Timesheet के लिए अनुमोदन नियम

Timesheet के लिए अनुमोदन नियम

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Timesheet अनुमोदन नियम उपयोगकर्ताओं को यह परिभाषित करने की अनुमति देते हैं कि जमा किए गए Timesheet परिभाषित मानदंडों के आधार पर एक या अधिक अनुमोदन स्तरों से कैसे आगे बढ़ते हैं।

उदाहरण के लिए, जब डेवलपर्स अपने साप्ताहिक Timesheet जमा करते हैं, तो पेरोल से पहले सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक अनुमोदन नियम बनाया जा सकता है।
में अनुमोदन नियम, एक शर्त जोड़ें ताकि नियम Development Department के Timesheet पर लागू हो। Team Lead को पहले अनुमोदनकर्ता के रूप में चुनें और HR/Payroll Admin को दूसरे अनुमोदनकर्ता के रूप में चुनें।

जब कोई डेवलपर अपने समय लॉग को सप्ताह के लिए एक Timesheet में समूहित करता है और इसे जमा करता है, तो नियम लागू किया जाता है। Timesheet पहले समीक्षा के लिए Team Lead के पास जाता है। यदि अनुमोदित किया जाता है, तो यह अंतिम जांच के लिए HR/Payroll Admin के पास जाता है। यदि कोई भी अनुमोदनकर्ता इसे अस्वीकार करता है, तो Timesheet संशोधन और पुनः जमा करने के लिए डेवलपर को वापस भेज दिया जाता है।



Notes
केवल Timesheet ऑटोमेशन अनुमति वाले उपयोगकर्ता ही अनुमोदन नियम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

एक अनुमोदन नियम बनाएं

  1. पर जाएं शीर्ष-दाईं ओर।
  2. क्लिक करें ऑटोमेशन > Approval Rules।
  3. क्लिक करें Create Approval Rule।
  4. दर्ज करें Rule Name और Description (वैकल्पिक)।
  5. जोड़ें Criteria यह परिभाषित करने के लिए कि यह नियम कब लागू होना चाहिए।
    1. नोट: Project Name को Criteria में एक डिफ़ॉल्ट शर्त के रूप में जोड़ा गया है।
  6. क्लिक करें अधिक शर्तें जोड़ने के लिए।
  7. संपादन आइकन पर क्लिक करें () Criteria को संशोधित करने के लिए।
  8. अनुमोदन प्रवाह को सेट करें Set Rules, Auto-Approve या Auto-Reject।
  9. यदि अनुमोदन प्रवाह Set Rules के लिए है:
    1. Add Approver ड्रॉपडाउन से अनुमोदनकर्ता चुनें (उपयोगकर्ता या Profiles चुनें)। आवश्यकता के आधार पर नियम में कई अनुमोदनकर्ता जोड़े जा सकते हैं।
      1. User : एक विशिष्ट उपयोगकर्ता को अनुमोदनकर्ता के रूप में जोड़ें। Timesheet को केवल उस व्यक्ति को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।
      2. Profile : चयनित Profile वाले सभी उपयोगकर्ताओं को अनुमोदनकर्ता के रूप में जोड़ें। नियम उस Profile को धारण करने वाले सभी को लागू होता है।
      3. Team : एक प्रोजेक्ट टीम को अनुमोदनकर्ता के रूप में जोड़ें। नियम चयनित टीम के सभी सदस्यों पर लागू होता है।
      4. Reporting Hierarchy : उपयोगकर्ता के पदानुक्रम में reporting स्तरों के आधार पर अनुमोदनकर्ता जोड़ें (उदा., स्तर 1 = तत्काल प्रबंधक, स्तर 2 = प्रबंधक के प्रबंधक)। यदि Reporting Hierarchy चयनित है, तो आप Everyone must approve या Anyone can approve के बीच चुन सकते हैं।

      5. Notes
        यदि कई प्रोजेक्ट जुड़े हैं और अनुमोदनकर्ता Profile को Project Owner पर सेट किया गया है, तो चयनित प्रोजेक्ट के किसी एक मालिक की अनुमोदन पर्याप्त होगी। नियम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, Timesheet या तो अगले reporting स्तर पर जाएगा या अनुमोदित किया जाएगा।

    1. निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनें:
      1. Anyone can approve - Timesheet को अनुमोदित के रूप में चिह्नित किया जाता है जैसे ही निर्दिष्ट अनुमोदनकर्ताओं में से एक अनुमोदन देता है। यदि Team Lead और HR/Payroll Admin दोनों अनुमोदनकर्ता हैं, और Team Lead पहले डेवलपर के साप्ताहिक Timesheet को अनुमोदित करता है, तो अनुमोदन अंतिम है। HR/Payroll Admin को आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
      2. Everyone must approve - Timesheet को अनुमोदित के रूप में चिह्नित किए जाने से पहले सभी निर्दिष्ट अनुमोदनकर्ताओं की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। Timesheet पहले Team Lead के पास जाता है। एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह दूसरे स्तर की जांच के लिए HR/Payroll Admin के पास जाता है। दोनों अनुमोदन के बाद ही Timesheet को अनुमोदित के रूप में चिह्नित किया जाता है।
    2. अनुमोदनकर्ताओं के लिए Set Reminders सक्षम करें (वैकल्पिक):
      1. Daily, Weekly, या Monthly चुनें।
  10. अनुस्मारक समय सेट करें।
  11. क्लिक करें जमा करें।
नियम को सहेजा जाएगा और अनुमोदन नियम में परिभाषित अनुमोदन स्तरों के माध्यम से Timesheet को स्वचालित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। अनुमोदनकर्ता प्रबंधित कर सकते हैं Timesheet को My Approvals टैब से।

एक अनुमोदन नियम संपादित करें

  1. पर जाएं > ऑटोमेशन > Approval Rules।
  2. नियम पर होवर करें, फिर क्लिक करें > Edit, या नियम के नाम पर क्लिक करें इसे खोलने के लिए।
  3. आवश्यक परिवर्तन करें और क्लिक करें जमा करें।

अनुमोदन नियमों को पुनः व्यवस्थित करें

पुनः व्यवस्थित करने से नियम निष्पादन की प्राथमिकता प्रभावित होती है।
  1. यहां जाएं > ऑटोमेशन > अनुमोदन नियम।
  2. नियम पर होवर करें, फिर पुनः व्यवस्थित करने वाले आइकन को क्लिक करके दबाकर रखें ()।
  3. नियम को वांछित स्थान पर खींचें और छोड़ें।

अनुमोदन नियम को सक्रिय या निष्क्रिय करें

  1. यहां जाएं > ऑटोमेशन > अनुमोदन नियम।
  2. किसी नियम को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए उसके बगल में टॉगल का उपयोग करें।
Notes
एक नियम को केवल तभी निष्क्रिय किया जा सकता है जब सभी संबंधित टाइमशीट या तो अनुमोदित या अस्वीकृत हों।

अनुमोदन नियम हटाएं

  1. यहां जाएं > ऑटोमेशन > अनुमोदन नियम।
  2. नियम पर होवर करें, फिर क्लिक करें > हटाएं।
Notes
निष्क्रियता के समान, एक नियम को केवल तभी हटाया जा सकता है जब सभी संबंधित टाइमशीट या तो अनुमोदित या अस्वीकृत हों।