La fonctionnalité Models de Zoho CRM vous permet de tirer parti de la puissance des LLM et des capacités d'IA générative pour accélérer la productivité et simplifier les tâches. Elle vous fournit des suggestions et une assistance tenant compte du contexte, comme des résumés ou une aide à la création de contenu, contribuant à simplifier les flux de travail quotidiens et la prise de décision.

Que pouvez-vous faire avec Models ?

Le travail CRM quotidien exige du contexte, de la clarté et de la rapidité. Or, les commerciaux perdent souvent du temps à retrouver, traiter ou reformuler des informations dispersées dans les enregistrements et les communications. ModelsModels comble l'écart entre le travail CRM quotidien et l'automatisation intelligente. Elle est conçue pour vous aider à agir plus rapidement, rester informé et communiquer avec clarté—directement dans votre CRM, sans changer de contexte.

Un commercial, par exemple, passe souvent du temps à rattraper d'anciennes conversations, à parcourir des notes ou à réécrire des e-mails de suivi. Les responsables font face au même défi lorsqu'ils examinent les opportunités ou comprennent la progression client.

1. Contexte enfoui dans les données : Chaque enregistrement contient plusieurs champs, des listes associées et des mises à jour. Les utilisateurs doivent naviguer dans plusieurs sections pour avoir la vue d'ensemble avant d'agir.
2. Informations dispersées entre les canaux : Les conversations se font par appels, e-mails, réunions et notes—ce qui rend difficile le rappel de ce qui a été discuté ou décidé en dernier.
3. Tâches d'écriture répétitives : Rédiger des e-mails de suivi, documenter les résultats des réunions ou créer des notes impliquent souvent de réécrire du contenu similaire avec des variations mineures.
4. Communication incohérente : Lorsque plusieurs membres de l'équipe collaborent sur un enregistrement client, le ton et le contexte peuvent varier, ce qui affecte l'expérience client.
5. Temps perdu en préparation : Les responsables et les commerciaux passent des minutes à lire des enregistrements détaillés avant les révisions, les appels ou les passations au lieu de se concentrer sur les prochaines étapes.
   

Models simplifie tout cela.

Voici comment elle aide pour différentes tâches :

1. Utilisez Conversation Summary pour voir des résumés concis des interactions récentes telles que les appels, les réunions, les notes et les e-mails. Cela élimine le besoin d'assembler manuellement l'historique client avant un appel ou une révision.
2. Accédez à Record Summary et Note Summary pour extraire les informations les plus pertinentes des enregistrements détaillés et des notes longues, parfait pour une prise de décision rapide.
3. Rédigez ou reformulez des e-mails et des notes en utilisant l'assistance IA qui s'adapte à votre ton et votre objectif.
4. Lors de la conception de modèles de marketing ou de communication, obtenez des suggestions pour les lignes d'objet, le ton et la structure via Template Assistant.
   

Comment fonctionne-t-elle ?

Models intègre la puissance de Zia et votre choix de source LLM pour fournir des suggestions contextuelles, pertinentes et exploitables. De la compréhension de vos données métier à la génération de réponses précises, ces modèles IA collaborent de manière transparente, malgré leurs capacités distinctes.

Quels sont les modèles de langage pris en charge ?

Avec Models, vous avez la possibilité de choisir le modèle de votre préférence, adaptant le mieux à votre entreprise, et d'obtenir une assistance intégrée au produit. Vous pouvez choisir le modèle parmi les options suivantes :

1. Zia (le modèle IA natif de Zoho)
2. ChatGPT
3. Gemini
4. Anthropic
5. Cohere
6. Deepseek
7. SiliconFlow
   

Disponibilité

1. OpenAI, Google, Anthropic, Cohere : Tous les centres de données sauf CN.
2. Zoho Hosted LLM : Tous les centres de données.
3. Deepseek, SiliconFlow : Centre de données CN.
4. Édition Prise en charge : Professional, Enterprise et Ultimate
5. Langue Prise en charge : Toutes les langues

Permission requise

1. Seulement Administrateurs peuvent activer/désactiver Models pour une organisation.
2. Les utilisateurs disposant de l'autorisation Résumé activée dans leur profil peuvent accéder aux fonctionnalités de résumé au sein d'un enregistrement : Record Summary, Conversation Summary, Note Summary.
   
