Reglas de transición de las etapas
Algunos de los datos capturados en el canal de ventas son información importante que ayudan a cerrar un trato. Estos datos deben ser introducidos por las personas responsables de los mismos, sin embargo, hacer que estos campos sean obligatorios podría obstruir el proceso, ya que los representantes de ventas pueden no tener esta información cuando se crea el trato. En estos casos, las reglas de transición de etapas permiten especificar qué campos deben rellenar los usuarios al pasar un trato de una etapa a otra.
También puedes crear restricciones específicas en el pipeline que impidan que una transacción se cierre directamente desde etapas específicas. Esto evita que un acuerdo se cierre prematuramente y permite que pase por las etapas necesarias. Por ejemplo, puedes evitar que una operación se cierre directamente desde las etapas "No contactado", "Calificado", o "Necesita Análisis".