Agents sur la page d'accueil
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Vos agents s'exécutent discrètement en arrière-plan, en identifiant les leads, les transactions et les mises à jour importants. Mais leurs résultats restent cloisonnés dans chaque agent, loin de la page d'accueil où vous commencez réellement votre journée. Il est alors facile de perdre de vue ce qu'un agent a remonté. Le composant Agents résout ce problème : ajoutez un agent à votre page d'accueil et ses insights s'affichent directement aux côtés de vos tableaux de bord, vues et rapports, prêts à être exploités dès le début de la journée, sans quitter votre écran d'accueil.
Disponibilité
Éditions : Disponible dans les éditions Professional, Enterprise et Ultimate de Zoho CRM.
DC : AU, EU, US, IN - disponible uniquement dans ces DC à ce jour
Autorisations : Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation Gérer la configuration pour Zia Agents peuvent ajouter et supprimer des agents sur la page d'accueil.
Ajouter des agents à votre page d'accueil
- Accédez à Configuration > Personnalisation > Personnaliser la page d'accueil.
- Sur la page Personnaliser l'accueil, cliquez sur une page d'accueil existante pour la modifier, ou cliquez sur Créer une page d'accueil pour en créer une nouvelle.
- Dans l'éditeur de page d'accueil, ouvrez l'onglet Agents dans le panneau de gauche, répertorié avec Personnaliser, Widgets, Kiosk, Rapports, et Avancé. Tous les agents configurés dans la section Agents de CRM s'affichent ici.
- Faites glisser un agent depuis la liste et déposez-le sur la grille de la page d'accueil.
Remarque : L'agent est ajouté en tant que composant affichant son nom ainsi que son tableau d'insights. Vous pouvez en ajouter plusieurs, afin de regrouper sur la page les agents que vous utilisez le plus fréquemment. Chaque agent ajouté est retiré de la liste des agents disponibles. - Réorganisez les composants selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer. Un message de confirmation s'affiche une fois la page d'accueil mise à jour.
- Ouvrez votre page d'accueil et sélectionnez la page d'accueil dans le menu déroulant de mise en page situé en haut à droite. Chaque composant d'agent affiche le nom de l'agent accompagné d'un bouton d'actualisation. Cliquez dessus pour exécuter l'agent et charger ses insights actuels.
L'agent reste sur la page avec ses insights, disponible à chaque fois que vous y revenez. Actualisez-le pour obtenir les données les plus récentes, à tout moment.
Points à retenir
- Chaque fois que vous cliquez sur Obtenir les insights de l'agent ou que vous actualisez, l'agent s'exécute et consomme vos crédits d'agent. Ajouter un agent à votre page d'accueil, ou simplement ouvrir votre page d'accueil, ne consomme aucun crédit par lui-même.
- Les agents nécessitant un mappage de champs au moment du déclenchement n'apparaîtront pas dans la section Agents de la page d'accueil.