   

Vérifier la disponibilité des fonctionnalités et les limites

Traitement des données

Zia : En tant que modèle IA natif de Zoho, Zia fonctionne entièrement au sein de l'infrastructure sécurisée de Zoho. Il traite vos données CRM, apprend de vos workflows métier et fournit des insights personnalisés pour votre organisation.

ChatGPT : Développé par OpenAI, ChatGPT utilise des données d'entraînement externes (jusqu'à 2021) pour générer des réponses proches du langage humain. Il convient parfaitement aux tâches nécessitant une compréhension plus large du langage et des concepts en dehors de vos données CRM.

Google : Développé par Google, Gemini utilise des données d'entraînement considérables pour offrir des capacités IA multimodales. Il peut accéder et traiter les données clients intégrées pour des fonctionnalités personnalisées dans les services Google, mais s'appuie sur des connaissances externes générales plutôt que sur vos workflows CRM spécifiques.

Anthropic : Développé par Anthropic, Claude utilise un mélange de données d'entraînement publiques et non publiques en mettant l'accent sur la sécurité et l'éthique. Il peut conserver et utiliser les interactions utilisateur pour améliorer le modèle, sauf en cas de désactivation, ce qui le rend adapté aux tâches générales de langage au-delà des données CRM de votre organisation.

Cohere : Développé par Cohere, cet IA orienté entreprise utilise un traitement sécurisé des données avec des contrôles de confidentialité robustes, en évitant le stockage des informations personnelles des utilisateurs finaux. Il s'appuie sur des données d'entraînement larges sans point d'arrêt public fixe, idéal pour les applications métier qui intègrent des connaissances externes en dehors de vos insights spécifiques au CRM.

DeepSeek : Développé par DeepSeek AI, ce modèle open-source utilise des données d'entraînement pour fournir des réponses rentables. Il collecte les données selon les pratiques de confidentialité standards et privilégie la clarté, idéal pour les requêtes générales et les tâches non directement personnalisées à votre CRM ou vos workflows métier.

SiliconFlow : Fournie par SiliconFlow, cette plateforme IA prend en charge divers modèles entraînés sur des ensembles de données multilingues variés. Elle se concentre sur l'inférence efficace et les évaluations de confidentialité pour les sources de données, adaptée aux applications mobiles ou générales en dehors de vos données CRM.

Apprentissage et reconnaissance de motifs

Les capacités avancées d'apprentissage automatique de Zia garantissent que les suggestions du modèle sont contextuelles. En analysant les données CRM, en reconnaissant les motifs et en prédisant les besoins des utilisateurs, Zia assure que les suggestions sont précises et opportunes. Le moteur IA choisi—Zoho Hosted LLM, OpenAI ou tout autre service—traite ensuite ces suggestions pour générer des réponses pertinentes et exploitables.

Cette collaboration permet aux modèles de rationaliser vos workflows, d'améliorer la prise de décision et d'accroître la productivité globale.

Scénarios métier

Les invites apparaissent dans la plupart des emplacements de votre CRM et varient selon leur localisation. Cela vous permettra de tirer un large éventail d'insights sur votre enregistrement.

Voici quelques scénarios dans lesquels Models bénéficiera à votre entreprise :

1. Correspondance client : Vous vous appuyez sur les e-mails pour une grande partie de votre correspondance. C'est là où vous échangez des exigences et des offres, et c'est ce que vous utilisez pour envoyer des accords signés à vos clients. Dans toutes ces communications, vous devez rester pertinent avec votre vocabulaire et être concis dans votre message. C'est là où vous pouvez utiliser Models. Au fur et à mesure que vous rédigez un e-mail, vous pouvez choisir de reformuler vos phrases, d'explorer un produit ou une fonctionnalité mentionnée dans le fil d'e-mail, d'améliorer votre vocabulaire ou de chercher une assistance plus conversationnelle.
2. Productivité Gestion : Stocker les informations vitales, utiles et préférentielles sous forme de notes est un hack de productivité efficace. Cela sert de point de référence pour discuter des exigences supplémentaires et traiter les offres commerciales—c'est pourquoi il est important de s'assurer que ces notes sont très claires. Models peut vous aider à extraire des points de données de vos notes de déplacement afin que vous puissiez examiner les conclusions déconstruites. Vous pouvez également reformuler ou demander au modèle de résumer.
3. Campagne assistance : Pour attirer et nourrir des leads de qualité, vous avez besoin de messages marketing puissants et efficaces qui soient intelligents et pertinents pour la campagne. En utilisant Models, vous pouvez rédiger des modèles d'e-mail avec le style d'écriture et la longueur de texte souhaités. Vous pouvez déterminer si vous souhaitez que votre message sonne professionnel, décontracté, humoristique, descriptif, narratif ou sarcastique, ainsi que si vous souhaitez que la longueur de votre texte soit courte, longue ou moyenne.
   

