Zendesk Sell for Zoho Projects

Zendesk Sell for Zoho Projects

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Zendesk Sell for Zoho Projects एक्सटेंशन आपके ग्राहकों के विवरणों को ट्रैक करना आसान बनाता है, जिससे आप Zoho Projects में Tasks को बेहतर प्राथमिकता दे सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। यह आपको इन एप्लिकेशन के बीच संपर्कों, सौदों और Tasks को प्रबंधित करने देता है। आप Zendesk Sell की सभी जानकारी Zoho Projects के भीतर देख सकते हैं।

एक्सटेंशन की स्थापना

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. पर जाएँ Marketplace > All।
  3. खोजें और क्लिक करें Zendesk Sell for Zoho Projects।
  4. क्लिक करें Install।
  5. सेवा की शर्तों से सहमत हों, फिर क्लिक करें Install।
  6. इसके तहत General सेक्शन में, Profiles, प्रोजेक्ट और उपयोगकर्ताओं को चुनें जिनके साथ आप एक्सटेंशन को साझा करना चाहते हैं या एक्सेस देना चाहते हैं।

  7. उपयोग की शर्तों से सहमत हों।
  8. क्लिक करें Install Extension।
  9. क्लिक करें Authorize।
    अपने Zendesk Sell क्रेडेंशियल से साइन इन करें।

Zendesk Sell से Tasks को लिंक करना

आप Zendesk Sell के Tasks को Zoho Projects के Tasks के साथ जोड़ सकते हैं। यह Tasks को ट्रैक करने और उन्हें आसानी से पूर्ण करने में मदद करेगा।
  1. अपने प्रोजेक्ट पर जाएँ और एक Task पर क्लिक करें।
  2. क्लिक करें Zendesk Sell Task टैब में।
  3. क्लिक करें Associate Tasks।

  4. Zendesk Sell से उस संपर्क को खोजें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं।
    यहाँ Contact की जानकारी, Deals, और Tasks जो संपर्क से संबंधित हैं, प्राप्त किए जाएँगे और यहाँ प्रदर्शित किए जाएँगे।

  5. इसके तहत Tasks, गतिविधियाँ चुनने के लिए टैप करें जिन्हें आप Task के साथ लिंक करना चाहते हैं।
  6. एक बार चुनने के बाद, क्लिक करें Link Tasks के तहत Activity।
    चुने गए Tasks को निर्दिष्ट Task के तहत लिंक किया जाएगा। उन्हें किसी भी समय अनलिंक किया जा सकता है।
  7. आप Edit या Delete Zoho Projects के भीतर Tasks को कर सकते हैं।
    यह Zendesk Sell में प्रतिबिंबित होगा।

सौदों का प्रबंधन

क्लिक करें Deals टैब पर ग्राहक से संबंधित सौदों की जानकारी देखने के लिए। Zendesk Sell में पहले से उपलब्ध सौदों का विवरण इस टैब में प्रदर्शित किया जाएगा। यदि विवरण मौजूद नहीं हैं, तो आप उन्हें Zendesk Sell में जोड़ सकते हैं।
  1. यहाँ Title, Value, और Status ग्राहक से संबंधित नवीनतम पाँच सौदों का तालिका प्रारूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
  2. क्लिक करें Add New संपर्क में नए सौदे जोड़ने के लिए।
  3. दर्ज करें Deal Title (अनिवार्य फील्ड) और सौदे का मूल्य।
  4. यह संबंधित फ़ील्ड में वह संपर्क का नाम होना चाहिए जिससे सौदे को जोड़ा जाना है।
  5. क्लिक करें जोड़ें।

Tasks को प्रबंधित करना

  1. क्लिक करें Tasks टैब पर ग्राहक के साथ भविष्य की सगाई के विवरण को देखने के लिए।
    Task के विवरण और ग्राहक का नाम प्रदर्शित होगा।
  2. क्लिक करें नया जोड़ें संपर्क में नए Tasks जोड़ने के लिए।
  3. दर्ज करें विषय (अनिवार्य फ़ील्ड) और देय तारीख।
  4. यह संबंधित फ़ील्ड में वह संपर्क का नाम होना चाहिए जिससे Task को जोड़ा जाना है।
  5. क्लिक करें जोड़ें।

एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करना

  1. क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपरी-दाएँ कोने में।
  2. पर जाएं Marketplace > All।
  3. क्लिक करें स्थापित।
  4. क्लिक करें Zendesk Sell for Zoho Projects।
  5. क्लिक करें अनइंस्टॉल करें।