Office 365とZoho Deskの連携

Office 365とZoho Deskの連携

Microsoft Office 365は、日々の業務運用に最も使用されているオフィスツールの1つです。組織でOffice 365を使用している場合、Office365からZoho Deskに素早く簡単に連絡先と従業員を追加できます。 

Zoho DeskとOffice 365の連携により、次のことができます：
  1. Office 365アカウント内のユーザーを、Zoho Deskに担当者として追加できます。
  2. Office 365アカウント内のすべての顧客情報を、Zoho Deskに連絡先として追加できます。
メモ：
  • この連携は、Office 365のユーザーのみが利用できます。Office 365の認証情報を使用して、Zoho Deskにサインインしていることを確認してください。
  • Office 365連携は、すべての有料プランで利用できます。

Office 365経由でのZoho Deskへのアクセス
  1. Office 365アカウントにサインインします。
  2. ［Apps］セクションで、［Zoho Desk］を検索します。
  3. ［Zoho Desk］アプリをクリックします。
    Office 365と同じメールアドレスを使用してZoho Deskアカウントにすでに登録している場合、自動的にそのアカウントにサインインします。
    未登録の場合は、管理者になる新しいZoho Deskポータルを作成するように求められます。
  4. これで、Zoho Deskにアクセスできるようになります。
Office 365連携は、初期設定で有効になっているため、すぐに担当者を追加できます。

Officeユーザーの担当者としての追加
［設定］の［連携の詳細］ページ、または［担当者］ページから、ユーザーを追加できます。ユーザーのアカウントの認証は不要です。すぐに追加されます。




連携の詳細ページからユーザーを追加するには：
  1. ユーザーを追加したい［部門］に切り替えます。
  2. 上部のバーの設定アイコン（）をクリックし、［連携］内の［Microsoft］をクリックします。
  3. ［Microsoft］ページで、［Office 365］をクリックします。
  4. ［Office 365］ページの右上にある［Office 365ユーザーの追加］をクリックします。
  5. 右パネルから、追加したいOfficeユーザーを選択します。
    ユーザー名またはメールアドレスでユーザーを検索することもできます。
    最大    20人までのユーザーを一度に追加できます。
  6. 選択したユーザーを、Zoho Deskの担当者として追加するには、［担当者として追加］をクリックします。
    ［▼］をクリックして［制限付き担当者として追加］することもできます。
選択したユーザーが、現在の部門の担当者として追加されます。

担当者の設定ページからユーザーを追加するには：
  1. ユーザーを追加したい［部門］に切り替えます。
  2. 上部メニューの［設定］アイコン（）をクリックします。
  3. ［ユーザーと権限］メニューにある、［担当者］をクリックします。
  4. ［担当者］ページの右上にある［Office 365ユーザーの追加］をクリックします。



  5. 右パネルから、追加したいOfficeユーザーを選択します。
    ユーザー名またはメールアドレスでユーザーを検索することもできます。
    最大    20人までのユーザーを一度に追加できます。
  6. 選択したユーザーを、Zoho Deskの担当者として追加するには、［担当者として追加］をクリックします。
    ［▼］をクリックして    ［制限付き担当者として追加］することもできます。
選択したユーザーが、現在の部門の担当者として追加されます。

メモ：
  • 追加できるユーザー数は、Zoho Deskで購入したライセンス数によって制限されます。

Office顧客の連絡先としての追加
Zoho Deskの［連絡先のリスト］ページから顧客を追加できます。

Office 365アカウントから顧客を追加するには：
  1. ［顧客］タブをクリックします。
    メモ：Zoho CRM Plusを利用している場合は、［連絡先］をクリックします。



  2. ［連絡先のリスト］ページの右上にある［Office 365連絡先の追加］ をクリックします。
  3. 右パネルから追加するOffice 365の顧客を選択します。
    最大50人までの連絡先を一度に選択して、追加できます。
  4. ［追加］をクリックします。
選択した顧客がZoho Deskに連絡先として追加されます。

SSO（シングルサインオン）経由でのZoho Deskへのアクセス
Office 365からユーザーを追加すると、担当者は、Office 365の認証情報を使用して、Zoho Deskにサインインすることもできます。担当者は、Zoho Deskアカウントのサインインページで、［Office 365でサインイン］オプションを使用できます。


Office 365でサインインするには：
  1. 担当者はZoho Deskのサインインページにアクセスする必要があります。
  2. Zoho Deskのサインインページで、［Googleまたは他のIDPでサインイン］リンクをクリックします。
  3. 利用できるSSOオプションのリストから、［Office 365］をクリックします。
  4. 担当者が、Office 365アカウントにすでにログインしている場合、Zoho Deskアカウントにリダイレクトされます。未ログインの場合は、Zoho DeskにアクセスするためにOffice 365の認証情報を入力するよう求める画面が表示されます。

Office 365連携の無効化
必要に応じて、いつでもZoho DeskとOffice 365との連携を無効にできます。無効にしても、担当者は引き続きMicrosoft Office 365の認証情報を使用して、Zoho Deskにログインできます。ただし、新しいOffice 365ユーザーはZoho Deskの担当者として追加できなくなります。

連携を無効にするには：
  1. 上部メニューの［設定］アイコン （）をクリックします。
  2. ［連携］メニューの下にある［Microsoft］をクリックします。
  3. ［Microsoft］ページで、［Office 365］をクリックします。
  4. ［Office 365］ページで、Office 365の隣にある切り替えスイッチをクリックして、オフにします。
  5. ［無効にする］をクリックして、操作を確定します。