Travailler avec Models

Models est intégré dans l'interface de Zoho CRM via différents assistants qui apparaissent sur vos pages d'enregistrement et dans vos éditeurs. Le principal moyen d'interagir avec lui est le Record Assistant, disponible dans les pages d'enregistrement, les notes et les compositeurs d'e-mail.

Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Models dans votre compte Zoho CRM en tant qu'Assistant IA différent aux emplacements suivants.

Record Assistant

Le Record Assistant agit comme votre compagnon IA intra-enregistrement. Il est disponible à des emplacements spécifiques selon le modèle que vous avez activé.

Remarque :

1. Le bouton Record Assistant en haut d'une page d'enregistrement—à côté Envoyer E-mail ou les boutons personnalisés—n'apparaît que lorsque le modèle Zia est activé. Pour d'autres modèles tels que OpenAI, Google, Anthropic, etc., Models est accessible au sein de l'éditeur de notes et du compositeur d'e-mail.
   

Une fois ouvert, le Record Assistant vous donne plusieurs options. Il s'agit notamment de différents types de résumés et d'outils de rédaction conçus pour gagner du temps et améliorer la précision.

Record Summary

Les équipes de vente travaillent souvent avec des enregistrements qui contiennent plusieurs couches d'informations—activités, listes connexes, notes, chronologies, etc. Naviguer dans chaque section pour obtenir une vue d'ensemble peut être fastidieux, surtout lorsque des décisions urgentes doivent être prises.

C'est là que le Record Summary intervient. Son rôle est de rassembler l'ensemble des informations essentielles relatives à un enregistrement dans une vue centralisée unique, offrant aux utilisateurs un aperçu rapide et complet sans qu'ils aient à naviguer entre plusieurs sections. En réduisant le nombre de clics et la navigation constante entre les pages, cela rend la gestion des enregistrements plus rapide et plus efficace. En présentant les données clés dans une disposition claire et organisée, cela facilite également une prise de décision plus intelligente, permettant aux utilisateurs d'agir avec confiance et précision.

En savoir plus sur Record Summary

Résumé des conversations

Le résumé des conversations vous offre un récapitulatif rapide de toutes les interactions associées à un enregistrement (prospect, contact ou opportunité), afin que vous puissiez voir l'essence de chaque conversation au même endroit.

Zia traite plusieurs types d'interactions pour générer le résumé :

1. E-mails : Capture l'essence des échanges récents avec l'enregistrement.
2. Appels : Utilise les informations d'appel disponibles telles que les remarques, la durée ou le résultat. Si la transcription d'appel est activée dans votre organisation, Zia analyse également la transcription ainsi que les données de champ de l'appel pour fournir un résumé plus riche et plus précis.
3. Réunions : Récupère les détails des agendas de réunion, des notes et des résultats.
4. Notes : Inclut uniquement les notes liées aux conversations, afin que le résumé reste centré sur les interactions clients plutôt que sur l'ensemble des notes de l'enregistrement.
   

Remarque : 

1. Zia prend actuellement en compte les 10 dernières entrées provenant respectivement des e-mails, appels, réunions et notes pour générer le résumé. Cela garantit que le résumé reste concis et contextuellement pertinent.
   

Résumé des notes

Les notes sont le lieu où les utilisateurs consignent les informations au fil de l'eau : entrées clients, discussions internes ou rappels de suivi. Mais les examiner, surtout quand il y en a des dizaines associées à un enregistrement, peut prendre du temps. Le résumé des notes condense cette information dispersée en un aperçu facile à lire.

Il met en évidence les idées clés, les décisions et les mises à jour enregistrées dans vos notes, vous permettant de vous souvenir instantanément des discussions passées sans avoir à faire défiler de longs textes.

Zia traite les notes de votre enregistrement et présente deux vues :

1. Résumé global : Un récapitulatif complet de toutes les notes associées à l'enregistrement, idéal quand vous souhaitez comprendre l'historique complet des interactions ou les éléments clés à retenir.
   
