【開催報告】大阪 ユーザー交流会 2025/6/5 Zoho サービスを活用して業務をアップデート

【開催報告】大阪 ユーザー交流会 2025/6/5 Zoho サービスを活用して業務をアップデート

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

6/5（木）に、大阪 ユーザー交流会 を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
（Zoho社員セッションの登壇資料については、8月に開催する福岡 ユーザー交流会の開催報告で共有予定です。）


今年初の開催となる大阪 ユーザー交流会では、akippa株式会社 内藤さんによるZoho CRM / Forms の事例セッションのほか、
「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに、参加者同士でZohoサービス の活用方法を共有するグループワークを行いました。
登壇いただいた内藤さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！

Zohoサービス活用事例セッション：

Zoho サービスを活用して業務をアップデート〜目指せ、スプシ依存組織からの脱却

駐車場予約アプリ「akippa」を展開するakippa株式会社の内藤様に、営業対応・業務プロセスの属人化の解消を
目的としたZoho CRM / Forms の活用方法についてご紹介いただきました。

・Zoho の利用全体イメージ / 本日取り上げる内容

駐車場オーナー向けランディングページ(LP)に設置された、問い合わせ／資料ダウンロードフォーム（Zoho Forms）に
届いた内容への対応と、Zoho CRM へのデータ連携*についてお話ししました。

*データ連携などの具体的な設定方法については、当日ハンズオン形式でご紹介いただいたため、
本投稿での詳細な解説は割愛しております。あらかじめご了承ください。



1 業務課題をZohoで解決

以下スライドの課題に記載の通り、Zoho 導入前は特定のメンバーしかツールを活用できないなど、
通知のチェック漏れ、データ集計の手間など、多くの課題がありました。
しかし、これらの課題としていた業務をZohoサービスに置き換えることで、業務改善に繋がりました。



2 具体的なZoho 活用法

2 -1 資料ダウンロードフォーム（Zoho Forms）

LPに設置しているフォーム（資料ダウンロード）は以下画像のように3つのページに分けて構築しました。
  1. 左で個人情報（必須）
  2. 数字を入れるだけの項目
  3. 問い合わせの詳細など　

3ページに分割してフォームを運用している理由は離脱防止です。1ページ内に多くの設問数が設置されているフォームの方が、設問数の少ないフォームより離脱率が上昇する傾向があります。
また、最後に入力負荷がかかる項目を持ってきている理由については、ここで入力を辞めたらこれまで入力した労力が無駄になるという「サンクコスト効果」を意識して、意図的に最後に置いています。


2 -2 資料ダウンロードいただいた方への通知（Zoho CRM）

ワークフローで、以下2つの処理を走らせています。
  • 資料ダウンロードしていただいた方向けのメール通知
  • 社内向けにSlackの通知


前述の「資料ダウンロードしていただいた方向けのメール通知」の内容は、以下画像の通りです。
資料をすぐに表示せず、メールで案内している理由は、資料を受け取った人の反応を確認しやすくするためです。


また、資料ダウンロードがあった際には、社内コミュニケーションツールであるSlackに通知が飛ぶように設定しています。
これにより、問い合わせ内容の確認や、担当者の割り当てなどをスムーズに行えるようにしています。

まとめ

見込み客からの問い合わせ〜フォローアップに関する業務をZohoに置き換え、属人化の解消に取り組んでいます。
また、これまでさまざまなフォームツールを利用してきましたが、Zoho Formsは最も使い勝手が良いと感じていますので、
ぜひ他のユーザーの皆さんにも一度触っていただきたいです。

内藤さん資料：




グループワーク：見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか？

見込み客の育成方法や、既存顧客のフォローアップ時にどのようにZohoを活用しているのかを共有していただきました。

共有内容(一部抜粋)：
・CRM ポータル機能：紙のDMを送付したお客さまへのフォロー架電をテレマ会社に依頼。テレマ会社とポータルを通じて情報を共有しながら運用しています。
・CRM / Projects 連携：CRMで商談管理し、受注後にProjectsで社内外の関連メンバーと共にタスクを管理しています。
 

最後に

今後のユーザー交流会は、東京と福岡での開催を予定しています。
枠に限りがありますので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。

6/13（金）18:00～　 東京 ユーザー交流会（AP新橋）︎

8/8（金）18:00～　福岡 ユーザー交流会
※会場調整中。博多駅近辺を予定

 
 

今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

    • Recent Topics

    • Table dimensions

      I try changing the dimensions of the table on my computer but it doesn't change. Do I have to be a premium member or does it only work on the app?

