Zoho Projects के लिए HubSpot
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इसके साथ HubSpot for Zoho Projects एक्सटेंशन, आप अब Zoho Projects के भीतर से संपर्कों, सौदों और गतिविधियों का विवरण देख सकते हैं। HubSpot से मौजूदा ग्राहक विवरण और सौदे देखें, साथ ही Zoho से HubSpot में Tasks और सौदे जोड़ें।
एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना
- क्लिक करें
शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएं कोने में।
- पर जाएं Marketplace > All।
- खोजें HubSpot for Zoho Projects एक्सटेंशन।
- क्लिक करें Install।
- सहमत हों Terms of Service और Privacy Policy।
- क्लिक करें Install।
- में General अनुभाग में, Profiles और प्रोजेक्ट्स का चयन करें जिनके साथ आप एक्सटेंशन को साझा करना चाहते हैं या एक्सेस देना चाहते हैं।
- उपयोग की शर्तों से सहमत हों।
- क्लिक करें Install Extension।
- पर जाएं Connections अनुभाग।
- क्लिक करें Authorize।
- अपनी HubSpot साख के साथ साइन इन करें। एक्सटेंशन प्राधिकृत होगा और उपयोग के लिए तैयार होगा।
HubSpot से गतिविधियों को जोड़ना
- अपने प्रोजेक्ट पर जाएं और एक Task पर क्लिक करें।
- क्लिक करें HubSpot Task टैब में।
- क्लिक करें संपर्क खोजें।
- उस HubSpot संपर्क को खोजें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। Contacts, Deals, और Tasks जो HubSpot में उस संपर्क के साथ जुड़े हुए हैं, यहां प्राप्त और प्रदर्शित किए जाएंगे।
- के तहत Contacts, संपर्क के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
- के तहत Deals, संपर्क के किसी भी पाँच उपलब्ध सौदे प्रदर्शित किए जाएंगे। क्लिक करें View More HubSpot में अधिक सौदों को एक्सेस करने के लिए।
- के तहत Tasks, गतिविधियाँ जैसे Call, Email, और To-Do प्रदर्शित किए जाएंगे।
- क्लिक करें Add New HubSpot में एक नया Task या सौदा जोड़ने के लिए।
एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करना
- क्लिक करें
- पर जाएं Marketplace > All.
- क्लिक करें Installed.
- क्लिक करें HubSpot for Zoho Projects.
- क्लिक करें Uninstall.
एक्सटेंशन अनइंस्टॉल हो जाएगा, और सभी संबंधित डेटा खो जाएगा।