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दस्तावेज़ ऑटोमेशन को Zoho Writer क्रेडिट की आवश्यकता है। यहाँ अधिक विवरण और खरीद विकल्पों के लिए क्लिक करें।

मौजूदा Zoho Writer क्रेडिट को देखने और प्रबंधित करने के लिए यहाँ नेविगेट करें: User Profile > Admin Panel > Usage Report।

उपयोग का मामला

एक प्रोजेक्ट प्रबंधक के रूप में, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो आप प्रोजेक्ट उद्देश्यों को रेखांकित करने और महत्वपूर्ण जानकारी को कैप्चर करने के लिए एक Project Initiation Document (PID) बनाना चाहेंगे। आप इसे एक Custom Function को Workflow Rule के साथ जोड़कर स्वचालित कर सकते हैं।इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

1. Zoho Writer में Merge Template बनाना। (इस सहायता दस्तावेज़में बताए गए चरणों का संदर्भ लें।)
   
2. Zoho Projects में एक Custom Function बनाना।
   
3. Custom Function को (चरण 2 में बनाया गया) Workflow Rule के साथ जोड़ना।

इसी तरह, आप Zoho Writer इंटीग्रेशन का उपयोग करके Zoho Sign के साथ दस्तावेज़ों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं, ग्राहकों या उपभोक्ताओं को दस्तावेज़ भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं।

(चरण 2)Zoho Projects में एक Custom Function बनाएं

1. यहाँ जाएं: Zoho Projects, फिर यहाँ नेविगेट करें: > Developer Space > Custom Function।
2. क्लिक करें: Create Custom Function और चुनें: Merge and Store Documents using a Zoho Writer।
   
3. Create Project Custom Function पृष्ठ पर, template ID, folder ID, और File name के पैरामीटर को arguments सेक्शन में दर्ज करें।
   

Template ID खोजने के लिए संदर्भ छवि

Folder ID खोजने के लिए संदर्भ छवि

नोट: उस फोल्डर पर जाएं जिसमें दस्तावेज़ जोड़ा गया है, और फिर छवि के अनुसार ID खोजें।

 

4. Deluge स्क्रिप्ट को निम्नलिखित जानकारी के साथ अपडेट करें:

1. ZWConnection: Zoho Writer Connection का नाम
   
2. ZPConnection: Zoho Projects Connection का नाम
   
3. templateId: Zoho Writer Template ID
   
4. folderId: Zoho WorkDrive Folder ID
   
5. fileName: Zoho Writer दस्तावेज़ का नाम
   

Merge and Store document फ़ंक्शन के साथ एक Custom Function बनाने की विस्तृत जानकारी इस लिंक से प्राप्त करें।

(चरण 3) Custom Function को (चरण 2 में बनाया गया) Workflow Rule के साथ जोड़ना

1. यहाँ जाएं: Zoho Projects से प्राप्त करें।
   
2. क्लिक करें: आइकन को ऊपरी-दाएँ कोने में।
   
3. चुनें: Workflow Rules के तहत Project Automation।
   
4. क्लिक करें: New Workflow Rule और एक नया वर्कफ्लो बनाएं।
   
5. एक शर्त में, कार्रवाई जोड़ें: Associate Custom Function।
   
6. प्रोजेक्ट initiation दस्तावेज़ उत्पन्न होने के लिए निम्नलिखित शर्त चुनें।
   
1. When > Project is Created।
   
2. Condition 1 > Add Action > में बनाया गया custom function चुनें: चरण 2 और क्लिक करें: Associate।
   
7. क्लिक करें: नियम सहेजें.

अब, जब भी एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट विवरण युक्त एक प्रोजेक्ट इनिशिएशन दस्तावेज़ जेनरेट होगा। आप इस दस्तावेज़ को अपने प्रोजेक्ट टिप्पणियाँ अनुभाग में या संबंधित WorkDrive फ़ोल्डर में पा सकते हैं।

नीचे Zoho Projects में Zoho Writer इंटीग्रेशन के माध्यम से बनाया गया एक PID दस्तावेज़ है:

लाभ

1. स्वचालित रूप से टेम्पलेट बनाएं।
   
2. प्रोजेक्ट जानकारी कैप्चर करने के लिए प्लेसहोल्डर का उपयोग करें।
   
3. हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज़ भेजें और उन्हें WorkDrive में संग्रहीत करें।
   
4. संबंधित मॉड्यूल के भीतर टिप्पणियों में Writer दस्तावेज़ URL ट्रैक करें।
   
5. Zoho Writer कस्टम फ़ंक्शन को प्रोजेक्ट ऑटोमेशन / Task ऑटोमेशन में Workflow Rules से संबद्ध करें।
   

Zoho Writer का उपयोग करके दस्तावेज़ मर्ज करें और साइन करें

Zoho Writer में मर्ज टेम्पलेट और कस्टम डेटा स्रोत सेट अप करें

1. Zoho Writer पर जाएं।
   
2. क्लिक करें File और एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए New Document का चयन करें।
   
3. दर्ज करें File name और क्लिक करें Automate बाईं ओर पैनल में।
   
4. मर्ज टेम्पलेट का चयन करें और क्लिक करें Convert संकेत संदेश में।
   
5. क्लिक करें Automate, और क्लिक करें MANAGE FIELDS के तहत।
   
6. क्लिक करें Custom Data Sources > Connections > पर जाएं Connections SELECT DATA SOURCE संकेत में।
   
