Ensembles d'autorisations

Zoho Projects offre un meilleur contrôle sur les niveaux d'accès d'un utilisateur dans le portail. Les autorisations Profil ont été divisées en trois sections. Niveau portail, niveau projet et niveau module. Chaque autorisation dans ces sections permet aux utilisateurs de gérer un grand nombre d'activités et/ou de fonctionnalités dans le portail. Voici une description détaillée de ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire lorsque les autorisations sont activées.

Avantages :

Définir des autorisations pour les utilisateurs du portail et client
Gérer les autorisations au niveau du portail
Gérer les autorisations au niveau du projet
Gérer les autorisations au niveau d'un module

Autorisations au niveau du portail

Les autorisations au niveau du portail sont disponibles uniquement pour les utilisateurs du projet. Les utilisateurs de profil client ne disposent pas des autorisations de niveau portail.

Section portail	Action autorisée	Action supplémentaire autorisée
Rapports globaux	Les utilisateurs peuvent voir le diagramme de Gantt des jalons, le diagramme d'utilisation des ressources et le diagramme de Gantt chronologique des projets à partir de la section Rapports globaux.	-
Gérer les utilisateurs et les clients	Gérez les utilisateurs du portail et clients. L'autorisation Ajouter des utilisateurs et des clients sera également activée. La désactivation de l'autorisation Ajouter des utilisateurs et des clients désactive l'autorisation Gérer les utilisateurs et les clients.	Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez des utilisateurs du portail et client (à l'exception des administrateurs), suivez des utilisateurs dans le portail. Importez des utilisateurs depuis Zoho CRM, Zoho Mail Suite, MS Projects et Google Apps.
Ajouter des utilisateurs et des clients	Ajoutez de nouveaux utilisateurs/clients du portail.	Sans l'autorisation Gérer les utilisateurs et les clients, l'utilisateur ne pourra ajouter de nouveaux utilisateurs/clients au portail qu'à partir du projet. L'utilisateur n'aura pas accès aux sections Utilisateur du portail et Utilisateurs clients dans les Paramètres globaux.
Profils et rôles	Les utilisateurs peuvent afficher, ajouter, modifier et supprimer des Profils et des Rôles.	-
Nouveau projet	Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux projets.	Importation de fichiers MPP (à partir de projets et de paramètres), ICS de projet, affichage du diagramme de Gantt chronologique des projets, exportation de projets.
Gérer les projets supprimés, archivés et mis à la corbeille	Les utilisateurs peuvent archiver, supprimer des projets et restaurer les projets mis à la corbeille. Les utilisateurs peuvent supprimer des projets de façon permanente. Les utilisateurs peuvent gérer des projets archivés.
Groupes de projets, modèles, mises en page et champs	Les utilisateurs peuvent afficher, ajouter, modifier et supprimer des modèles de projet.	Gérer les groupes de projets, les mises en page et les champs de projet
Modèles de tâches, blueprint, mises en page et champs	Les utilisateurs peuvent afficher, ajouter, modifier et supprimer des modèles de tâches et des champs personnalisés de tâches. Les utilisateurs peuvent créer des blueprints et les associer à des tâches.	Configurez les Blueprints des tâches.
Budget du projet	Activez le paramètre Budget du projet.
Équipes	Créez des équipes et associez-les à des projets.	Les utilisateurs disposant de cette autorisation seront répertoriées en tant que Chefs d'équipe dans le formulaire Ajouter une équipe.
Créer des mises en page et des champs	Créer et modifier des mises en page et des champs personnalisés

Seuls les propriétaires de portail peuvent ajouter des administrateurs au portail.
Les autorisations de niveau portail ne peuvent être accordées qu'aux profils utilisateur.

Autorisations de niveau projet

Des autorisations de projet peuvent être accordées aux utilisateurs de profil utilisateur et de profil client. Les utilisateurs de profil client peuvent uniquement accéder aux forums, pages et événements.

