Zoho Finance Suite ऐप्स से ग्राहकों को आयात करें
इस पृष्ठ का अनुवाद AI उपकरणों का उपयोग करके किया गया है और इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं। सबसे सटीक और नवीनतम विवरण के लिए, कृपया मूल अंग्रेजी संस्करण देखें।
Finance अनुमति और Client अनुमति वाले उपयोगकर्ता Zoho Finance Suite ऐप्स (Zoho Books और Zoho Invoice) से सीधे ग्राहकों को आयात कर सकते हैं।यह संगठन स्तर पर या किसी प्रोजेक्ट के भीतर किया जा सकता है। ग्राहकों के साथ, संबंधित संपर्क भी आयात किए जाएंगे।
ग्राहक और संपर्क डेटा Projects और Books के बीच दोतरफा सिंक है। संपर्कों पर किए गए Create, Update और Delete ऑपरेशन तथा Customers पर किए गए update और delete ऑपरेशन सिंक किए जाएंगे।
Portal में ग्राहकों को आयात करें
- पर जाएं Users को बाईं ओर नेविगेशन पैनल में चुनें और फिर Customers पर जाएं।
- ऊपरी दाईं ओर
पर क्लिक करें।
- Zoho Books से आयात करें पर जाएं।
यह विकल्प Portal के साथ एकीकृत Zoho Finance Suite ऐप के आधार पर भिन्न हो सकता है। - उन ग्राहकों को चुनें जिन्हें आयात करने की आवश्यकता है।
वैकल्पिक रूप से, सर्च बॉक्स का उपयोग करके ग्राहकों को खोजें। सर्च ग्राहक नाम, ईमेल और फोन विकल्पों का समर्थन करता है। - ऊपरी दाईं ओर ग्राहकों को आयात करें बटन पर क्लिक करें।
- यदि समान नाम वाला कोई ग्राहक पहले से मौजूद है, तो उपयोगकर्ताओं को विलय करने या क्लोन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- आयात के बाद उपयोगकर्ता को क्लाइंट उपयोगकर्ता पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।
प्रोजेक्ट में ग्राहकों को आयात करें
- किसी प्रोजेक्ट पर जाएं और शीर्ष नेविगेशन बैंड से Users टैब को चुनें।
- उपयोगकर्ता प्रकार ड्रॉप-डाउन से Client User को चुनें।
- ऊपरी-दाईं ओर अधिक कार्य (
- Zoho Books से आयात करें को चुनें।
यह विकल्प Portal के साथ एकीकृत Zoho Finance Suite ऐप के आधार पर भिन्न हो सकता है। - आयात करने के लिए ग्राहकों को चुनें। कृपया ध्यान दें, केवल वे ग्राहक जिनकी मुद्रा प्रोजेक्ट की मुद्रा के समान है, आयात के लिए सक्षम होंगे।
वैकल्पिक रूप से, सर्च बॉक्स का उपयोग करके ग्राहकों को खोजें। सर्च ग्राहक नाम, ईमेल और फोन विकल्पों का समर्थन करता है। - ग्राहकों को आयात करें बटन पर क्लिक करें।
- यदि समान नाम वाला कोई ग्राहक पहले से मौजूद है, तो उपयोगकर्ताओं को विलय करने या क्लोन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- आयात के बाद उपयोगकर्ता को क्लाइंट उपयोगकर्ता पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।
और अधिक जानें