Customers list view
एक Customer एक क्लायंट कंपनी है और संगठन स्तर के विवरण को शामिल करता है। यह Client User प्रोफ़ाइल से अलग है क्योंकि क्लायंट उपयोगकर्ता विवरण क्लायंट कंपनी से जुड़े क्लायंट उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत स्तर के विवरण को रिकॉर्ड करता है। Portal पर आमंत्रित क्लायंट उपयोगकर्ताओं को एक Customer से जोड़ा जा सकता है।
लाभ:
Client के संगठनात्मक विवरण को रिकॉर्ड करें और उन्हें Customers टैब के अंतर्गत संगठन के रूप में सहेजें।
क्लायंट उपयोगकर्ता और क्लायंट संगठन के बीच अंतर करें।
Customers टैब के अंतर्गत Contacts और अन्य संगठन स्तर के विवरण जोड़ें और रिकॉर्ड करें।
Customer जोड़ें
बाएँ नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएँ।
जाएँ Customers टैब।
क्लिक करें Customer जोड़ें बटन दाएँ शीर्ष पर।
Add Customer फॉर्म पर ग्राहक विवरण जोड़ें और उन्हें विशिष्ट या सभी प्रोजेक्ट से संबंधित करें।
क्लिक करें Customer जोड़ें।
Customers को इनलाइन संपादित करें
- जाएँ Users और फिर Customers टैब।
- list view में ग्राहक की जानकारी जोड़ने या अपडेट करने के लिए ग्राहक के अनुरूप किसी भी फ़ील्ड पर क्लिक करें। आप Cost Effective From Date भी सेट कर सकते हैं जिससे Cost Per Hour प्रभावी होना चाहिए।
Customer विवरण देखें
बाएँ नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएँ।
Customers टैब पर जाएँ।
उस ग्राहक के ऊपर माउस घुमाएँ जिसे आप देखना चाहते हैं, फिर क्लिक करें
बाईं ओर और View Details को चुनें।
Customer को Client Users के लिए आमंत्रित करें
- बाएँ नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएँ।
- जाएँ Customers टैब।
विशिष्ट Customer के ऊपर माउस घुमाएँ और क्लिक करें
।
चुनें Invite Client User।
Client User विवरण दर्ज करें और क्लिक करें Invite।
Customer को Contacts के लिए आमंत्रित करें
बाएँ नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएँ।
जाएँ Customers टैब।
विशिष्ट Customer के ऊपर माउस घुमाएँ और क्लिक करें
।
चुनें Invite Contact।
Client User विवरण दर्ज करें और क्लिक करें Invite।
Customer को संपादित करें
बाएँ नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएँ।
जाएँ Customers टैब।
विशिष्ट Customer के ऊपर माउस घुमाएँ और क्लिक करें
।
चुनें संपादित करें।
Client User विवरण दर्ज करें और क्लिक करें Invite।
Customer को हटाएँ
बाएँ नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएँ।
जाएँ Customers टैब।
विशिष्ट Customer के ऊपर माउस घुमाएँ और क्लिक करें
।
चुनें हटाएँ।
अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें और हटाएँ पर क्लिक करें।