7. क्लिक करें Create Connection और एक सेट अप करें कनेक्शन Zoho Projects सेवा के साथ ZohoProjects.integrations.READ और ZohoProjects.portals.ALL स्कोप का उपयोग करके।
   
8. अगले चरणों में इसका उपयोग करने के लिए Connection का नाम कॉपी करें।
   
9. कनेक्शन स्थापित होने के बाद Zoho Writer पर जाएं।
   
10. क्लिक करें Gallery से संकेत में, चुनें Project Tasks कस्टम डेटा स्रोत के रूप में।
    
11. प्रदान करें Zoho Projects portal ID (Zoho Projects > अपने Profile पर क्लिक करें > Organization ID) और कॉपी किया गया Zoho Projects कनेक्शन का नाम स्क्रिप्ट के भीतर।
    
12. आप यह भी उपयोग कर सकते हैं Project Fields, Project Issues, और Project Milestones Gallery से डेटा स्रोत के रूप में।
    
13. क्लिक करें Save & Link फ़ंक्शन।
    
14. MAIN FIELDS के तहत प्लेसहोल्डर का उपयोग करके एक टेम्पलेट बनाएं।

 

Zoho Projects में मर्ज और साइन फ़ंक्शन बनाएं

1. Zoho Projects पर जाएं।
   

1. क्लिक करें शीर्ष नेविगेशन बैंड के ऊपर-दाईं ओर कोने में।
   
2. इसमें जाएं Developer Space और चुनें Tasks से Custom Functions ड्रॉप-डाउन से।
   
3. के आगे ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें Create Custom Function बटन पर।
   
4. पर क्लिक करें Gallery Function।
   
5. चुनें Merge and Sign Documents Using Zoho Writer और पर क्लिक करें Create।
   
6. इसमें जाएं Connections और इन स्कोप का उपयोग करके Zoho Projects के साथ एक कनेक्शन सेट अप करें:
   

1. ZPConnection:
   
1. प्रोजेक्ट के लिए: ZohoProjects.projects.CREATE,ZohoProjects.projects.READ, ZohoProjects.milestones.READ, ZohoProjects.tasklists.READ, ZohoProjects.tasks.READ, ZohoProjects.users.READ, ZohoProjects.clients.READ
   
2. Milestones के लिए: ZohoProjects.milestones.CREATE और ZohoProjects.milestones.READ
   
3. Tasks के लिए: ZohoProjects.tasks.CREATE, ZohoProjects.tasks.READ
   
4. समस्याओं के लिए: ZohoProjects.issues.CREATE, ZohoProjects.issues.READ
   
   
2. ZWConnection: स्कोप ZohoWriter.documentEditor.ALL और ZohoWriter.Merge.ALL के साथ Zoho OAuth का उपयोग करें।
   
   नोट: अगले चरणों में उपयोग के लिए कनेक्शन के नामों की प्रतिलिपि बनाएं।
7. Deluge स्क्रिप्ट को निम्नलिखित विवरणों के साथ संपादित करें:
   
1. टेम्पलेट ID: उस टेम्पलेट ID को निर्दिष्ट करें जिसे आपने Zoho Writer में बनाया था। (उदाहरण के लिए"cwc2rc9fdcf11de2b4b7084e551830c9c55dd")
   
2. फाइल का नाम: मर्ज की गई और हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के लिए फाइल का नाम निर्दिष्ट करें। (उदाहरण के लिए, "Budget Report approval")
   
3. संदेश पर हस्ताक्षर करें: वह संदेश दर्ज करें जिसे आप हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में शामिल करना चाहते हैं। (उदाहरण के लिए, "Report Approval")।
   
4. कार्य प्रकार: उपयुक्त कार्य प्रकार निर्दिष्ट करें (उदाहरण के लिए, "sign")।
   
5. भाषा: दस्तावेज़ की भाषा निर्दिष्ट करें (उदाहरण के लिए, "en")।
   
6. उपयोगकर्ता मेल सूची: उन उपयोगकर्ताओं के ईमेल पते प्रदान करें जिन्हें आप मर्ज की गई और हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के बारे में सूचित करना चाहते हैं। (उदाहरण के लिए; monica.hemsworth@zylker.com, chloe.n@zylker.com)
   
7. ZP कनेक्शन का नाम: पहले बनाया गया Zoho Projects कनेक्शन का नाम निर्दिष्ट करें।
   
8. ZW कनेक्शन का नाम: पहले बनाया गया Zoho Writer कनेक्शन का नाम निर्दिष्ट करें।
   
8. पर क्लिक करें Save and Execute और Custom Function का परीक्षण करने के लिए Execute Function प्रॉम्प्ट में एक Task सिस्टम ID दर्ज करें।
   
9. वैकल्पिक रूप से, पर क्लिक करें Save आगे बढ़ने के लिए।
   
10. इस Custom Function को प्रोजेक्ट Workflow Rule / Task Workflow Rule से जोड़ें। एक बार Workflow Rule निष्पादित हो जाने पर, Zoho Sign स्वचालित रूप से नामित प्राप्तकर्ताओं को एक हस्ताक्षर अनुरोध के साथ ईमेल अधिसूचना भेजेगा।
    
11. ईमेल खोलें और Zoho Sign का उपयोग करके दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्देशों का पालन करें।
    

इस फ़ंक्शन को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, आपको एक Zoho Sign खाते की आवश्यकता होगी।

Zoho Writer का उपयोग करके दस्तावेज़ों को मर्ज और स्टोर करें

इस फ़ंक्शन को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, आपको Zoho WorkDrive खाते की आवश्यकता होगी।