ग्राहक विवरण पृष्ठ

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Zoho Projects में एक ग्राहक एक क्लाइंट कंपनी है। इसमें क्लाइंट की संगठन स्तर की जानकारी शामिल होती है और कंपनी से जुड़े क्लाइंट उपयोगकर्ताओं और संपर्कों की सूची होती है। ग्राहक क्लाइंट उपयोगकर्ता से अलग है क्योंकि क्लाइंट उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता स्तर की जानकारी रिकॉर्ड करता है और ग्राहक में जोड़े जा सकते हैं, जबकि ग्राहक एक मूल इकाई के रूप में कार्य करता है जिसके तहत क्लाइंट उपयोगकर्ता मैप किए जाते हैं। एक ग्राहक में कई क्लाइंट उपयोगकर्ता और संपर्क जोड़े जा सकते हैं। ग्राहक विवरण पृष्ठ में जानकारी वर्गीकृत की गई है:

अवलोकन: ग्राहक से संबंधित क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को दिखाता है। ग्राहक को जोड़े गए संपर्कों को दिखाता है।
फ़ील्ड: ग्राहक की सभी डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड जानकारी शामिल करता है।
संबंधित प्रोजेक्ट: ग्राहक के सभी संबंधित प्रोजेक्ट की सूची देता है।
Zoho Books की जानकारी और Zoho CRM भी टैब में दिखाई देती हैं जब एकीकृत होते हैं।

ग्राहक विवरण पृष्ठ देखें

बाईं ओर नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएं।
पर जाएं Customers टैब।
किसी विशेष ग्राहक पर होवर करें और क्लिक करें , या क्लिक करें को बाईं ओर से क्लिक करें और विवरण देखें को चुनें।

विवरण पृष्ठ से ग्राहक को संपादित करें

Users > Customers पर जाएं।
विवरण पृष्ठ देखने के लिए किसी विशेष ग्राहक पर क्लिक करें और जाएं फ़ील्ड टैब।
आवश्यक परिवर्तन करें और Enter या Return दबाएं।

विवरण पृष्ठ से ग्राहक को हटाएं

Users > Customers पर जाएं।
किसी विशेष ग्राहक पर क्लिक करें और क्लिक करें विवरण पृष्ठ पर।
Delete को चुनें।
अपनी क्रिया की पुष्टि करें और क्लिक करें Delete।

विवरण पृष्ठ से क्लाइंट उपयोगकर्ता को आमंत्रित करें

बाईं ओर नेविगेशन पैन से Users पृष्ठ पर जाएं।
पर जाएं Customers टैब।
Client Users अनुभाग में, क्लिक करें को ऊपरी दाईं ओर।
क्लाइंट उपयोगकर्ता विवरण जोड़ें और उन्हें फॉर्म पर विशिष्ट या सभी प्रोजेक्ट से जोड़ें।
क्लिक करें Invite।

संपर्क

प्रोजेक्ट में कई उपयोगकर्ता कई कार्य वस्तुओं पर काम करते हैं। कुछ उपयोगकर्ता सीधे किसी प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं जबकि कुछ उपयोगकर्ता प्रोजेक्ट की दैनिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं होते हैं। Zoho Projects ऐसे उपयोगकर्ताओं को Contacts में वर्गीकृत करता है। क्लाइंट उपयोगकर्ताओं के पास प्रोजेक्ट डेटा तक सीमित पहुंच होती है लेकिन Contacts ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जिनके पास प्रोजेक्ट डेटा तक कोई पहुंच नहीं होती है। Zoho Project आसान पहुंच के लिए उनके विवरण को संग्रहित करता है।

Event Management: Event planners अपने प्रोजेक्ट प्रबंधन डेटा को एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं, और क्लाइंट के लिए कुछ विशिष्टताओं को देखना आवश्यक नहीं है। इन क्लाइंट को प्रोजेक्ट में संपर्क के रूप में जोड़ा जा सकता है ताकि आयोजक किसी भी उद्देश्य के लिए उनके पास आसानी से पहुंच सकें।

Construction: एक निर्माण स्थल पर, संपत्ति के मालिक की जानकारी को एक संपर्क के रूप में जोड़ा जा सकता है यदि निर्माण गतिविधि के समय संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज़ या अन्य जानकारी की आवश्यकता हो।

Website development: एक स्टार्ट-अप कंपनी ने अपने व्यवसाय के लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए एक वेब डेवलपर से संपर्क किया है। क्लाइंट के साथ साझा करने के लिए जो कुछ है वह वेब डेवलपर द्वारा अंतिम उत्पाद है। इन परिस्थितियों में, उन्हें प्रोजेक्ट में संपर्क के रूप में जोड़ा जा सकता है।

लाभ

आमंत्रण भेजे बिना क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को प्रोजेक्ट जोड़ें।
अपनी क्लाइंट कंपनी के लिए असीमित संपर्क बनाएं।
अपने संपर्कों को Zoho Analytics के साथ सिंक करें।

संपर्कों को देखें और जोड़ें

Users > Customers > View details पर जाएं
Contacts अनुभाग को देखने के लिए स्क्रॉल करें।
क्लिक करें को Contacts अनुभाग के दाईं ओर क्लिक करके नया संपर्क जोड़ें। वैकल्पिक रूप से, Customers टैब पर Add Customer बटन ड्रॉप डाउन पर होवर करें और चुनें Add Contact।