Zoho Projects के लिए Checklist

Zoho Projects के लिए Checklist

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Zoho Projects के लिए Checklist एक्सटेंशन आपको Tasks और समस्याओं में स्पष्ट चेकलिस्ट जोड़कर व्यवस्थित रहने में मदद करता है। इस एक्सटेंशन के साथ, आप एक नई चेकलिस्ट बना सकते हैं या पहले से तैयार टेम्पलेट का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर महत्वपूर्ण कदम समय पर पूरा हो जाए। आप चेकलिस्ट टेम्पलेट का पुनः उपयोग भी कर सकते हैं या किसी मौजूदा चेकलिस्ट को टेम्पलेट में बदल सकते हैं, जिससे आप एक ही प्रक्रिया का पालन करें और समय बचाएँ।
 
काम को ट्रैक पर रखने के लिए, चेकलिस्ट को Task अवस्था परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। एक Task अगली अवस्था में तभी जा सकता है जब सभी आवश्यक चेकलिस्ट आइटम पूर्ण हो जाएँ। यह एक्सटेंशन उप-आइटम और नेस्टेड उप-आइटम का भी समर्थन करता है, जो एक सरल दो-स्तरीय संरचना का उपयोग करके संबंधित कदमों को व्यवस्थित करना आसान बनाता है।

Notes
नोट: एक बार बनाने के बाद, सभी चेकलिस्ट और टेम्पलेट आपके खाते के सभी प्रोजेक्ट में उपयोग किए जा सकते हैं।

एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना

आप Zoho Projects के लिए Checklist एक्सटेंशन को Zoho Marketplace या अपने Zoho Projects के भीतर से इंस्टॉल कर सकते हैं।
 
Zoho Projects से एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए:
  1. > Marketplace > All Apps पर जाएँ।
  2. Zoho Projects के लिए Checklist को खोजें और इस पर क्लिक करें।
  3. Install पर क्लिक करें।
  4. सेवा की शर्तों से सहमत हों और Install पर क्लिक करें।
  5. General अनुभाग के तहत, उन Profiles, प्रोजेक्ट और उपयोगकर्ताओं का चयन करें जिनके साथ आप एक्सटेंशन साझा करना चाहते हैं या एक्सेस देना चाहते हैं।
  6. Save Changes पर जाएँ।
  7. पर क्लिक करें। उपयोग की शर्तों से सहमत हों।
  8. Install Extension।

एक्सटेंशन को एक्सेस करना

  1. अपने Portal में वांछित प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएँ।
  2. एक Task या समस्या खोलें और नीचे के पैनल में एक्सटेंशन टैब तक स्क्रॉल करें।
  3. Checklist पर जाएँ।
आप नीचे की नेविगेशन बार से एक्सटेंशन को एक्सेस कर सकते हैं और New Template पर जाएँ।

पर क्लिक करके Checklist टेम्पलेट बना सकते हैं। Checklist कैसे काम करता है?

आप इस एक्सटेंशन के साथ वर्तमान Task या समस्या के लिए एक टू-डू सूची बना सकते हैं। नई टू-डू सूची बनाते समय आप Checklist टेम्पलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप कार्य आइटम को कैसे बना और प्रबंधित करते हैं।

चेकलिस्ट बनाना

  1. अपने प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएँ।
  2. एक Task या समस्या खोलें और नीचे के पैनल तक स्क्रॉल करें।
  3. Checklist पर क्लिक करें।
  4. Pick from Template या New Checklist पर जाएँ।
    1. Pick from Template पर क्लिक करने के बाद, सूची से वांछित टेम्पलेट का चयन करें और Add पर जाएँ।
      पर क्लिक करें। उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के टेम्पलेट बनाने होंगे और फिर नई चेकलिस्ट बनाने के लिए उन्हें चुनना होगा।
    2. New Checklistअगर आप नई चेकलिस्ट बना रहे हैं, तो Checklist का नाम और एक आइटम का नाम दर्ज करें और Add more items पर जाएँ।
      पर क्लिक करें। चेकलिस्ट बनाई जाएगी और आप अधिक कार्य आइटम जोड़ने के लिए ले जाए जाएँगे।
    3. बड़ी संख्या में आइटम जोड़ने के लिए, स्प्रेडशीट से कई आइटम को कॉपी और पेस्ट करें और Save पर जाएँ।

