लाभ

1. चैट से Tasks और समस्याएँ बनाएँ: किसी भी महत्वपूर्ण संदेश या संपूर्ण चैट को Zoho Projects में एक Task या समस्या में परिवर्तित करें।
   
2. दोतरफा सिंक : SalesIQ में जोड़े गए नोट Projects में टिप्पणियों के रूप में सिंक होते हैं। Projects में जोड़ी गई टिप्पणियाँ SalesIQ में नोट के रूप में वापस सिंक होती हैं।
   
3. बहु-चैट संबंध : एक single Task या समस्या को कई SalesIQ चैट से जोड़ें।
   

उपयोग का उदाहरण

एक सपोर्ट ऑपरेटर को एक ग्राहक से एक महत्वपूर्ण समस्या की रिपोर्ट करने वाला चैट प्राप्त होता है। इसे कहीं और मैनुअल रूप से लॉग करने की बजाय, ऑपरेटर चैट को एक समस्या में परिवर्तित कर देता है, जिसे सीधे Zoho Projects से प्रबंधित किया जा सकता है। प्रोजेक्ट टीम इस पर काम करती है और टिप्पणियों के माध्यम से वापस संचार करती है। टिप्पणियाँ चैट से नोट के रूप में संबद्ध होती हैं और सपोर्ट ऑपरेटर चैट से संबद्ध समस्या पर क्लिक करके स्थिति की भी जांच कर सकता है।

पूर्वापेक्षाएँ

Zoho Projects में इसे SalesIQ के साथ इंटीग्रेट करने के लिए उपयोगकर्ता Portal का मालिक होना चाहिए।

इंटीग्रेशन सेट अप करें

1. अपने Zoho SalesIQ खाते में लॉग इन करें।
   
2. पर जाएँ Settings > Integrations > Zoho Projects।
   
3. क्लिक करें जोड़ें दाईं ओर शीर्ष पर अपने SalesIQ खाते को अपने Zoho Projects Portal से जोड़ने के लिए।
   
4. जोड़ने के बाद, कनेक्शन विवरण अपने Zoho Projects खाते के साथ कनेक्ट करें अनुभाग में दिखाई देते हैं।
   

नोट और टिप्पणियों का सिंक सेट अप करें

1. SalesIQ में जोड़े गए नोट को Projects में टिप्पणियों के रूप में अपडेट करें : SalesIQ चैट से जोड़े गए नोट Zoho Projects में लिंक किए गए Task पर टिप्पणियों के रूप में सिंक होते हैं।
   
2. Projects में जोड़ी गई टिप्पणियों को SalesIQ में नोट के रूप में अपडेट करें : Zoho Projects में एक Task में जोड़ी गई टिप्पणियाँ SalesIQ में संबद्ध चैट पर नोट के रूप में सिंक होती हैं।
   

1. SalesIQ में जोड़े गए नोट को Projects में टिप्पणियों के रूप में अपडेट करें : SalesIQ चैट से जोड़े गए नोट Zoho Projects में लिंक की गई समस्या पर टिप्पणियों के रूप में सिंक होते हैं।
   
2. Projects में जोड़ी गई टिप्पणियों को SalesIQ में नोट के रूप में अपडेट करें : Zoho Projects में एक समस्या में जोड़ी गई टिप्पणियाँ SalesIQ में संबद्ध चैट पर नोट के रूप में सिंक होती हैं।
   

SalesIQ विभागों को Projects से मैप करें

ऑपरेटर चैट विंडो से Tasks/समस्याएँ जोड़ना

एक Task या समस्या बनाएँ

1. अपना SalesIQ डैशबोर्ड खोलें, ऑपरेटर चैट विंडो पर जाएँ और चैट के नीचे Zoho Projects सेक्शन पर क्लिक करें।
   
2. चुनें कि Task/समस्या किसके लिए बनाई जाए:
   संपूर्ण चैट - नीचे की ओर Zoho Projects आइकन पर क्लिक करें, या दाईं ओर शीर्ष पर मेनू आइकन (⁝) पर क्लिक करें।
   
   विशिष्ट संदेश - संदेश-स्तर विकल्प का उपयोग करें।
   
   
3. Task या समस्या का चयन करें, आवश्यक विवरण दर्ज करें, और जोड़ें पर क्लिक करें।
   Task या समस्या Zoho Projects में बनाई जाती है और स्वचालित रूप से चैट से लिंक होती है।

एक मौजूदा Task या समस्या को संबद्ध करें

1. चैट के Zoho Projects सेक्शन में, इस चैट के साथ एक Task या समस्या को संबद्ध करें पर क्लिक करें।
   
2. अपने Zoho Projects संगठन से एक मौजूदा Task या समस्या का चयन करें।
   

लिंक किए गए Tasks और समस्याओं को देखें

1. इस चैट से संबद्ध Tasks
   
2. इस चैट से संबद्ध समस्याएँ
   

Zoho Projects के अंदर SalesIQ चैट देखें

1. अपने Zoho Projects खाते में लॉग इन करें।
   
2. SalesIQ विभाग से मैप किए गए प्रोजेक्ट पर जाएँ।
   
3. SalesIQ चैट से लिंक किया गया Task या समस्या खोलें।
   
4. Task/समस्या विस्तार दृश्य के दाईं ओर पैन पर Zoho SalesIQ आइकन पर क्लिक करें।
   
5. SalesIQ में चैट खोलने के लिए चैट पर क्लिक करें।