires à ce processus.

L'équipe marketing examine la demande, joint les documents requis et notifie l'équipe de pré-vente de cela.

Tout lead intéressé par une suite sera transféré en tant que contact à l'équipe commerciale pour une communication ultérieure.

L'équipe commerciale est responsable de la programmation des visites du bien pour les contacts. L'exécutif commercial, Amelia Burrows, adresse une demande à l'équipe sur site pour assister le contact lors de la visite.

L'équipe sur site informe l'équipe commerciale quand la visite est terminée, et l'équipe commerciale à son tour prend contact avec le contact pour vérifier s'il souhaite poursuivre la transaction.

Si le contact est intéressé par le bien, il sera transféré à l'équipe commerciale pour obtenir un devis.

L'exécutif commercial, Amelia Burrows, partage le devis du bien intéressant le contact/acheteur et attend sa réponse. Si le contact/acheteur est satisfait du prix proposé, il procède à la conclusion d'un accord de vente.

Si ce n'est pas le cas, l'exécutif commercial et le contact/acheteur négocient un devis approprié pour avancer dans la transaction.

Tout contact satisfait par le devis proposé sera transféré à l'étape suivante : rédaction du contrat

L'équipe commerciale travaille avec l'équipe juridique pour rédiger l'accord de vente du bien. Amelia Burrows, l'exécutif commercial, adresse une demande à l'équipe juridique pour préparer l'accord de vente.

L'équipe juridique examine la demande, joint l'accord de vente et notifie Amelia Burrows de cela.

L'exécutif commercial partage ensuite l'accord de vente avec le contact/acheteur. Une fois que le contact/acheteur accepte tous les termes et conditions énoncés dans l'accord, il procède à la réservation du bien.

Une fois l'accord de vente signé et approuvé, l'exécutif commercial contacte l'acheteur et lui demande de soumettre des documents tels que sa preuve d'identité, des documents bancaires prouvant sa situation financière, ou des accords de prêt si l'acheteur a contracté un prêt pour acheter le bien.

Les documents fournis par l'acheteur doivent être audités par l'équipe juridique pour traiter de manière proactive tout risque émergent.

L'exécutif commercial, Amelia Burrows, adresse une demande à l'équipe juridique pour effectuer des audits sur les documents soumis par l'acheteur.

L'équipe juridique examine la demande, fait auditer les documents et notifie l'équipe commerciale de ses conclusions.

Ensuite, Amelia Burrows demande à l'équipe juridique de fournir un certificat de conformité prouvant que le bien est en bon état de fonctionnement.

L'équipe juridique examine la demande, inspecte le bien, joint le certificat de conformité et notifie l'équipe commerciale de cela.

Si tous les documents sont vérifiés et approuvés, l'acheteur sera transféré à l'étape de remise du pipeline.

L'équipe commerciale demande à l'équipe juridique de finaliser le processus d'enregistrement de la maison en transférant la propriété du bien à l'acheteur.

L'équipe juridique examine la demande, joint le certificat de transfert et notifie l'équipe commerciale.

Une fois que l'acheteur reçoit le certificat de transfert, la propriété est prête à être remise à l'acheteur.

La responsable du site, Poonam Rao, remet les clés et autres accessoires de la propriété à l'acheteur et en informe l'équipe commerciale.

Après la remise, la transaction est marquée comme Gagnée pour indiquer une transaction réussie.

À travers ce cas d'usage, nous avons compris comment CRM for Everyone aide les entreprises disposant de plusieurs équipes en contact avec les clients à travailler ensemble et collaborer sans friction pour conclure une transaction réussie.