Section Projet	Action autorisée	Action supplémentaire autorisée
Forums	Les utilisateurs peuvent afficher, ajouter et modifier les forums. Supprimer leurs propres forums. Les utilisateurs peuvent également commenter les publications du forum.	-
Conversation	Les utilisateurs peuvent afficher, créer et modifier les conversations.	-
Pages	Les utilisateurs peuvent afficher, créer et modifier les pages. Supprimer leurs propres pages. Les utilisateurs peuvent également commenter les pages.	-
Événements	Les utilisateurs peuvent afficher, ajouter et modifier les événements. Supprimer leurs propres événements. Les utilisateurs peuvent également commenter des événements.	-
Paramètres du projet et outil de suivi des problèmes	Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de projet et outil de suivi des problèmes.	Archivez les projets, modifiez le projet, l'alias d'e-mail et la catégorie de forum. Règles métier de l'outil de suivi des problèmes, accords de niveau de service, notifications, autorisations client, paramètres des e-mails, modèles d’e-mails, liaison des problèmes, webhooks et fonctions personnalisées.
Associer des utilisateurs/clients	Ajoutez des utilisateurs de portail ou clients existants aux projets.	Dissociez les utilisateurs/clients, suivrez les autres utilisateurs du projet, exportez les utilisateurs du projet, affichez les autorisations de profil, personnalisez les autorisations utilisateur au sein d'un projet (sauf pour les administrateurs et le propriétaire du projet). Cette autorisation, ainsi que les Utilisateurs et clients, permet à l'utilisateur d'accéder aux filtres de projet dans la vue Liste des projets.

Les propriétaires de projet disposeront de toutes les autorisations dans le projet, quel que soit leur profil.
Vous ne pouvez donner accès qu'aux forums, pages et événements externes pour les utilisateurs de profil client.

Autorisations de niveau champ du projet

Cliquez sur

en regard de Autorisations de projet pour personnaliser les autorisations de niveau champs pour les projets.

En fonction de l'autorisation d'accès aux champs, les profils utilisateur pourront afficher ou modifier les champs. Les autorisations d'accès peuvent être personnalisées pour les champs par défaut et personnalisés. Cependant, vous ne pouvez pas masquer les champs par défaut.

AFFICHER/MODIFIER : les utilisateurs peuvent afficher ou modifier la valeur du champ.
AFFICHER UNIQUEMENT : les utilisateurs peuvent uniquement afficher le champ.
MASQUER : les utilisateurs ne peuvent pas afficher le champ.

Autorisations du module

Cette section vous permet de définir des autorisations à un niveau granulaire. Elles peuvent être appliquées aux profils utilisateur et client.

Jalons

Autorisation	Action autorisée	Actions supplémentaires autorisées
Afficher	Les utilisateurs peuvent afficher tous les jalons du projet.	L'utilisateur peut suivre et ajouter des commentaires aux jalons.
Ajouter	Les utilisateurs peuvent ajouter des jalons au projet.	-
Modifier	Propriétaire : les utilisateurs peuvent modifier les jalons dont ils sont propriétaires.	-
	Tous : les utilisateurs peuvent modifier tous les jalons du projet.	Réorganisez et déplacez les jalons.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent pas modifier les jalons dans le projet.	-
Supprimer	Propriétaire : les utilisateurs peuvent supprimer les jalons dont ils sont propriétaires.	-
	Tous : les utilisateurs peuvent modifier tous les jalons du projet.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les jalons dans le projet.

Liste de tâches

Autorisation	Action autorisée	Actions supplémentaires autorisées
Afficher	Les utilisateurs peuvent afficher toutes les listes de tâches du projet.	Suivez les listes de tâches et ajoutez des commentaires aux listes de tâches.
Ajouter	Les utilisateurs peuvent ajouter des listes de tâches à un projet.	Choisissez parmi les modèles de tâches lors de l'ajout de listes de tâches.
Modifier	Les utilisateurs peuvent modifier les listes de tâches.	Déplacez et associez des listes de tâches.
Supprimer	Les utilisateurs peuvent supprimer toutes les listes de tâches.	-
Réorganiser	Les utilisateurs peuvent supprimer toutes les listes de tâches.	-

