Importer les données d'utilisation vers CRM à partir des outils Analytics
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Pour exporter votre rapport de données d'utilisation à partir de votre outil Analytics, consultez les guides correspondants : Google Analytics/MixPanel.
Après l'export, accédez à la page Zoho CRM et suivez les étapes ci-dessous pour importer les données d'utilisation dans le CRM.
1. Cliquez sur Plus (•••) dans la barre supérieure, puis cliquez sur +Créer un nouveau module en bas.
2. Nommez le module et la mise en page.
3. Créez les trois champs obligatoires qui se mapperaient aux types de champs suivants lors du mappage des événements : Nom de l'événement (Ligne unique), Qui a lancé l'événement (Recherche), et Heure de l'événement (Date ou Date/Heure).
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Type de champ
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Types de données
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Description
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Données d'exemple
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Nom de l'événement
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Ligne unique
Multiligne
Liste de sélection
Recherche
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Le nom de l'action utilisateur capturée
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Qui a lancé l'événement
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Recherche
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L'entité qui a lancé l'événement sur votre site web ou application aide à identifier l'utilisateur
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Horodatage de l'événement
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Date
Date/Heure
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La date et l'heure exactes de l'occurrence de l'événement fournissent un contexte temporel et permettent une analyse basée sur le temps
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4. Pour le type de champ Recherche, choisissez le module de recherche exact où les données d'identité de vos clients sont stockées.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Créez d'autres champs. Voici les types de champs non obligatoires qui peuvent également être mappés à vos champs CRM pour des insights de données plus précis par Zia. La création de certains ou de tous ces champs est facultative.
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Type de champ
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Types de données
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Description
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Données d'exemple
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Type d'événement
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Ligne unique
Multiligne
Liste de sélection
Recherche
Sélection multiple
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Le type d'événement qui s'est produit aide à catégoriser et analyser différents types d'actions utilisateur.
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| Durée de l'événement |
Ligne unique
Nombre
Formule
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La durée pendant laquelle l'événement a duré, pour comprendre les niveaux d'engagement utilisateur et les modèles de comportement. Le champ peut stocker des minutes ou des secondes, ou des heures pour tous les enregistrements.
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Localisation de l'événement
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Ligne unique
Multiligne
Liste de sélection
Recherche
Sélection multiple
URL
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La localisation géographique ou la région d'où provient l'événement, offrant des informations sur les tendances géographiques et les données démographiques des utilisateurs.
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Attributs de l'utilisateur
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Ligne unique
Multi-lignes
Picklist
Lookup
Sélection multiple
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Attributs ou caractéristiques de l'utilisateur qui initie l'événement, facilitant l'analyse de personnalisation et de segmentation.
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Contexte de l'événement
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Ligne unique
Multi-lignes
Picklist
Lookup
Sélection multiple
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Comprendre l'élément spécifique, le produit, le service ou l'entité sur lequel l'événement a été lancé, permettant une analyse et des corrélations ciblées.
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Informations sur l'appareil
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Spécifie le type d'appareil et/ou le modèle d'appareil mobile |
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7. Importez les données de n'importe quelle source au format de fichiers pris en charge. Par exemple, si vous avez exporté les données en tant que fichier CSV. Accédez au module personnalisé que vous avez créé et cliquez sur Importer [Nom du module].
8. Mappez les champs d'importation avec les champs de module Zoho CRM. N'oubliez pas de mapper les trois champs de module obligatoires que vous avez créés à l'étape 2 avec les champs d'importation appropriés et cliquez sur Suivant.
9. Dans la page suivante, configurez les attributions selon les besoins et cliquez sur Terminer.
Votre importation est maintenant programmée et les données s'afficheront bientôt dans le module respectif.