Ocultar productos a algunos usuarios
Hola, ¿Existe la posibilidad para restringir el acceso a algunos productos a ciertos vendedores dentro del CRM? De forma que no puedan cotizar algunos productos. Gracias.¿Conoces el Podcast Píldoras para ZOHO CRM?
Hola a todos me gustaría compartir con todos vosotros mi proyecto de divulgación y formación para empresas usuarias de ZOHO CRM o que estén pensando en implantarlo. Soy Alberto Verdu, consultor de ZOHO CRM y con este proyecto quiero democratizar el acceso a la formación a través de mi Podcast que podéis consultar a través de varios canales: Web: pilodrazcrm.com/podcast Formato audio Podcast (iTunes o iVoox) YouTube Además este proyecto está reforzado por una formación mucho más tutelada gracias aEN LAS BÚSQUEDAS IGNORAR MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ACENTOS
Tal y como se hace con las bases de datos SQL, donde se puede indicar que se ignore en la búsqueda los acentos, mayúsculas o acentos, en Zoho se generan muchos duplicados por no buscar por este criterio. Es decir, si un contacto se ha metido con acento no será encontrado si lo buscamos sin acento.... Cómo se soluciona esto??? Saludoshelp in spanish
hola alguien podria ayudarme a entender como funciona zoho y si hay tutoriales en españolConfigurar fecha al importar contactos
Buenas tardes: Como hago para importar desde el excel una planilla de contactos donde una de las columnas son fechas, cuya configuración es dd/MM/yyyy, y no me la transforme a MM/dd/yyyy cuando el contacto se importo? Muchas gracias.Hola
Buenas Tardes, el método de pago que ustedes ocupan, es por medio de dolares o pesos mexicanos?Trying to use "contain" and "tostring" statements in formula fields.
Hi! I need some help with this. I'm trying to set up one formula field to get data from a number field and print a string. I need a formula like this one: If(Contains(${Products.Horas},300),10,If(Contains(${Products.Horas},100),5,0)) But ${Products.Horas} is a number field, i know that i have to use "tostring" statement, but don't know how. Anyone knows how? Thanks for your time!Configuración de múltiples precios de productos
Hola Estoy intentando configurar el catálogo de productos de nuestra empresa. Tenemos 3 catálogos, que contienen aproximadamente unas 8500, 4500 y 8500 referencias respectivamente. Cada una de estas referencias puede tener entre 1 y 16 variantes diferentes, cada una con un valor distinto. La elección del valor depende de la existencia de un artículo determinado. Fabricamos muebles, el valor de un mueble depende en gran medida de la puerta elegida. Pongo un ejemplo: Modelo 1. Precios: 10, 20, 30,Verification Codes
No puedo loguearme a la aplicacion debido a que los codigos de verificacion no funcionan estoy usando google authenticatorunlocked e-mail
Boa Noite ! Não falo Ingles e preciso que seja desbloqueado a conta : karen.camargo@rmcompositos.com.brEn CRM vistas, CONTACTOS, es posible aplicar un filtro que haga referencia a CUENTAS?
Hola a todos, He creado una vista en zoho CRM en el módulo de contactos, y veo que los filtros para esa vista solo hacen referencia a campos existentes en "contactos" y a un par de campos en "cuentas". Yo tengo dentro de cuentas empresas de diferente tipo, y necesito crear un filtro en la vista de contactos que me permita crear campañas para enviarles correos solamente a los contactos cuya cuenta es el del tipo x. En cuentas esto lo especifico en el campo llamado "calificación". No logro hacerloPartes de trabajo en Zoho CRM
Hola a todos Tengo Zoho CRM Entreprise y quiero crear un modulo nuevo para meter partes de trabajo. La verdad es que no sé ni por donde empezar. Agradeceria alguna indicación Un saludo Javier Moratinos jmoratinos@kapilu.comMejorar Versión - Gratuita a CRM PLUS
Hola! Una duda respecto al cambio de versión de Gratuito a CRM PLUS. Actualmente somos usuarios de pago de las aplicaciones Zoho Books Profesional y Sales IQ Basic. Queremos subir de la versión CRM Plus y, las dudas son: ¿debo cancelar la suscripción de Sales IQ Basic? si tengo que cancelarla ¿cuándo lo hago, antes o después subir a la versión CRM Plus? ¿perderé el registro de visitas que tengo en la versión gratuita de CRM? Quedo a la espera, un saludoURGENTE: no puedo entrar en Zoho CRM y necesito trabajar
Hola Normalmente mi socio y yo trabajamos al mismo tiempo usando la misma cuenta. Ayer estuvimos trabajando sin problema como siempre. Hoy él está trabajando usando Zoho CRM y cuando yo intento entrar no puedo y solo veo la siguiente imagen: No se carga CRM: ¿Podríais por favor ayudarme? Necesito entrar y trabajar. Mi cuenta es: info@terraignotaediciones.com Gracias. Juan Carlos MorenoPROBLEMA CONFIGURANDO POP3 SALIDA