Tâche

Autorisation	Action autorisée	Actions supplémentaires autorisées
Afficher	Tout : permet d'afficher toutes les tâches du projet.	Exportez des tâches, créez des vues personnalisées des tâches, accédez à la vue du graphique des tâches, au graphique de l'utilisation des ressources, aux rapports de tâches, au diagramme chronologique de Gantt, au diagramme Gantt des jalons, commentez les tâches, ajoutez des documents aux tâches, visualisez les documents des tâches, visualisez les activités des tâches et suivez les tâches. Pour afficher le rapport planifié/réel exclusivement pour vos tâches, sélectionnez l'autorisation Propriétaire dans la feuille de temps et Tout dans Voir l'autorisation de la tâche.
	Associé : les utilisateurs peuvent uniquement afficher les tâches qu'ils ont créées, qui leur sont attribuées, qu'elles soient « @mentionnées » ou sélectionnées dans un champ de liste déroulante.	Exportez des tâches, créez des vues personnalisées de tâches, commentez des tâches, ajoutez des documents à des tâches, affichez des documents de tâches, affichez des activités de tâches, suivez des tâches.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent pas afficher les tâches du projet.	-
Ajouter	Ajoutez des tâches à des projets.	Importez des tâches, copiez des tâches. Ajoutez des sous-tâches.
Modifier	Propriétaire : les utilisateurs peuvent uniquement modifier les tâches qui leur sont attribuées et d'autres tâches non attribuées.	Déplacez des tâches. Définissez la dépendance entre les tâches dont l'utilisateur est propriétaire et d'autres tâches au sein et entre les projets.
	Ajouté : les utilisateurs peuvent modifier les tâches qu'ils ont ajoutées et d'autres tâches non attribuées.	Déplacez des tâches. Définissez la dépendance entre les tâches ajoutées par l'utilisateur et d'autres tâches au sein et entre les projets.
	Les deux : les utilisateurs peuvent modifier les tâches qu'ils ont ajoutées ou dont ils sont propriétaires et d'autres tâches non attribuées.	Déplacez des tâches. Définissez la dépendance entre les tâches dont l'utilisateur est propriétaire et qu'il ajoute et d'autres tâches au sein et entre les projets.
	Tous : les utilisateurs peuvent modifier toutes les tâches du projet.	Filtrez Mes tâches par cessionnaire, exportez Mes tâches, marquez les listes de tâches comme terminées, glissez-déposez des sous-tâches, convertissez des sous-tâches en tâches, mettez à jour des tâches en bloc (affichage classique et simple), créez des vues personnalisées avec des autorisations d'accessibilité. Définissez la dépendance entre toutes les tâches.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent modifier aucune tâche dans le projet.	-
Supprimer	Propriétaire : les utilisateurs peuvent supprimer les tâches qui leur sont attribuées et d'autres tâches non attribuées.	-
	Ajouté : les utilisateurs peuvent supprimer les tâches qu'ils ont ajoutées et d'autres tâches non attribuées.
	Les deux : les utilisateurs peuvent supprimer les tâches qu'ils ont ajoutées ou dont ils sont propriétaires et d'autres tâches non attribuées.
	Tous : les utilisateurs peuvent supprimer toutes les tâches du projet.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent supprimer aucune tâche du projet.
Réorganiser	Les utilisateurs peuvent réorganiser les tâches à partir des listes de tâches du projet.	-
Ajouter des abonnés	Les utilisateurs peuvent ajouter des abonnés à toutes les tâches du projet.	-

Autorisations de niveau champs pour les tâches

Dans les autorisations du module pour les tâches, cliquez sur pour personnaliser l'autorisation Attribuer une tâche et l'autorisation d'accès Champ. Dans l'autorisation Attribuer une tâche, il existe deux options selon lesquelles le profil utilisateur peut attribuer des tâches.

À SOI-MÊME : les utilisateurs peuvent s'attribuer des tâches à eux-mêmes.
À D'AUTRES : les utilisateurs peuvent attribuer des tâches à d'autres personnes.

Elle est également basée sur l'autorisation de modification accordée pour les tâches. Par exemple, si vous sélectionnez « Propriétaire » dans l'autorisation de modification et que vous sélectionnez les options « À soi-même » et « À d'autres personnes » dans l'autorisation Attribuer une tâche, alors le profil utilisateur peut attribuer ses tâches à d'autres personnes et sélectionner les tâches non attribuées ou les attribuer à d'autres personnes. Cependant, si vous sélectionnez une seule option « À soi-même », le profil utilisateur ne peut récupérer que les tâches non attribuées, mais il ne peut pas les attribuer à d'autres personnes.

AFFICHER/MODIFIER : les utilisateurs peuvent afficher ou modifier la valeur du champ.
AFFICHER UNIQUEMENT : les utilisateurs peuvent uniquement afficher le champ.
MASQUER : les utilisateurs ne peuvent pas afficher le champ.

Vous pouvez également personnaliser l'autorisation de champ pour les profils utilisateur dans Mises en page et Champs.