चेकलिस्ट को हटाना

  1. अपने प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक Task या Issue को खोलें और नीचे के पैनल तक स्क्रॉल करें।
  3. चेकलिस्ट।
  4. चेकलिस्ट के नाम के बगल में आइकन पर क्लिक करें।
  5. हटाएं चेकलिस्ट को स्थायी रूप से हटाने के लिए।
    चेकलिस्ट को हटाने पर, उससे जुड़ी सभी वस्तुएं स्थायी रूप से हटा दी जाएंगी। डेटा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता।
  6. हटाएं चेतावनी पॉप-अप में। बाहर निकलने के लिए, रद्द करें।

चेकलिस्ट को अपडेट करना

  1. अपने प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक Task या Issue को खोलें और नीचे के पैनल तक स्क्रॉल करें।
  3. चेकलिस्ट।
  4. चेकलिस्ट के नाम के बगल में आइकन पर क्लिक करें।
  5. नाम बदलें।

  6. चेकलिस्ट का नाम आवश्यकतानुसार संशोधित करें और सहेजें पर क्लिक करें। बाहर निकलने के लिए, रद्द करें पर क्लिक करें।

चेकलिस्ट को टेम्पलेट के रूप में चिह्नित करना

उपयोगकर्ता अपनी मौजूदा चेकलिस्ट को टेम्पलेट के रूप में चिह्नित कर सकते हैं और उन्हें नई चेकलिस्ट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। चेकलिस्ट को टेम्पलेट के रूप में चिह्नित करने का विकल्प केवल Portal Owner और Admins के लिए उपलब्ध है।
  1. अपने प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक Task या Issue को खोलें और नीचे के पैनल तक स्क्रॉल करें।
  3. चेकलिस्ट।
  4. चेकलिस्ट के नाम के बगल में आइकन पर क्लिक करें।
  5. टेम्पलेट के रूप में चिह्नित करें।

कार्य वस्तु को संपादित करना

  1. अपने प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक Task या Issue को खोलें और नीचे के पैनल तक स्क्रॉल करें।
  3. चेकलिस्ट आइकन पर क्लिक करें।
  4. चेकलिस्ट से जुड़ी किसी विशेष कार्य वस्तु को संपादित करने के लिए, कार्य वस्तु के ऊपर माउस ले जाएं और उस पर क्लिक करें। संपादन मोड सक्षम हो जाएगा।
  5. कार्य वस्तु को आवश्यकतानुसार संशोधित करें और सहेजें पर क्लिक करें। बाहर निकलने के लिए, रद्द करें।
    आप कार्य वस्तुओं को ऊपर या नीचे खींचकर पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं।

कार्य वस्तु को हटाना

  1. अपने प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक Task या Issue को खोलें और नीचे के पैनल तक स्क्रॉल करें।
  3. चेकलिस्ट।
  4. किसी कार्य वस्तु के ऊपर माउस ले जाएं और आइकन पर क्लिक करें।।
    आप जिस कार्य वस्तु को हटाते हैं उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

कार्य वस्तु की स्थिति को बदलना

  1. अपने प्रोजेक्ट के Tasks या Issues मॉड्यूल पर जाएं।
  2. एक Task या Issue को खोलें और नीचे के पैनल तक स्क्रॉल करें।
  3. चेकलिस्ट आइकन पर क्लिक करें।
  4. कार्य वस्तु को पूर्ण के रूप में चिह्नित करने के लिए उसके चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
  5. आइकन पर क्लिक करके देखें कि किसी कार्य आइटम को किसने और कब पूर्ण किया।