CHICOS. USO UNA CUENTA DE GMAIL Y QUIERO EMPEZAR A USAR LA CUENTA DE MI SERVIDOR PRIVADO DE MAIL. CONFIGURO TODO PERFECTAMENTE, ENTRAN LOS MAILS PERO CUANDO QUIERO ENVIAR ME TIRA EL ERROR MOTIVO: 454 4.7.1: RELAY ACCES DENIED. Mis configuraciones estan perfectas, pero me parece que por mas que la configuracion fue cambiada y tambien el buzon de salida, zoho esta intentando enviar estos mails por mi servidor privado pero usando la configuración de gmail de salida ( por mas que yo lo halla modificadoZoho PhoneBridge CRM no funciona
Configure mi planta telefónica Elastix 1.6 para trabajar con Zoho Phone Bridge siguiendo los siguientes pasos: https://www.zoho.com/crm/help/zoho-phonebridge/asterisk-avaya-elastix.html La planta funciona por agente, y los usuarios deben colocar una clave para poder acceder a la planta. En Zoho CRM me entran las llamadas, pero cuando contesto del botón no suena, la llamada no conecta. Al final la llamada queda como perdida. Que otra configuracion puedo hacer en mi planta telefónica para que me funcionenProblemas plantillas correo Newsletter con html
Hola, He diseñado una plantilla para correos tipo Newsletter con Dreamweaver. La plantilla se ve perfectamente en el programa asi como en cualquier navegador. Sin embargo cuando creo una plantilla nueva en el CRM para enviar los Newsletter, pego el código html con la opción de insertar código html y en la previsualizacion se ve correctamente pero cuando le doy a GUARDAR la plantilla, los textos se cambian de tamaño, color, las imágenes aparecen fuera de su sitio etc, un desastre, He repetido laMissing fields when importing database
Hello, I've just iimporting 20,000 contacts on the "posibles clientes" module. Everything is OK, except that on the origianl database each contact have an owner and the creation date and last modification date. On Zoho CRM all contacts are under my name (I have administration profile) and the creation and last modification date, are all the same day of the importing process Thank you for your helpPierdo información al exportar mi lista de clientes
Hola, Resulta que en mi estadística de clientes ZOHO recoleta 4000, sin embargo cuando exporto los datos en un excel para hacer estudios estadísticos, me doy cuenta de que solo se ha exportado 3000. Quedan 1000 expedientes por fuera de mi estudio estadístico. Por qué se ha perdido esta información?Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts Click here to get unblocked.
Hola, No me está funcionado el leer los emails desde dentro del zoho crm plus. Sale este mensaje Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts Click here to get unblocked. Luego te pide que pongas el captcha.. y repite el mismo error de forma permanente. Podrían ayudarme? gracias saludosOverwriting specific fields
Buenas tardes, Debido a unos errores en las direcciones de los posibles clientes, he exportado solamente ID, CP, Ciudad, Estado y País. Una vez hechos los cambios necesarios, el sistema no me permite sobreescribir estos campos, pues me pide Apellido y Empresa. Aún con esto, los demás campos se quedan marcados como "ninguno". ¿Es posible importar la base de datos solamente substituyendo los campos que cito o necesito subir una base de datos completa para que con la opción de "sobreescribir" no seChat en pagina Web
Buen Dia Quisiera saber si existe alguna herramienta de zoho crm u zoho capaz de generar un codigo para mi pagina web e implementar un chat online de antemano muchas gracias saludosIncorporar logo de empresa a una cuenta
Buenos días: necesitaba saber si es posible añadir a una cuenta el logo de la empresa (cliente) Muchas García Silvia GarcíaLayouts & accessos
El caso es el siguiente... Tengo dos usuarios (1 y 2), con dos profiles (A y B) y dos layouts (XX, YY) en la pantalla de oportunidades asociado cada uno de ellos a cada profile. Cuando el usuario 1, crea una oportunidad bajo el layout XX (que es al que tiene acceso) y posteriormente el usuario 2 accede a esa oportunidad este ultimo (usuario 2), deberia verlo con el layout YY que es al que tiene acceso y de forma automatica pero en lugar de esto lo ve con el layout XX (pudiendo modificar informacion)Generacion de un campo en donde pueda cargar mas de una opcion
Estoy necesitando lo siguiente. La generación de un campo en donde pueda cargar mas de una opción y luego que me salga en un reporte todas las opciones que seleccione , pero sobre un mismo campo. Ejemplo: Tengo un campo que se llama "Plataforma" en donde tengo distintas opciones como "Tablet", "Desktop", "Notebook", etc. Tendria que elegir mas de una opcion y a la hora de la generacion del reporte, me tendria que salir por cada cuenta que generé, cuales son las plataformas que esta utilizando, ademasLogin desde otra computadora
