【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.4 | Zoho CRM 自動化のコツ ・Bookings のビジネス活用シーンとおすすめ機能を紹介

【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.4 | Zoho CRM 自動化のコツ ・Bookings のビジネス活用シーンとおすすめ機能を紹介

ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。

11月28日(金)に新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.4」を開催しました。ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました。ユーザー交流会の年内開催は、今回が最後でした。

​この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください😊

ユーザー活用事例セッション：関数やクライアントスクリプトまで、CRMをもっと便利に


Zoho CRM には、ワークフローやブループリントなど、さまざまな自動化に役立つ標準機能が備わっています。さらに、関数（Deluge）のようにスクリプトを記述して高度な自動化を実現することもできます。
​
そのため「どの自動化機能や手法を、どの場面で使うべきか」迷われる方も多いのではないでしょうか。
本セッションでは、私自身の経験をもとに、ワークフロー／クライアントスクリプト／関数の3つにフォーカスし、それぞれの特徴と活用シーンをご紹介しました。

今回取り上げる自動化機能 / 手法

それぞれの使用用途と場面

  • ワークフロー：設定後も「設定担当者以外の人が見たとしても、直感的に理解しやすい」です。詳細な自動化の設定には最適では無いケースがあります。
    • 設定例：CRMで取引先が作成されたら、メールが自動送信されるようにする。
  • クライアントスクリプト：設定内容の要件が、画面操作だけで済む場合は本機能を利用します。
    • 設定例：CRMの操作画面に、アラート表示を出すことで、記入漏れ等を防ぐ。
  • 関数（Deluge）：最終手段。ワークフローでも、クライアントスクリプトでも実装できない場合に本機能を活用することで、希望要件の内容で設定できる可能性が出てきます。
    • 設定例：添付ファイルを一括アップロードできるようにする。（基本は1ファイルごと手動で添付操作が必要）
 3点の違い 


設定の際の気をつけるべきポイント

関数の設定でつまずきやすいポイントのひとつが、「ワークフローとの連携」です。
引数が間違っていると、ワークフロー自体の設定が正しくても、うまく動作しないという事象が発生します。「何度やってもなぜか動かない…」と感じたときは、ぜひ一度、引数を確認してみてください。

投影資料はこちら



グループワーク：Zoho で"見える化"した / したい、自社の数字

11月に3都市で本テーマのグループワークを実施し、いずれの回も大いに盛り上がりました。ここでは、当日ご参加の皆さまから共有された内容の一部をご紹介します。
  • Campaigns や Forms から CRMへデータを取り込み、見込み客がどのような経路でコンタクトしてきたのかを、よりわかりやすく可視化した。

  • CRM上 で見積書や受注書を作成することで、朝礼の際にiPadなどで簡単に共有・確認ができるようにした。

  • オフサイトで開催したイベントにかかった費用（展示会など）の参加費・ブース設置費・人件費などをCRMのサブフォームで管理していた。1イベント=1レコードとしてイベントタブにデータを貯蓄することで、各イベントごとの売上や費用対効果を確認できるようになった。

Zoho社員セッション：顧客との日程調整を自動化！Zoho Bookings で営業・サポート対応をスムーズに

11月に3都市で開催したユーザー交流会で本セッションを実施し、ゾーホージャパン技術部の田村より、Zoho Bookings の概要からデモによる活用例までご紹介しました。以下は当日の一部の様子です。


Zoho Bookingsについて


Zoho Bookings の設定について（資料の記載内容を一部抜粋）

Bookings の予約枠は、前後の間隔や時間・期間・営業日、1日あたりの上限などを柔軟に設定できます。
予約ページのデザインも、用途に応じて自由にカスタマイズ可能です。



予約の一覧/カレンダー表示、ステータスについて

※以降は主にデモ動画を投影して説明しました。詳細は、次ページ以降の投影資料をご覧ください。



Zoho Bookings まとめ

Bookingsでは人や物の予約は可能ですが、レストランや宿泊などの日付をまたぐ予約には対応していません。


投影資料はこちら


懇親会の様子

参加者同士で交流されたり、Zoho社員に日頃の悩みや仕様の質問をされたりと、いつも以上に大盛り上がりのイベントでした 😊




お知らせ

2025年度のユーザー交流会は今回で最後です！2026年度の開催予定は、オンラインフォーラムやメールでお知らせします！
 
※スマートフォンでは、下にスクロールすると「フォロー」ボタンが表示されます。
 
今後とも、Zoho ユーザーコミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン　コミュニティチーム




    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

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      We have a handful of functions that were once associated with a workflow rule, but the rule has been deleted. The function still thinks it is associated so I can't assign it to a new rule. It is starting to get really messy because we have a list of functions

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      “Please update my Email-in domain from @biginmail.biginmail.in to @biginmail.zoho.com. Messages to the .in domain are bouncing.”

