प्रोजेक्ट layout rules विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं से मेल खाने के लिए प्रोजेक्ट फॉर्म को अनुकूलित करने में मदद करते हैं, प्रासंगिक जानकारी को गतिशील रूप से प्रदर्शित करके और पूर्वनिर्धारित शर्तों के आधार पर डेटा आवश्यकताओं को लागू करके।

लाभ

• जब विशिष्ट शर्तें पूरी हों तब ही फील्ड प्रदर्शित करके प्रोजेक्ट फॉर्म को अनुकूलित करें।
• किसी अन्य फील्ड में चुने गए मान के आधार पर कुछ फील्ड को अनिवार्य के रूप में सेट करें।
• उपयोगकर्ता चयन के आधार पर प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करके एक निर्देशित प्रोजेक्ट निर्माण अनुभव बनाएं।

सुविधा उपलब्धता: Enterprise प्लान और उससे ऊपर।

Layout Rule प्रकार

Conditional Layout Rule

यह rule निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर किसी फील्ड के गुणों को बदलने की अनुमति देता है। इसे तब निष्पादित किया जा सकता है जब प्रोजेक्ट बनाया या अपडेट किया जाए।

उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता Estimated Budget केवल उन प्रोजेक्ट के लिए कैप्चर करना चाहते हैं जिन्हें Billable के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वे एक शर्त बना सकते हैं जहां Project Type है Billable और Show Fields क्रिया का उपयोग करके Estimated Budget फील्ड को प्रदर्शित करें।

Dependent Layout Rule

यह rule किसी अन्य फील्ड में चुने गए मान के आधार पर विशिष्ट फील्ड मान प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। यह केवल प्रासंगिक विकल्पों को प्रदर्शित करके प्रोजेक्ट फॉर्म को सरल बनाने में मदद करता है।

उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता किसी प्राथमिक फील्ड जैसे Project Category का उपयोग करके प्रोजेक्ट को वर्गीकृत करते हैं, तो वे चयनित प्रोजेक्ट श्रेणी के लिए केवल लागू मान प्रदर्शित करने के लिए एक आश्रित फील्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

Layout Rule बनाएं

1. शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएं कोने में Setup पर क्लिक करें।
2. इस पर नेविगेट करें: Customization > Layout Rules।
3. ऊपरी दाएं कोने में Projects टैब पर क्लिक करें और फिर New Layout Rule पर क्लिक करें।
4. निम्नलिखित दर्ज करें: Rule Name, Description, और एक मौजूदा Layout चुनें। यदि कोई कस्टम layout नहीं बनाया गया है, तो ड्रॉप-डाउन में केवल डिफ़ॉल्ट layout उपलब्ध होगा।
5. चुनें: Rule Type और rule को कॉन्फ़िगर करें:
   • Conditional Layout Rule: शर्तों के आधार पर फील्ड गुणों को बदलने के लिए इस rule का उपयोग करें।
   • Dependent Layout Rule: किसी अन्य फील्ड चयन के आधार पर आश्रित pick list मान प्रदर्शित करने के लिए इस rule का उपयोग करें।
6. यदि आप Conditional को चुनते हैं, तो चुनें कि rule को कब Execute On करना चाहिए और rule को ट्रिगर करने वाली शर्त को कॉन्फ़िगर करें।
7. यदि आप Dependent को चुनते हैं, तो Primary Field और Dependent Field।
8. शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएं कोने में सहेजें।

नोट

• यदि rule प्रकार Conditional है और condition फील्ड Is Updated, केवल Set Mandatory Field क्रिया जोड़ी जा सकती है।
• यदि कई शर्तें कॉन्फ़िगर की जाती हैं, तो केवल पहली मिलने वाली शर्त और उसके संगत क्रियाएँ निष्पादित की जाती हैं। बाद की शर्तों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है।
  

Layout Rule को संपादित करें

1. क्लिक करें Setup शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएं कोने में।
2. इस पर जाएं Customization > Layout Rules।
3. क्लिक करें Projects टैब पर जाएं और एक Layout Rule के ऊपर माउस ले जाएं, फिर अधिक विकल्प आइकन पर क्लिक करें।
4. क्लिक करें संपादित करें।
5. आवश्यक विवरण को संशोधित करें।
6. क्लिक करें सहेजें।

Layout Rule को हटाएं

1. क्लिक करें Setup शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी दाएं कोने में।
2. इस पर जाएं Customization > Layout Rules।
3. क्लिक करें Projects टैब पर जाएं और एक Layout Rule के ऊपर माउस ले जाएं, फिर अधिक विकल्प आइकन पर क्लिक करें।
4. क्लिक करें हटाएं।
5. अपनी क्रिया की पुष्टि करें।

Layout Rule क्रियाएँ

एक बार शर्त कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद, आप क्रियाएँ जोड़ सकते हैं जैसे फ़ील्ड दिखाना, सेक्शन दिखाना, अनिवार्य फ़ील्ड सेट करना, अनिवार्य फ़ील्ड हटाना, या फ़ील्ड को अक्षम करना।

फ़ील्ड दिखाएं

1. आवश्यक Layout Rule को खोलें।
2. क्लिक करें क्रिया जोड़ें और चुनें फ़ील्ड दिखाएं।
3. वे फ़ील्ड चुनें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं।
4. क्लिक करें सहेजें।
   

सेक्शन दिखाएं

1. आवश्यक Layout Rule को खोलें।
2. क्लिक करें क्रिया जोड़ें और चुनें सेक्शन दिखाएं।
3. वे सेक्शन चुनें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं।
4. क्लिक करें सहेजें।

डिफ़ॉल्ट सेक्शन इसके अंतर्गत उपलब्ध नहीं है सेक्शन दिखाएं।

Set Mandatory Fields

1. आवश्यक Layout Rule को खोलें।
2. क्लिक करें क्रिया जोड़ें और चुनें Set Mandatory Fields।
3. वे फ़ील्ड चुनें जिन्हें आप अनिवार्य बनाना चाहते हैं।
4. यदि आवश्यक हो, तो चुनें ट्रिगर होने पर वर्तमान मान को साफ़ करें और नया मान देने के लिए कहें नियम निष्पादित होने पर नया मान अनुरोध करने के लिए।
5. क्लिक करें सहेजें।

यह ट्रिगर होने पर वर्तमान मान को साफ़ करें और नए मान के लिए प्रेरित करें विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब शर्त फ़ील्ड निम्न पर सेट हो:Is Updated।

Disable Fields

1. आवश्यक layout rule को खोलें।
2. क्लिक करें Add Action और चुनें Disable Field।
3. उन फ़ील्ड को चुनें जिन्हें आप अक्षम करना चाहते हैं।
4. क्लिक करें Save।

अनिवार्य फ़ील्ड को अक्षम नहीं किया जा सकता।

सीमाएँ

• एक layout rule में अधिकतम 35 शर्तें।
• उपयोगकर्ता अधिकतम प्रति layout में 200 शर्तें।
• किसी एक layout के साथ संबद्ध किए जा सकने वाले नियमों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उपरोक्त सीमाएँ पार न हों।