Mi intencion es loguearme desde otra PC con este usuario y me dice que no es el usuario o la clave. Pero si, me deja loguearme desde donde siempre la uso y puedo cambiarle la clave y volver a ingresar. El usuario tiene este formato "XXXX+XXX@mail.comConvert Closed Won opportunities, to sale order on Zoho Books
Dear Sirs, when I Change status (phase) opportunity to "Closed Won", ZOHO CRM convert it automatically to an Zoho Books Invoice, I would like to change this feature, to convert a "Closed Won" Opportunity to a new Zoho Books Sales Order. Please any advice on it. Thank you! GonzaloComprar licencia solo por un mes
Buen dia Mi problema esta en que compre 14 licencias enterprise por plan anual, ahora quiero comprar una licencia mas solo por 1 mes pero no me deja Buen diaGran Total no aparece (Invoice CRM)
Hola. Tengo un problema y es que el grand total de todas las facturas que hago no aparece por ningun lado. Todos los demas campos como descuento, sub total o impuestos se llenan correctamente pero el gran total no aparece. Alguien me podria ayudar? Muchas gracias de antemano. EstebanPoder editar sobre un reporte
Originalmente he dado de alta cuentas en donde tiene varios campos para completar. Uno de esos campos es "estado de la Cuenta" en donde me permite seleccionar las distintas opciones (Activo, Inactivo, etc). Tengo la posibilidad de generar un reporte en donde me permita editar este campo y poder cambiarlo? Muchas Gracias, QuiqueIncluir lista relacionada en Módulo
Hola. Me gustaría saber si puedo incluir en un módulo una lista relacionada determinada. Al igual que por ejemplo aparece en el módulo de oportunidades la de CONTACTOS, me gustaría saber si en otra puedo añadir una lista relacionada que yo elija. No sé como se puede hacer. Gracias.Dos perfiles "Gestor", pueden ver los contactos y clientes el uno del otro?
Pues eso... tengo dos usuarios "Gestor" (no CEO) que quiero que puedan ver el uno los datos del otro: ¿es posible?Duplicidad de la informacion
Uno de los graves problemas de la filosofía de CRM es la necesidad de alimentación del sistema, pues se depende del equipo comercial para eso, sin embargo, conocimos una empresa que usa zoho y dice integrar automáticamente en zoho llamadas de celular, envíos de correo, ventas y otra cosas, pero no encuentro manuales o información, si alguien conoce información al respecto podria decirme como puedo verla, GraciasCampos con Valores por Defecto y Creación de Graficas
Buenas tardes, Existe alguna forma de que en Zoho CRM algunos campos, como fecha (fecha actual) pueda traer valores por defecto y no sean editables. Puede Zoho CRM permitir la creacion de gráficas estadísticas? SaludosNo puedo ver los Productos cargados en el sistema
Hola. Estoy implementado Zoho CRM en una empresa y cargue todos sus productos (más de 1600) con una cuenta de administrador. Los importe a través de la herramienta de importación, indicando que eran Productos de Mi Organización. Cada usuario adicional tiene habilitada la posibilidad de ver los productos, pero al momento de ingresar a este módulo no aparece nada, tampoco cuando se necesita hacer una Cotización. He revisado cada alternativa y nada, no aparecen. ¿Alguien que me pueda ayudar?Permiso denegado
Hola, con el usuario administrador no me está permitiendo guardar cambios en algunas cuentas. Una ventana emergente que dice "permiso denegado seleccione un usuario activo". Alguien sabe cómo puedo solucionarlo?Disappoined with Zoho customer service
Hi, I have been trying to get hold of your customer support for more than a month and I haven't got any help. I called your London office, left voicemail, nobody has called me back. I don't see any updates from the team, it seems my account is not linked with the company. Strangely enough, other team members see my posts/activities. I would appreciate if somebody from your team could help me with this issue as it's been unresolved by you for more than a month. Thanks, Marta BruskaNo puedo reactivar mi propio usuario
No tengo ni idea de qué ni cómo lo he hecho pero mi usuario (que además es el superadministrador) aparece como ACTIVO Y CERRADO. Puedo entrar en el crm sin problemas pero no puedo "reactivar" mi usuario de forma que no aparezca como cerrado. Alguna idea de como dejarlo "normal"?Se puede poner un Captcha en el Formulario Version Gratis??????
