Office 365とZoho Deskの連携
Microsoft Office 365は、日々の業務運用に最も使用されているオフィスツールの1つです。組織でOffice 365を使用している場合、Office365からZoho Deskに素早く簡単に連絡先と従業員を追加できます。
Zoho DeskとOffice 365の連携により、次のことができます：
- Office 365アカウント内のユーザーを、Zoho Deskに担当者として追加できます。
- Office 365アカウント内のすべての顧客情報を、Zoho Deskに連絡先として追加できます。
メモ：
- この連携は、Office 365のユーザーのみが利用できます。Office 365の認証情報を使用して、Zoho Deskにサインインしていることを確認してください。
- Office 365連携は、すべての有料プランで利用できます。
Office 365経由でのZoho Deskへのアクセス
- Office 365アカウントにサインインします。
- ［Apps］セクションで、［Zoho Desk］を検索します。
- ［Zoho Desk］アプリをクリックします。
Office 365と同じメールアドレスを使用してZoho Deskアカウントにすでに登録している場合、自動的にそのアカウントにサインインします。
未登録の場合は、管理者になる新しいZoho Deskポータルを作成するように求められます。 - これで、Zoho Deskにアクセスできるようになります。
Office 365連携は、初期設定で有効になっているため、すぐに担当者を追加できます。
Officeユーザーの担当者としての追加
［設定］の［連携の詳細］ページ、または［担当者］ページから、ユーザーを追加できます。ユーザーのアカウントの認証は不要です。すぐに追加されます。
連携の詳細ページからユーザーを追加するには：
- ユーザーを追加したい［部門］に切り替えます。
- 上部メニューの［設定］アイコン（
）をクリックします。
- ［マーケットプレイス］メニューの下の［Microsoft］をクリックします。
- ［Microsoft］ページで、［Office 365］をクリックします。
- ［Office 365］ページの右上にある［Office 365ユーザーの追加］をクリックします。
- 右パネルから、追加したいOfficeユーザーを選択します。
ユーザー名またはメールアドレスでユーザーを検索することもできます。
最大20人までのユーザーを一度に追加できます。 - 選択したユーザーを、Zoho Deskの担当者として追加するには、［担当者として追加］をクリックします。
［▼］をクリックして［制限付き担当者として追加］することもできます。
選択したユーザーが、現在の部門の担当者として追加されます。
担当者の設定ページからユーザーを追加するには：
- ユーザーを追加したい［部門］に切り替えます。
- 上部メニューの［設定］アイコン（
- ［ユーザーと権限］メニューにある、［担当者］をクリックします。
- ［担当者］ページの右上にある［Office 365ユーザーの追加］をクリックします。
- 右パネルから、追加したいOfficeユーザーを選択します。
ユーザー名またはメールアドレスでユーザーを検索することもできます。
最大20人までのユーザーを一度に追加できます。 - 選択したユーザーを、Zoho Deskの担当者として追加するには、［担当者として追加］をクリックします。
［▼］をクリックして［制限付き担当者として追加］することもできます。
選択したユーザーが、現在の部門の担当者として追加されます。
メモ：
- 追加できるユーザー数は、Zoho Deskで購入したライセンス数によって制限されます。
Office顧客の連絡先としての追加
Zoho Deskの［連絡先のリスト］ページから顧客を追加できます。
Office 365アカウントから顧客を追加するには：
- ［顧客］タブをクリックします。
メモ：Zoho CRM Plusを利用している場合は、［連絡先］をクリックします。 - ［連絡先のリスト］ページの右上にある［Office 365連絡先の追加］ をクリックします。
- 右パネルから追加するOffice 365の顧客を選択します。
最大50人までの連絡先を一度に選択して、追加できます。 - ［追加］をクリックします。
選択した顧客がZoho Deskに連絡先として追加されます。
SSO（シングルサインオン）経由でのZoho Deskへのアクセス
Office 365からユーザーを追加すると、担当者は、Office 365の認証情報を使用して、Zoho Deskにサインインすることもできます。担当者は、Zoho Deskアカウントのサインインページで、［Office 365でサインイン］オプションを使用できます。
Office 365でサインインするには：
- 担当者はZoho Deskのサインインページにアクセスする必要があります。
- Zoho Deskのサインインページで、［Googleまたは他のIDPでサインイン］リンクをクリックします。
- 利用できるSSOオプションのリストから、［Office 365］をクリックします。
- 担当者が、Office 365アカウントにすでにログインしている場合、Zoho Deskアカウントにリダイレクトされます。未ログインの場合は、Zoho DeskにアクセスするためにOffice 365の認証情報を入力するよう求める画面が表示されます。
Office 365連携の無効化
必要に応じて、いつでもZoho DeskとOffice 365との連携を無効にできます。無効にしても、担当者は引き続きMicrosoft Office 365の認証情報を使用して、Zoho Deskにログインできます。ただし、新しいOffice 365ユーザーはZoho Deskの担当者として追加できなくなります。
連携を無効にするには：
- 上部メニューの［設定］アイコン （
- ［マーケットプレイス］メニューの下にある［Microsoft］をクリックします。
- ［Microsoft］ページで、［Office 365］をクリックします。
- ［Office 365］ページで、Office 365の隣にある切り替えスイッチをクリックして、オフにします。
- ［無効にする］をクリックして、操作を確定します。
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