Workflow Rules प्रोजेक्ट्स के लिए

Workflow Rules प्रोजेक्ट्स के लिए

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Workflow rules आपको प्रोजेक्ट्स को अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने देते हैं, जिससे आप ऐसी शर्तें और क्रियाएँ बना सकते हैं जो व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। Workflow Rule के काम करने के लिए, एक ट्रिगर जो नियम को चलाता है और एक क्रिया की आवश्यकता होती है। Workflow Rules को जोड़ा, संपादित और अक्षम किया जा सकता है।
Idea
उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट प्रोजेक्ट्स को उच्चतम प्राथमिकता दी जाना चाहते हैं और स्वचालित रूप से Strict Project के रूप में सेट करना चाहते हैं, तो आप शर्तों को दिए गए अनुसार सेट कर सकते हैं।

इस उदाहरण में, जब एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो नियम स्वचालित रूप से पहली शर्त की जांच करता है: यदि प्रोजेक्ट का मालिक Monica Hemsworth है, तो यह प्राथमिकता को High पर अपडेट करेगा, Strict Project को सक्षम करेगा, प्रारंभ तारीख को आज की तारीख पर सेट करेगा, और प्रोजेक्ट को Enterprise Users समूह से संबंधित करेगा। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो अगली शर्त की जांच की जाती है और इसी तरह तब तक जारी रहता है जब तक एक मेल खाने वाली शर्त न मिल जाए। नियम पहली मेल खाने वाली शर्त के बाद बाहर निकल जाएगा, बिना बाद की शर्तों की जांच किए।
Workflow rules प्रोजेक्ट लेआउट्स से जुड़े होते हैं। एक नियम बनाते समय, उपयोगकर्ताओं के पास लेआउट्स को चुनने या इसे All Layouts से जोड़ने का विकल्प होगा। यदि विशिष्ट लेआउट्स चुने जाते हैं, तो वर्कफ्लो नियम उन लेआउट्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा।
Notes
सुविधा की उपलब्धता:नवीनतम उपयोगकर्ता आधारित Enterprise प्लान
Info
प्रति प्रोजेक्ट लेआउट अधिकतम 20 वर्कफ्लो नियम बनाए या संबद्ध किए जा सकते हैं।

प्रोजेक्ट्स के लिए Workflow Rules के लाभ

  1. प्रोजेक्ट कार्यों को स्वचालित करें
  2. प्रोजेक्ट क्षेत्रों को स्वचालित रूप से अपडेट करें
  3. अपडेट्स के लिए ईमेल सूचनाएँ भेजें
  4. Workflow rules स्वचालित रूप से ट्रिगर होंगे यदि वे सक्षम हैं और शर्त मेल खाती है
  5. ईमेल सतर्कताएँ भेजें
  6. वेबहुक्स और कस्टम फ़ंक्शन्स को संबद्ध करें

