My Zoho Story #7 日本アイリッヒ 清水さん： 海外法人の業務管理にZoho を活用（CRM / Desk /Analytics / Assist）

My Zoho Story #7 日本アイリッヒ 清水さん： 海外法人の業務管理にZoho を活用（CRM / Desk /Analytics / Assist）


こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。

 

「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。

 

今回ご登場いただく清水 裕さんは、産業用ミキサーを中心とした機器の製造、開発、販売を行う日本アイリッヒ株式会社でIT部門のマネージャー、Zoho 運用責任者として活動されています。清水さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。

​

 

――貴社の事業内容についてご説明ください

1974年に設立された日本アイリッヒ株式会社は、今年設立50周年を迎え、粉体処理技術の総合エンジニアリングメーカーとして多くの実績を残してまいりました。私たちは、世界に先駆けたアプリケーションの開発を行い、日本で生み出された多くの新しい技術は、世界中の産業界で導入され、現在、スタンダードとして応用されています。

 

――Zoho の利用歴を教えてください

約2年です。

 

――Zoho を導入したきっかけ / 背景を教えてください

近年、産業用ミキサーの保守部品の販売拠点としてタイ法人を立ち上げており、そちらの引き合い案件・受注管理を行うためのサービスを探していました。

当初はHubSpot の導入を検討していましたが、検証の過程で反応速度やデータセンターのエリアが限定的である点がボトルネックとなり、他社サービスを再度検討することになりました。当社はもともとZoho のネットワーク監視ツール「OpManager」を利用しており、Zoho社サイトで同社もCRMサービスを提供していることを知ったこと、そしてZoho CRM が上述の課題をクリアし拡張性が高い点を評価し、最終的にZoho CRMの導入を決定しました。

 

――利用中のZoho サービスについて教えてください

CRM / Desk / Analytics / Assist を利用しています。

 

――上記サービスを貴社のビジネスプロセスにどのように取り入れていますか？

主にタイ法人の業務管理にて、以下の領域で活用しています。

CRM ： 商談、案件管理
Desk ： 問い合わせ管理
Analytics ：見積、引き合い、受注件数のレポート作成
Assist ： タイ法人のユーザ保守の対応

 

* Zoho 以外のツールについては、GLASIAOUS と言うタイ税法に対応しているクラウド型会計ERPサービスを利用しています。

このGLASIAOUSとZoho CRM の受注・売上をAPIで連携しています。

受注プロセス以降は GLASIAOUS で販売、在庫、会計管理を行っています。

 

――Zoho を利用する中で、可能性を感じる部分はありますか？

Zoho CRM ： 

関数（Deluge）やウィザードを使って入力プロセスや運用を固められる点が良いと感じています。データ入力時に制限を設けることで、入力担当者は必要なデータのみ入力することができ、本来の業務に集中してもらえるような環境を作ることができます。

また、ブループリントも気に入っています。見積書作成の段階で必要な項目に承認ステータスを付けて管理しています。例えば、「見積書をお客さまに出す」というボタンをクリックしないとお客さまから注文書をいただいても次の受注処理ができないようにすることで正しいステータス管理を行うことができます。

また、プロダクトアップデートが速い点も気に入っています。個人的にはサブフォームの項目上限数が増えたことは一見地味かもしれませんが、とてもありがたいと思っています。

Zoho Desk ：

Microsoft 365 との連携でお客さまからメールを代表メールアドレスで受信することで自動的にチケットを作成できる点が便利です。またメールテンプレート機能も助かっています。機能を使用する前は担当者によってお客さまに送信するメールの内容が異なっていましたが、テンプレートを使うことで対応品質が揃い、対応のスピードも上がっています。

 

――今後Zoho サービスを利用する上でチャレンジしてみたいことを教えてください

Zoho CRM ：

ウィザードとブループリントを組み合わせて活用できないか模索しています。連絡先やお客さま情報の登録依頼の際に、お客さまの会社情報はあるものの、コンタクトだけを追加したり、新規登録の場合は会社とコンタクトの両方を登録しなければなりません。現在は、担当者がIT部門に登録・修正依頼をする運用にしていますが、誤って依頼されることが多いと言う課題がありますが、ウィザードを使って取引先と連絡先の登録・修正依頼のパターンを特定し、ウィザードの後にブループリントを使ってパターンに沿った必要事項の入力必須、登録・修正依頼の承認フローにつなげる運用ができないか検証したいと思っています。

 

Zoho Desk :

チケットの対応時間や件数を管理することと、チケットクローズ後にフィードバックを取れる機能も気になっており、今後活用したいです。

 

 

今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。

ひきつづきよろしくお願いいたします。

 

Zoho コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

      日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】

    • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

      こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 　製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp

    • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

      この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

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      In many other CRMs such as pipedrive and hubspot, when you are looking at the timeline of a deal you can also see snippets of emails that have been sent or received and then click to view the full message. This gives users a fast way to catch up on EVERYTHING

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      We are still trialing out Zoho at this time, but have found a major expected feature to be missing - the ability to search within the text of an email for automation/workflows. NOTE: You need to create a connection for zohodesk under settings -> Developer

    • Partnership Proposal for Supporting Number Porting Services in Singapore

      Dear Zoho Representative’s, I hope this message finds you well. My name is Honelito Gilos, and I represent Borderless Hub Pte Ltd (Singapore). We are a Telco here in Singapore specialising in providing seamless number porting services, and I’m reaching

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      How to automatically prefill a form with existing Zoho CRM data? Prefilled forms can be useful when you want your prospects to view and confirm their data, and in a wide range of other situations. In Zoho Forms, we prefill the fields with the values from Zoho CRM using the Zoho CRM field. What is a Zoho CRM field? A Zoho CRM field acts as a two-way communication channel, by sending data to Zoho CRM from forms and fetching information from CRM into Forms. The field will look up data from your CRM

    • Pushing GCLID info from Gravity Forms to ZohoCRM

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      Currently, there is no way to restrict the access to organization variables. This leads to a problem when storing API related values that should be kept secret as anyone with access to create and edit email templates, workflow rules, or inventory templates

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      This actually a complaint about this announcement: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/free-user-licenses-across-all-portal-user-types You present this as an enhancement. And, yes, while reading the main part, I'd agree that (for smaller companies),

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