Zoho Projects के लिए DocuSign

Zoho Projects के लिए DocuSign

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Zoho Projects के लिए DocuSign एक्सटेंशन उपयोगकर्ताओं को ई-हस्ताक्षर कार्यक्षमता प्रदान करता है जो अनुमोदन और समझौतों को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस एक्सटेंशन के साथ, आप दस्तावेज़ भेज सकते हैं, उनकी हस्ताक्षर स्थिति देख सकते हैं, और Zoho Projects को छोड़े बिना दस्तावेज़ को रद्द भी कर सकते हैं। आपके दस्तावेज़ों को संसाधित करने में तेजी से बदलाव आपको अपने ग्राहकों को प्रभावी सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

एक्सटेंशन को स्थापित करना

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाईं ओर में।
  2. पर जाएं Marketplace > All.
  3. खोजें Zoho Projects के लिए DocuSign और इस पर क्लिक करें।
  4. क्लिक करें Install स्थापन के लिए आगे बढ़ने के लिए।
  5. सेवा की शर्तों से सहमत हों और क्लिक करें Install.
  6. के तहत General अनुभाग में, Profiles, प्रोजेक्ट, और उपयोगकर्ताओं का चयन करें जिनके साथ आप एक्सटेंशन को साझा करना चाहते हैं या पहुंच देना चाहते हैं।

  1. उपयोग की शर्तों से सहमत हों।
  2. क्लिक करें Install Extension.
  3. क्लिक करें Authorize.
  4. अपने DocuSign श्रेधांकों के साथ साइन इन करें।

Zoho Projects से envelopes भेजना

आप DocuSign एक्सटेंशन का उपयोग करके अपने ग्राहकों को envelopes भेज सकते हैं और उन्हें हस्ताक्षर करा सकते हैं, सब कुछ Zoho Projects में ही।

  1. सूची से कोई प्रोजेक्ट खोलें।
  2. More आइकन पर क्लिक करें बाईं ओर की पट्टी में।

  1. क्लिक करें DocuSign Extension.
    • आप को History पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।
  2. क्लिक करें Send Document.
    • Send Envelope पृष्ठ खुलेगा।
  3. साझा करने के लिए envelope चुनें।
  4. उस ईमेल पते को दर्ज करें जिसे envelope भेजा जाना है।
  5. ईमेल विषय दर्ज करें।

  1. निर्धारित करें Expiration दस्तावेज़ के लिए।
  2. निर्धारित करें Reminder ग्राहक के लिए समय।
  3. क्लिक करें Send.
  4. क्लिक करें Yes यदि आप सीधे दस्तावेज़ में हस्ताक्षर के स्थान पर ले जाए जाना चाहते हैं।
    • दस्तावेज़ नए pop-up में खुलेगा।
  5. अन्यथा, क्लिक करें Send Anyway.

Zoho Projects में भेजा गया इतिहास देखना

  1. सूची से कोई प्रोजेक्ट खोलें।
  2. More आइकन पर क्लिक करें बाईं ओर की पट्टी में।
  3. क्लिक करें DocuSign Extension.
    • आप History पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ अब तक साझा की गई सभी envelopes की स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।

  1. क्लिक करें Revoke को भेजी गई envelope को वापस लेने के लिए क्लिक करें।
  2. इसे revoke करने का कारण दर्ज करें और Revoke को क्लिक करें।

एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करना

  1. शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में    को क्लिक करें।
  2. इस पर जाएँ: Marketplace > All को क्लिक करें।
  3. क्लिक करें Installed को क्लिक करें।
  4. क्लिक करें DocuSign for Zoho Projects को क्लिक करें।
  5. क्लिक करें Uninstall को क्लिक करें।
    एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा और सभी संबंधित डेटा हटा दिया जाएगा।