एक Workflow Rule जोड़ें

आप Tasks के लिए जितने चाहें उतने Workflow Rules जोड़ सकते हैं।
  1. यहाँ जाएँ: > ऑटोमेशन > Workflow Rules।
  2. Projects टैब पर क्लिक करें और फिर New Workflow Rule पर क्लिक करें।
  3. एक Rule Name और Description दर्ज करें।
  4. लेआउट्स चुनें।
  5. Execution Condition चुनें।
    1. उपयोगकर्ता क्रिया के आधार पर: यह शर्त चुनें यदि ट्रिगर उपयोगकर्ता-आधारित होगा।
    2. तारीख और समय के आधार पर: यह शर्त चुनें यदि ट्रिगर समय-आधारित होगा।
  6. यदि उपयोगकर्ता क्रिया के आधार पर चुना गया है:
    1. नियम के निष्पादन के लिए ट्रिगर्स चुनें। एकाधिक ट्रिगर्स चुने जा सकते हैं।
    2. Next पर क्लिक करें
    3. Condition 1 के तहत Add Criteria पर क्लिक करें, एक मानदंड चुनें और दिए गए विकल्पों से मान चुनें।
    4. मानदंड के ऊपर होवर करके और क्लिक करके एक ही शर्त के तहत कई मानदंड जोड़े जा सकते हैंदाईं ओर आइकन।
    5. Done पर क्लिक करेंमानदंड सेट करने के लिए।
    6. Add Action पर क्लिक करें, ड्रॉप-डाउन से एक क्रिया चुनें।
    1. यहाँ क्लिक करें अगली शर्त जोड़ने के लिए शर्त के नीचे आइकन।
    2. Execute the next workflow rule बॉक्स को चेक करें यदि आप Workflow Rule list view में अगले वर्कफ्लो नियम को निष्पादित करना चाहते हैं।
    3. Save Rule पर क्लिक करें।
7. यदि तारीख और समय के आधार पर चुना गया है:
    1. वांछित समय सीमा सेट करें।
    2. Workflow Rule के लिए तारीख और समय सेट करें, जैसे कि, on/before/after, Start date/Created date/Due date, Created time/Specific time, Once/Every/Daily, Days/Week, और दोहराव को एक विशिष्ट संख्या तक सेट करें (यह प्रोजेक्ट के लिए विशिष्ट है और वर्कफ्लो के निष्पादन की संख्या को सीमित नहीं करता है)।
    3. एक लेआउट चुनें।
    4. समय-आधारित ट्रिगर्स को सभी लेआउट्स पर लागू नहीं किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं को इस ट्रिगर को लागू करने के लिए एक व्यक्तिगत लेआउट चुनना होगा।
    5. एक Criteria जोड़ें और फिर + Add Action पर क्लिक करें।
    6. वांछित क्रिया चुनें।
    7. Save Rule पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी प्राप्त करेंसमय-आधारित Workflow Rules।

Workflow Rule को संपादित करें

  1. यहाँ जाएँ  > ऑटोमेशन > Workflow Rules।
  2. Projects टैब पर क्लिक करें।
  3. एक नियम के ऊपर होवर करें और फिर क्लिक करेंऔर चुनेंसंपादित करेंवर्कफ्लो नियम को संशोधित करने के लिए।
  4. क्लिक करेंSave।

Workflow Rule को हटाएँ

  1. यहाँ जाएँ  > ऑटोमेशन > Workflow Rules।
  2. Projects टैब पर क्लिक करें।
  3. एक नियम के ऊपर होवर करें और फिर क्लिक करेंऔर चुनेंDelete।
  4. अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

Workflow Rules को निष्पादित करना

Workflow rules स्वचालित रूप से निष्पादित होते हैं यदि वे सक्षम हैं।
  1. यहाँ जाएँ   > ऑटोमेशन > Workflow Rules।
  2. Projects टैब पर क्लिक करें।
  3. उन नियमों को सक्षम करें जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है।
  4. निम्नलिखित को चुनें Execute Next Rule विकल्प यदि आप चाहते हैं कि नियमों को एक के बाद एक निष्पादित किया जाए।
  5. Workflow Rules स्वचालित रूप से चलेंगे और नियम के भीतर मेल खाने वाली शर्तों की जांच करेंगे।
    नोट: नियम पहली मेल खाने वाली शर्त मिलने पर निष्पादित होगा और फ़ील्ड को अपडेट करेगा या कस्टम फ़ंक्शन को निष्पादित करेगा या चयनित कार्रवाई के अनुसार webhook को ट्रिगर करेगा। बाद की शर्तें जांच नहीं की जाएंगी।
  6. नियमों का निष्पादन सूची के अंत में या उस नियम पर रुक जाएगा जहां Execute Next Rule विकल्प का चयन नहीं किया गया है।

Workflow Rules को पुनः क्रमित करें

Workflow Rules को पुनः क्रमित किया जा सकता है। क्रम उस अनुक्रम को प्रभावित कर सकता है जिसमें वे ट्रिगर होते हैं।
  1. इस पर जाएं   > Automation > Workflow Rules।
  2. Projects टैब पर क्लिक करें।
  3. उस Workflow Rule के ऊपर होवर करें जिसे आप पुनः क्रमित करना चाहते हैं और क्लिक करें ।
  4. Workflow Rules को ड्रैग और स्वैप करें। आप उन्हें जितनी बार चाहें पुनः क्रमित कर सकते हैं जब तक आप अपना वांछित क्रम न प्राप्त कर लें।
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Workflow Rules - अवधारणा
प्रोजेक्ट के लिए समय आधारित Workflow Rules