Quiero poner un Captcha a mi formulario para evitar el spam en la opción de Herramientas avanzadas dentro de la edición de mi formulario me aparece el captcha pero no puedo habilitarlo o arrastrarlo para poder integrarlo. Mi duda es : el captcha solo esta disponible en la version de paga?????????????????????? GraciasWeb Form: Access-Control-Allow-Origin Error
Estoy poniendo un formulario en nuestra web; el problema es que cuando se envia la página no hace nada, pese a que envia el mail, pero obviamente no carga la página de gracias. El error es el siguiente: XMLHttpRequest cannot load https://crm.zoho.com/crm/WebToLeadForm. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'https://domain.com' is therefore not allowed access. --- I made a web form to put into our web. When i submit it give an error; the email is sent,Next Page
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Zoho CRM For Everyone (CRM4E): ¿Qué es y cómo usarlo en tu negocio?
¡Hola, Español Zoho Community! Hoy queremos hablaros sobre una de las novedades de Zoho CRM más interesantes: Zoho CRM for Everyone. Este lanzamiento entrega a cada equipo de las empresas un espacio propio para contribuir activamente, ya que permite aNuevos tiempos en Zoho Community en español
¡Hola! Os saluda Elsa Perpiñá Subiñas, la cara visible de la comunidad en español, y encargada de crear y mantener esta plataforma como un lugar donde conectar y compartir con otros usuarios. Os doy la bienvenida a una nueva era en esta comunidad, en la que las publicaciones, contenido, preguntas y respuestas estarán escritas en español, y realizadas especialmente para vosotros. A partir de esta semana podréis encontrar: 1. Nuevos subforums en los que encontrar información y realizar vuestras consultas,Formación de Zoho Creator en Madrid - Desarrolla aplicaciones personalizadas low-code
¡Descubre el poder de Zoho Creator! Únete a nuestro Creator Roadshow y aprende a construir aplicaciones personalizadas sin necesidad de ser un experto en programación. ¡Ideal para principiantes y usuarios intermedios! Zoho Creator es una plataforma deNueva edición de los Zoho CRM Meetups 2024, ¡no te pierdas esta formación gratuita!
Zoho CRM ha lanzado su función más revolucionaria y poderosa este año, ¡y estamos ansiosos por compartirla contigo! ¿Te preguntas qué es Zoho CRM For Everyone (CRM4E)? CRM4E es un enfoque que permite que todos los datos y operaciones se gestionen realmenteMeetups Gratuitos Junio 2024 - Profundiza en las funcionalidades de tu Zoho CRM
Este junio, aprende a sacar el máximo provecho de tu Zoho CRM en la segunda edición de los Zoho Meetups 2024. Los días 18 a 21 de junio, Zoho organiza los Meetups gratuitos para usuarios de Zoho CRM en Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla, donde expertos
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Pagos mensuales en zoho, se puede??
Buenas estoy armando una crm para un colegio pequeño, pero el mayor problema q he encontrado, es que aparentemente no se puede registrar o llevar el control de pagos mensuales, como es en el caso de los colegios... Alguien sabe si existe alguna formIntegración Books para cumplir la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu)
Hola: En principio, en julio de 2025, entra en vigor la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu). ¿Sabéis si Zoho va a cumplir con la ley para cumplir con la facturación electrónica conectada a Hacienda? GraciasNo puedo entrar a zoho project dese el chrome con mi compu
Hola no puedo ingresar desde hace 3 días a zoho desde el chme con mi compu, hoy lo pude hacer desde mozila. Que puede ser? Graciasproblemas con usuarios
usuarios en operacion se desactivan y no puedo volver a activarlos ya que me indica que debo cambiar el plan
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¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la