    • Webhooks Limit Exceeded

      Today, I received an error message saying, 'Total number of Webhook call exceeded', but when I look at Manage > Billing, it doesn't look like any of my invokeURL calls are being logged. Following the advice from this thread: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/webhooks-daily-limits-in-zoho-creator

    • Auto select option in CRM after Zoho Form merge

      Hi, I have a dropdown field in Zoho CRM that is filled with a Zoho Form. The data is filled but not automatically shown. After selecting the right value in the dropdown the information a second field is shown. So the question is; how can I make the dropdown

    • Bring your CRM data straight into your presentations in Zoho Show

      Let's say you are working on a presentation about your team's sales pipeline for an upcoming strategy meeting. All the information you need about clients and leads is in Zoho CRM, but you end up copying details from the CRM into your slides, adjusting

    • Zoho People 2.0 Help Manual

      Hello All, Zoho People Help Documentation is now available at this link. Please go through and get in touch with us at support@zohopeople.com in case of any questions. Regards, Hemalatha Chandrasekaran | Zoho People

    • Introducing New APIs in Zoho Contracts

      We are excited to announce the release of new APIs in Zoho Contracts to help you automate and manage every stage of your contract lifecycle more efficiently. Here’s a quick overview of what’s new: 1. Complete Contract Draft You can use this API to complete

    • Vimeo

      For me Vimeo is the most important video social channel for media and filmmakers. Would others agree and like it added to Zoho Social.

    • Delete a department or category

      How do I delete a Department? Also, how do I delete a Category? This is pretty basic stuff here and it's impossible to find.

    • Organization Emails in Email History

      How can I make received Org Emails to show up here?

    • How to setup pricing in Zoho

      Hi everyone, I am relatively new here and have just moved from my old inventory system to the Zoho one. I am trying to get my head around how it all works. I am mostly setup connected to a shopify store, but I do manual sales also For manual invoicing,

    • Prefilled Date fields auto-changed and then locked when using “Edit as new”

      If a document out for signature has date fields (not SignedDate fields) that were pre-filled before sending, and then you use “Edit as new” to create a new version of the same document, the value of those date fields gets automatically changed to today

    • Access Phone Field Components (Country Code) Directly

      Hello everyone, I'd like to propose an enhancement for the Phone field in Zoho Creator. The Problem: The Phone field captures the country code and local number separately, but stores them as a single string (e.g., +1234567890). To get the country code,

    • Send mass messages through WhatsApp from the Tickets module

      Hi Everyone! Effective communication is key to delivering prompt and reliable customer support. Because WhatsApp is one of the most widely used and familiar messaging platforms, it's an effective channel for agents to reach customers who have submitted

    • Lead Owner Signature Merge Field

      I want to automatically insert a signature (i.e. contact info usually found at the bottom of an email) into an email template, depending on who the lead owner is. What is the merge code for the Signature from a Users profile? CRM > Settings > Customization > Templates There is a popup near the bottom of the edit screen which says: "You can insert a Signature, which is available as a merge field in the users section." It is also referenced on this page: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/customize-crm-account/customizing-templates/articles/template-builder#Merge_Fields

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      I want a field that only records time. I can only see how to create a date-time field. If I do that and enter a time, without a date, nothing is recorded. If I create a number or decimal field, I cannot use it in time calculations. All I want is a field

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      Can the order of alternating columns be reversed on mobile so that image comes before the text? Example: Desktop Row 1 column Left (image) , column right (text) Row 2 column Left (text) , column right (image) Mobile Currently Row 1 Image over text Row

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      Hi! I suggest adding the option to set a custom order in reports for the Blueprint field ‘Current Stage’. Currently, these fields can only be sorted in ascending or descending order. Thanks!

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      We are exploring Zoho as a possible new solution for our company. We are trying to understand further on how e-mail sync works. We use outlook. Our current CRM logs anytime we e-mail a customer so we can see in the CRM the message sent to the customer.

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      In business, time is of the essence. This is especially true in a function like customer service, where KPIs such as response time and agent availability are the measures of success. Perhaps the most crucial consideration one needs to make about time is your hours of operation. These set expectations for your customer and for employees. To make communicating this information easier, we've revamped the way business hours and holiday lists work in Zoho Desk.   In order to accommodate teams that work

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