    • Zoho Webinar + HubSpot : Simplifiez la gestion de vos données de webinaires

      Les webinaires sont aujourd’hui essentiels pour interagir avec vos prospects et vos clients. Cependant, la gestion des données entre plusieurs plateformes peut vite devenir complexe. Grâce à la nouvelle intégration entre Zoho Webinar et HubSpot, vos outils

    • I am trying to give access to one of our educators access to 3 forms in Zoho and she is not able to view the data - Access issue

      Hi Team, When I try to provide read access to one of our educators on Zoho for Pre-training , post training and Impact survey forms submit form access which also allows them to read , it does not show them data

    • How to book GST paid in zoho books

      hi, i am a new user to Zoho books and not able to book GST paid in books, kindly suggest how i can book it in books. thanks, siddharth

    • PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE) INDIA - NOT AVAILABLE IN BANKING

      Dear sir, Kindly fix it. PUNJAB NATIONAL BANK (INDIA) is available but PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE) is not available. Kindly enable this banking since we need to categorize the entries. Regards, Sanjay Jena email id/ user id : travewithmerchant@

    • Employment Contract / HRMS Documents - Zoho People

      How do I create customized HR documents for disbursal from Zoho People ? Example, say offer letters ? appointment letters ? Memos ? We want to be able to preset these in one or ther other form and issue them to employees who are in Zoho People.

    • Is it possible to create a word cloud chart in ZoHo Analystics?

      Hi there, I have a volume of transaction text that I would like to analyse using word cloud (or other approcah to detect and present word frequency in a dataset). For example, I have 50,000 records describing menu items in restaurants. I want to be able

    • Playback and Management Enhancements for Zoho Quartz Recordings

      Hello Zoho Team, We hope you're all doing well. We would like to submit a feature request related to Zoho Quartz, the tool used to record and share browser sessions with Zoho Support. 🎯 Current Functionality As of now, Zoho Quartz allows users to record

    • Kaizen #216 - Actions APIs : Email Notifications

      Welcome to another week of Kaizen! For the last three weeks, we have been discussing Zylker's workflows. We successfully updated a dormant workflow, built a new one from the ground up and more. But our work is not finished—these automated processes are

    • Facturation électronique 2026 - obligation dès le 1er septembre 2026

      Bonjour, Je me permets de réagir à divers posts publiés ici et là concernant le projet de E-Invoicing, dans le cadre de la facturation électronique prévue très prochainement. Dans le cadre du passage à la facturation électronique pour les entreprises,

    • Your bot just got smarter: AI-Powered routing that reads between the lines

      What if your bot could tell the difference? Between a visitor who just needs a quick answer, someone actively comparing options, and a frustrated customer one click away from leaving? Most bots can't. They deliver the same response to everyone, missing

    • Weekly Tips : Master Keyboard Shortcuts in Zoho Mail

      If you spend a lot of time managing emails, switching between your mouse and keyboard can slow you down. Whether you are replying to clients, organizing your inbox, or searching for messages, every second counts. So, how can you streamline your email

    • Introducing custom lookup fields in the Tickets, Contacts, and Accounts modules

      Hello all, We are excited to announce a new enhancement that will empower you to further customize the Tickets, Contacts, and Accounts modules. Now, you will be able to create custom lookup fields in your Tickets, Contacts, and Accounts layouts for more

    • Contacts per department

      Hello, Is it possible to limit Contacts to a Department? Thanks

    • How to restrict user/portal user change canvas view

      Hi , I would like to restrict user / portal user change their canvas view because I hide some sensitive field for them. I dont want my user switch the canvas view that do not belong to them But seems Zoho do not provide this setting?

    • Collections Management: #3 Tackling Payment Failures

      Sam refreshed the dashboard. "Payment failed". Same customer. Same subscription. This is happening for the third time. He sends a usual email: "Your renewal payment failed again. Could you please check and retry?" A couple of days passed, and there was

    • How do I increase the email attachment size in Zoho CRM ?

      It looks like I'm limited to 10MB when sending an attachment using the email widget on a record in Zoho CRM. Is there a way to increase the size? Or can I use some other tool? From what I'm reading online, I'm maxed out at 10MB. Any insight would be greatly

    • Custom Field in Zoho Projects pulling into Analytics

      We have a client that we have built our their new business process using Zoho Projects, and we have build a lot of custom fields with their their Projects where they are capturing specific data points that we want to be able to track and pull data, as

    • WhatsApp Channels in Zoho Campaigns

      Now that Meta has opened WhatsApp Channels globally, will you add it to Zoho Campaigns? It's another top channel for marketing communications as email and SMS. Thanks.

    • Zoho sign and creator error message {"code":9043,"error_param":"Checked by","message":"Extra key found","status":"failure"}

      Good day, I receive the error message: {"code":9043,"error_param":"Checked by","message":"Extra key found","status":"failure"} when running below code from creator to sign, void TestForSign(int ID) { //Fetch Template Details (Optional, for dynamic mapping)

    • Download a writer template as .docx instead of .pdf.

