Bigin इंटीग्रेशन

Bigin इंटीग्रेशन

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Bigin इंटीग्रेशन के साथ Portal Users और Client Users को Zoho Projects में आयात करें। Bigin, एक छोटे व्यवसाय पर केंद्रित CRM, आपको अपनी ग्राहक पाइपलाइनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है।

यह इंटीग्रेशन Client Companies और Contacts के दोतरफा सिंक की अनुमति देता है। Zoho Projects या Bigin में Client Companies और Contacts में किए गए किसी भी परिवर्तन स्वचालित रूप से दोनों में प्रतिबिंबित होते हैं, जिससे ग्राहक डेटा सटीक रहता है।

Notes
Zoho Projects + Bigin इंटीग्रेशन को यहाँ से सेट अप करें Bigin।


उदाहरण के लिए, Zoho Projects में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय, आप Bigin से मुख्य ग्राहक जानकारी आयात कर सकते हैं, जिसमें कंपनियां और संपर्क शामिल हैं, और उन्हें प्रोजेक्ट में client users के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। यह ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने और पूरे प्रोजेक्ट जीवनचक्र के दौरान उन्हें अपडेट रखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। आप Zoho Projects में संबंधित प्रोजेक्ट्स को प्रबंधित करते समय बिक्रय पाइपलाइनों की प्रगति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

Bigin से Client Users आयात करें

विधि 1: एक प्रोजेक्ट से

  1. अपना प्रोजेक्ट खोलें और चुनें Users ऊपर की पट्टी से।
  2. यदि दृश्यमान नहीं है, तो क्लिक करें और चुनें Users।
  3. क्लिक करें ऊपर-दाईं ओर, Client Users चुनें और क्लिक करें Bigin से आयात करें।
  4. जिन Bigin ग्राहकों को आयात करना चाहते हैं उन्हें चुनें और ड्रॉप-डाउन से एक client profile चुनें।
  5. क्लिक करें Import Users।
ग्राहकों को Zoho Projects में Client Users के रूप में जोड़ा जाएगा।
 
Notes
Client Users को आयात करते समय, संबंधित कंपनी और संपर्क भी Zoho Projects में जोड़े जाएंगे।



विधि 2: प्रोजेक्ट सेटिंग्स से

  1. Zoho Projects खोलें और क्लिक करें ऊपर-दाईं ओर।
  2. क्लिक करें Manage Users > Client Users।
  3. users को आयात करने के लिए प्रोजेक्ट चुनें और Bigin ग्राहकों को चुनें।
  4. एक client profile चुनें और क्लिक करें Import Users।
ग्राहकों को Zoho Projects में Client Users के रूप में जोड़ा जाएगा।
 
Notes
Client Users को आयात करते समय, संबंधित कंपनी और संपर्क भी Zoho Projects में जोड़े जाएंगे।

Bigin से Portal Users आयात करें

विधि 1: एक प्रोजेक्ट से

  1. अपना प्रोजेक्ट खोलें और चुनें Users ऊपर की पट्टी से।
  2. क्लिक करें ऊपर-दाईं ओर और Users चुनें। फिर, क्लिक करें Bigin से आयात करें।
  3. आयात करने के लिए Bigin ग्राहकों को चुनें और ड्रॉप-डाउन से एक user profile चुनें।
  4. क्लिक करें Import Users।
ग्राहकों को Zoho Projects में Client Users के रूप में जोड़ा जाएगा।

विधि 2: प्रोजेक्ट सेटिंग्स से

  1. Zoho Projects खोलें और क्लिक करें ऊपर-दाईं ओर।
  2. चुनें Manage Users > Portal Users।
  3. users को आयात करने के लिए प्रोजेक्ट चुनें और Bigin ग्राहकों को चुनें।
  4. एक user profile चुनें और क्लिक करें Import Users।
ग्राहकों को Zoho Projects में Portal Users के रूप में जोड़ा जाएगा।

Bigin से संबंधित प्रोजेक्ट्स को प्रबंधित करें

आप संबद्ध करना एक प्रोजेक्ट को Bigin से सीधे Bigin के साथ संबद्ध कर सकते हैं। Bigin के साथ संबंधित प्रोजेक्ट्स को Bigin आइकन ( द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ) प्रोजेक्ट शीर्षक के आगे।
  1. Bigin आइकन पर क्लिक करें ( ) संबंधित Pipelines, Clients और Companies को देखने के लिए।
  2. विवरण देखने के लिए एक विशिष्ट pipeline, client या company पर क्लिक करें और क्लिक करें Bigin में देखें Bigin में विवरण खोलने के लिए।