   
2. Résumé de la dernière note : Se concentre uniquement sur la note la plus récente, vous offrant un rapide rappel avant un appel ou une réunion à venir.
   

En savoir plus sur le résumé des notes

Résumé global des e-mails

Le résumé des e-mails fournit un aperçu concis de tous les échanges e-mail passés de chaque enregistrement dans CRM, vous permettant de comprendre rapidement l'historique de l'enregistrement et de prendre des décisions éclairées pour l'avenir.

Comment utiliser le résumé des e-mails

1. Lancez l'assistant d'enregistrement Zia.
2. Vous verrez Résumé des e-mails ainsi que le résumé des conversations et le résumé des enregistrements. Vous pouvez également le sélectionner dans le menu.

Vous recevrez un résumé des conversations e-mail de l'enregistrement.

Que contient le résumé des e-mails ?

Le résumé des e-mails ne comprend pas seulement le contenu des e-mails, mais aussi le sentiment des clients et les intentions sous-jacentes à travers les interactions, les délais de réponse, les suivis manqués ou les engagements non honorés.

Remarque : Le Résumé des e-mails résume les 50 derniers e-mails d'un enregistrement, y compris tous les fils de discussion associés.

Brouillon de note et brouillon d'e-mail

La rédaction de notes et d'e-mails est l'une des tâches les plus fréquentes dans CRM, mais elle prend souvent plus de temps qu'elle ne devrait. Qu'il s'agisse de résumer une réunion, de consigner une mise à jour rapide ou de rédiger une réponse client, les utilisateurs consacrent un temps précieux à réfléchir à la formulation et au ton. Le modèle aide à rationaliser ce processus.

Quand vous ajoutez une nouvelle note ou rédigez un e-mail, Models peut générer, reformuler ou résumer votre contenu en fonction du contexte que vous fournissez. Cela vous permet de maintenir la cohérence de la communication tout en réduisant l'effort nécessaire pour commencer à partir de zéro.

Voici comment cela fonctionne :

1. Zia comprend vos données d'enregistrement (comme les noms de contacts, l'étape de l'opportunité ou les activités connexes) et utilise ces informations pour produire des suggestions de texte pertinentes et précises.
2. Les modèles externes tels qu'OpenAI, Google, Anthropic ou Cohere se concentrent sur l'amélioration du ton, de la clarté ou de la structure de votre message en fonction de l'entrée que vous fournissez dans l'éditeur.
3. Vous pouvez ajuster le texte en fonction du ton (formel, décontracté, concis, persuasif, etc.) ou de la longueur, selon la situation.
   

Assistant de modèle

Quand vous créez ou modifiez un modèle d'e-mail, l'assistant de modèle peut vous aider à construire des lignes d'objet et un contenu de message adaptés à votre audience et à votre objectif. Vous pouvez spécifier le ton, le style ou la longueur, et Models générera des suggestions correspondantes. L'assistant de modèle est disponible pour tous les modèles pris en charge.

Models est disponible à la fois pour la vue Standard et la vue Canvas des pages de détail d'enregistrement.

1. Accédez à Setup (⚙) > Zia > Models.
   
2. Sur la page Configuration du modèle, activez le bouton bascule pour le modèle préféré.
   
   

   Activation de Zoho Hosted LLM

1. Pour Zoho Hosted LLM, dans la fenêtre contextuelle de confirmation du déploiement, cliquez sur Oui, déployer.
   
   
   
   
2. Pour les autres modèles, commencez par cliquer sur Configurer, puis acceptez les conditions en cliquant sur Continuer.
   
   
3. Ajoutez la clé API et cliquez sur Enregistrer.
   

Activation de Zoho Key Service (ZKS)  

1. Accédez à Setup (⚙) > Zia > Models.
   
   

2. Activez le Zoho Key Service bouton bascule.
   
   

3. Lisez les Conditions d'utilisation de l'IA - Zoho CRM Zoho Key Service dans la fenêtre contextuelle. Faites défiler jusqu'au bas, cochez la case pour accepter les conditions et cliquez sur Continuer.
   
   

4. Une fois que vous acceptez les conditions, les crédits ZKS gratuits alloués à votre édition de CRM sont ajoutés à votre organisation.
   

Les organisations reçoivent des crédits ZKS gratuits en fonction de leur édition de CRM :

Ultimate : 6 000 crédits

Enterprise : 4 000 crédits

Professional : 2 000 crédits