      I have been trying to implement a feature to download a writer template as a .docx and got it working partly but it isn't good. Earlier I checked our code and I saw openurl("https://crm.zoho.com/crm/org121314/specific/Template.do?action=print&step=pdfPreview&id="

    • Allow the usage of Multi-Select fields as the primary field on "Layout Rules"

      We want to force our users to enter some explanation strings when a multi-select field has been utilized. I can't understand the reason for the usage restriction of Multi-Select fields as a primary field. This is a simple "Display hidden mandatory field

    • Ask the Experts 25: Experience the full spectrum of Zoho Desk’s autumn and spring releases for 2025

      Hello Everyone, We’re on the 25th episode of our ATE series! It's a true milestone in our live community interactions! It’s been an amazing journey since we started in October 2018. Zoho Desk has come a long way, evolving with the support of a wonderful

    • WriterTh

      After every space Writer goes to capital letters mode in my Android tablet. The cap mode stays till the second letter is typed in the word then it comes to normal mode.

    • Extract Archived Projects using Zoho Projects API

      In my organization we archive the projects when they are already completed, charged, invoiced, so that only those that are still pending process remain active. I need to access all projects (active and archived) from an external system, but the API v3

    • Pincode based Product Restriction

      we have different types of products. 1) Very bulky items like plywood. 2) Too delicate items like glass These type of products we want to sell to local customers. Other products we want to supply all over India. There should be an option to restrict products

    • Ask the Experts: Five-hour live Q&A session with Zoho WorkDrive product experts

      Have questions about WorkDrive 5.0? Let’s talk! We recently launched Zoho WorkDrive 5.0, packed with powerful updates to help your team work smarter, stay secure, and get more value from your business content. From content-centric workflows and AI-powered

    • File upload support for subforms

      Dear All, Subforms help you add and track data related to your CRM records. We've always supported most of the commonly used field types in subforms, so as to cater to your business requirements. Now we're happy to extend support to file upload fields.

    • Circular record relationship in CRM

      Given there is a lookup in custom module Transactions creating a related list on the chosen Contact record. I. e. a lookup field on Transactions module points to Contacts. The related list on a Contact record can thus have have many transaction records.

    • Multi-currency and Products

      One of the main reasons I have gone down the Zoho route is because I need multi-currency support.  However, I find that products can only be priced in the home currency, We sell to the US and UK.  However, we maintain different price lists for each. 

    • Is it possible to pull the Zoho desk data into Zoho analytics in real time

      Hi - I am looking to add more dashboards and reports of Zoho Desk in analytics. I see there is a schedule to pull the data into analytics, but I'm wondering if there is an option to pull the data in real time instead of a specific interval?

    • Enhance productivity with the revamped Zoho Sheet View

      Hello folks, For some time now, you've been able to use the Zoho Sheet View to quickly edit multiple records or to insert a batch of new records. Its tabular interface allows users to engage in these tasks productively. Despite this, the existing Sheet

    • How to set value of dropdown field to variable

      For the life of me, I can't figure out why the following code won't set input.status to the previousSelection. Steps to reproduce: 1. Click input.complete 2. input.status dropdown updates from '1-Backlog' to '4-Done' 3. Click input.complete again to deselect

    • [Product Update] TimeSheets module is now renamed as Time Logs in Zoho Projects.

      Dear Zoho Analytics customers, As part of the ongoing enhancements in Zoho Projects, the Timesheets module has been renamed to Time Logs. However, the module name will continue to be displayed as Timesheets in Zoho Analytics until the relevant APIs are

    • [WEBINAR][MEA] Learn how to control your inventory and multi-channel sales with the Zoho Inventory & Zoho Books integration

      Hello there, We are hosting an exclusive live webinar tailored for businesses across the Middle East and African countries, where you'll learn how to take full control of your inventory and multi-channel sales while keeping your accounting perfectly in

    • Less clicks, more connection – the usability edge of Zoho Desk

      Imagine joining a new workplace, eager to prove your skills, partner with peers, learn new tools, and build a strong foundation for your career. The standards you've set could drive pressure into your head. You now discover the organization is using Zoho

    • Tip #3 Automating total item weight calculation for your sales orders in Zoho Inventory

      Hello, Hope the day is treating you well. Last week, we saw how we could automate the calculation of total shipping charges from numerous shipments for your sales orders and invoices. This week, we will see how you can automate the calculation of total item weight for your sales orders.  How does this work? First, you are required to capture the weight of all your items using a custom field. And when you create a sales order, you can either have the system display the individual weights for you or

    • Why Format section gets disabled when we create Merge Template over PDF

      I need some assistance I have a Client who is going to give certificates to users who passes his exam. So, I am using mail merge but in ZOHO writer after I upload the PDF and create merge Template over PDF the format Section gets disabled. My problem

    • Whatsapp Integration on Zoho Campaign

      Team: Can the messages from Zoho Campaign delivered through Whatsapp... now customers no longer are active on email, but the entire campaign module is email based.... when will it be available on whatsapp.... are there any thirdparty providers who can

    • How to calculate separate totals for Product Line Items filtered by category in Quotes?

      Hello! I'm working with Quotes in Zoho CRM and need help calculating conditional totals for line items. Current setup: I have two tables in my Quote template (Zoho Writer), both displaying Quoted Line Items Table 1 (top): Shows all products where Product

    • Next Page