Problèmes

Autorisation	Action autorisée	Actions supplémentaires autorisées
Afficher	Tout : permet d'afficher tous les problèmes du projet.	Exportez les problèmes, créez une vue personnalisée des problèmes, utilisez l'assistant de notification, ajoutez et visualisez des commentaires sur les problèmes, suivez les problèmes, visualisez les pièces jointes, visualisez les ensembles de modifications, visualisez les problèmes liés et les rapports de problèmes.
	Associé : les utilisateurs peuvent uniquement afficher les problèmes qu'ils ont créés, qui leur sont attribués, qu'ils soient « @mentionnés » ou sélectionnés dans un champ de liste déroulante.	Exportez les problèmes, créez une vue personnalisée des problèmes, utilisez l'assistant de notification, ajoutez et visualisez des commentaires sur les problèmes, suivez les problèmes, visualisez les pièces jointes, visualisez les ensembles de modifications, visualisez les problèmes liés.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent pas afficher les problèmes du projet.	-
Ajouter	Ajoutez des problèmes au projet.	Problèmes d'importation et de clonage.
Modifier	Propriétaire : les utilisateurs peuvent modifier les problèmes qui leur sont attribués et d'autres problèmes non attribués.	Mettez à jour les problèmes en bloc et par liste de sélection d'utilisateur.
	Ajouté : les utilisateurs peuvent modifier les problèmes qu'ils ont ajoutés et d'autres problèmes non attribués.	Mettez à jour les problèmes en bloc et déplacez les problèmes.
	Les deux : les utilisateurs peuvent modifier les problèmes qu'ils ont ajoutés et dont ils sont propriétaires. Les utilisateurs peuvent également modifier tous les problèmes non attribués.	Mettez à jour les problèmes en bloc et par liste de sélection d'utilisateur, puis déplacez-les.
	Tous : les utilisateurs peuvent modifier tous les problèmes du projet.	Marquez les problèmes comme internes ou externes, déplacez les problèmes, modifiez le titre et la description du problème, filtrez Mes problèmes par cessionnaire, mettez à jour les problèmes par liste de sélection d'utilisateurs, créez des vues personnalisées avec des autorisations d'accessibilité, liez les problèmes.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent pas modifier les problèmes dans le projet.	-
Supprimer	Propriétaire : les utilisateurs peuvent supprimer les problèmes qui leur sont attribués dans le projet.	-
	Ajouté : les utilisateurs peuvent supprimer les problèmes qu'ils ont signalés dans le projet.
	Les deux : les utilisateurs peuvent supprimer les problèmes qui leur sont attribués et qu'ils ont signalés dans le projet.
	Tous : les utilisateurs peuvent supprimer tous les problèmes du projet.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les problèmes dans le projet.
Ajouter des abonnés	Les utilisateurs peuvent ajouter des abonnés à tous les bogues du projet.	-

Feuille de temps

Autorisation	Action autorisée	Actions supplémentaires autorisées
Afficher	Propriétaire : les utilisateurs peuvent afficher leurs propres journaux des heures.	Accéder à l'onglet Heures de connexion de la page de détail des tâches/problèmes. Rapport planifié/réel pour ses propres tâches (lorsque l'option Afficher la tâche est également activée).
	Tous : les utilisateurs peuvent afficher tous les journaux des heures du projet.	Affichez les rapports de feuilles de temps, le rapport planifié/réel (lorsque l'affichage de la tâche est également activé), affichez la colonne de différence de temps dans l'affichage Classique de la tâche.
	Aucun : les utilisateurs ne peuvent pas afficher les journaux des heures du projet.	-
Modifier	Propriétaire : modifier ses propres journaux des heures dans le projet.	-
	Tous : modifier les journaux des heures de tous les utilisateurs du projet.	Filtrer Ma feuille de temps par cessionnaire, accéder aux rapports client et de projet.
	Aucun : impossible de modifier les journaux des heures	-
Supprimer	Propriétaire : supprimer ses propres journaux des heures dans le projet.	-
	Tous : supprimer tous les journaux des heures du projet.
	Aucun : impossible de supprimer les journaux des heures du projet.
Approuver la feuille de temps (sauf les utilisateurs clients)	Les utilisateurs peuvent approuver les journaux des heures.	-
Finances (sauf utilisateurs clients)	Les utilisateurs peuvent facturer les journaux des heures.	-

Documents

Autorisation	Action autorisée	Actions supplémentaires autorisées
Afficher	Les utilisateurs peuvent afficher des documents dans les projets.	Joindre des fichiers aux tâches
Ajouter	Les utilisateurs peuvent ajouter des documents dans les projets.	-
Modifier	Les utilisateurs peuvent modifier des documents dans les projets.	-
Supprimer	Les utilisateurs peuvent supprimer des documents dans les projets.	-
Gérer les dossiers	Les utilisateurs peuvent créer et charger des dossiers.	Synchronisation Dropbox, dossiers de la corbeille.

Plus d'autorisations

Personnaliser les autorisations de modification ou de suppression des commentaires sur les modules. (Cette opération nécessite l'autorisation Afficher pour le module).

Ajouté : modifier ou supprimer le commentaire ajouté par l'utilisateur appartenant au profil.

Aucun : impossible de modifier ou de supprimer le commentaire ajouté par l'utilisateur appartenant au profil.