चेकलिस्ट टेम्पलेट को प्रबंधित करना

उपयोगकर्ता किसी मौजूदा चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं और इसे टेम्पलेट के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। चेकलिस्ट टेम्पलेट को केवल Portal Owner और एडमिन द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। Portal के अन्य सदस्य चेकलिस्ट टेम्पलेट को केवल देख सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रबंधित नहीं कर सकते।
 
चेकलिस्ट टेम्पलेट को अपडेट और हटाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
  1. आइकन बॉटम नेविगेशन बार में दिया गया है।
  2. Checklist एक्सटेंशन को सूची से चुनें।
    आपको New Template विकल्प मिलेगा, जिसका उपयोग करके आप चेकलिस्ट टेम्पलेट बना सकते हैं।
  3. एक Checklist Name और एक Item name, दर्ज करें और Add more items पर क्लिक करें।
    चेकलिस्ट बनाई जाएगी और आपको अधिक कार्य आइटम जोड़ने के लिए ले जाया जाएगा।
  4. यदि आपने पहले से टेम्पलेट बनाए हैं, तो वे सूचीबद्ध होंगे।
  5. आइकन पर क्लिक करके किसी विशिष्ट टेम्पलेट का नाम बदलें या उसे हटाएं।

Blueprint में चेकलिस्ट तक पहुंचना

जब भी आप Zoho Projects में Blueprint बनाते हैं, तो एक्सटेंशन का उपयोग करके 'During' क्रियाओं को कॉन्फ़िगर करते समय चेकलिस्ट को जोड़ सकते हैं।
 
Blueprint से चेकलिस्ट को जोड़ने के लिए
  1. > Task Automation > Blueprint पर नेविगेट करें।
  2. सूची से वांछित Blueprint चुनें या एक नया बनाएं।
  3. वांछित Transition पर क्लिक करें, या एक नया बनाएं।
  4. During पर क्लिक करें, और आप Checklist को Extensions पर क्लिक करें।
  5. के अंतर्गत सूचीबद्ध देख सकते हैं। यहां, आप उपरोक्त समझाए गए समान चरणों का उपयोग करके चेकलिस्ट को बना सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, हटा सकते हैं और टेम्पलेट के रूप में चिह्नित कर सकते हैं।
  6. आप कार्य आइटम को जोड़ या हटा भी सकते हैं।
एक बार पूर्ण होने पर, Publish पर क्लिक करके Blueprint को प्रकाशित करें ताकि उन्हें Tasks से जोड़ा जा सके।

Blueprint को Tasks से जोड़ना

एक बार जब आप Blueprint बना लेते हैं जिसमें चेकलिस्ट इसके transitions से जुड़ी हों, तो आपको उन Blueprint को Tasks से जोड़ना होता है। प्रत्येक Task के लिए, आपको Blueprint को अलग-अलग रूप से जोड़ना होता है।
 
Blueprint को जोड़ने के लिए:
  1. Projects में वांछित Task को खोलें।
  2. आइकन पर क्लिक करें और ऊपर-दाईं ओर से Associate Blueprint को ड्रॉप-डाउन से चुनें।
  1. वांछित Blueprint और Task की Status चुनें, और Map पर क्लिक करें।

     पर क्लिक करें। transition पर क्लिक करने पर, संबंधित चेकलिस्ट दिखाई जाएगी।
  2. एक बार सभी चेकलिस्ट आइटम भरने के बाद, Execute बटन पर क्लिक करके transition को पूर्ण करें।
Task की स्थिति transition के आधार पर बदली जाएगी और चेकलिस्ट Checklist टैब में जोड़ी जाएगी।

एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करना

  1. > Marketplace > All Apps।
  2. क्लिक करें Installed।
  3. क्लिक करें Zoho Projects के लिए चेकलिस्ट।
  4. क्लिक करें अनइंस्टॉल करें।